李見(jiàn)過(guò)張權(quán)，對(duì)其貌和才華不敢茍同，言語(yǔ)間不時(shí)在試探張權(quán)。張權(quán)若有所思，言談行云，見(jiàn)機(jī)出言，謹(jǐn)慎小心，博得李元昊的好感。?敦煌節(jié)度使門口，曹大人迎張將軍一身戎裝，神情剛強(qiáng)。談話間兩人為敦煌開戰(zhàn)在即，方天佑安危擔(dān)心。?城兵報(bào)告不僅方天佑安然返回，旺榮被五花大綁壓來(lái)贖罪。?敦煌城門打開，曹大人、張將軍迎候方天佑的到來(lái)，旺榮由壓兵緊隨其后（方說(shuō)服李元昊，帶旺榮負(fù)荊請(qǐng)罪乃李元昊計(jì)謀）。方天佑被迎進(jìn)城門，旺榮因謝罪，松綁反身打道回府。?梅朵擔(dān)心方天佑的危安，抑郁寡歡。忽見(jiàn)院子花開滿眼，預(yù)示著好的兆頭。珍娘看出梅朵的心思，在勸慰公主同時(shí)心靈也在經(jīng)受著煎熬。?敦煌城門守兵，收到李元昊的信件，聲稱西平王親自上門。?對(duì)李元昊的不請(qǐng)自到曹順德料斷不外乎三件事——借道、借經(jīng)、提親。李元昊野心勃勃，虎視西域、河西已久。曹大人、方天佑認(rèn)為先禮后兵，從容應(yīng)對(duì)，靜觀其變。?敦煌節(jié)度使門口，夾道歡迎李元昊、旺榮一行，迎入大堂，盛宴、歌舞助興。期間，敦煌樂(lè)舞驚世駭俗，各藩使節(jié)列賓，異族歌舞獻(xiàn)技。張將軍、旺榮比舞，各領(lǐng)風(fēng)騷。酒過(guò)三巡，正起興致，李元昊席間提親，又提議曹夫人獻(xiàn)舞一段，借為于闐復(fù)仇，借道敦煌。梅朵替姐姐獻(xiàn)舞，舞中方天佑、旺榮各懷心思，互敬酒斗氣。最后，旺榮醉倒在盛宴大廳。
旺榮醉酒，丟人現(xiàn)眼。梅朵動(dòng)了惻隱之心，到旺榮房間看望，見(jiàn)他醉意不醒，想給旺榮蓋上毯子，一猶豫轉(zhuǎn)身走開。?曹大人、張將軍對(duì)李元昊的來(lái)訪可謂善者不來(lái)。李元昊想出席三界寺的迎經(jīng)慶典，苦思對(duì)策。?旺榮酒醒后，仆人送旺出來(lái)。李元昊和旺榮從敦煌城出來(lái)并馬緩行。對(duì)敦煌的城池，三界寺的佛經(jīng)，梅朵公主，他們都想據(jù)為己有。?三界寺迎經(jīng)盛典，各藩使節(jié)列兵盛裝出席，曹順德、方天佑在無(wú)塵法師的主持下迎入寺院。李元昊、旺榮也隨其后，可心思不和氣氛。李元昊和旺榮轉(zhuǎn)去莫高窟，避開迎經(jīng)的人群，兩人來(lái)到洞內(nèi)。洞里的壁畫、雕塑使李、旺二人瞠目，輝煌燦爛的畫卷映入眼簾，占有之欲望更加強(qiáng)烈，使得不忍在此久留，與主持慶典法師、官人們不辭而別。?李元昊回到營(yíng)地，與旺榮、張權(quán)商量如何盡快實(shí)施稱霸西域的計(jì)劃，最終決定先打下瓜州，作為送給曹順德的提親厚禮，在借經(jīng)、借道拿下敦煌。?張權(quán)受命到節(jié)度使府為李元昊給旺榮提親商定吉日，令曹順德不快，無(wú)奈與珍娘商討既不失寸土，又不委屈妹妹梅朵。主張聯(lián)姻拿梅朵做交易，姐姐不忍，可又無(wú)奈。敦煌危在旦夕朝廷能否顧及不得而知。?正當(dāng)曹大人和方天佑為李元昊軍隊(duì)突然消失而迷惑，為梅朵的婚期越來(lái)越近而苦惱時(shí)，傳來(lái)了李元昊攻下瓜州的消息。?曹大人為議事方便，請(qǐng)方天佑從驛館搬到曹府下榻。
敦煌街道騷亂，瓜州百姓大量逃往敦煌。難民的涌入更增添了敦煌的動(dòng)蕩。曹大人和方天佑早已奏上朝廷，對(duì)西域局勢(shì)不安，朝廷杳無(wú)音信。各藩結(jié)盟同仇敵愾，也得不到各藩藩主的響應(yīng)。曹順德直言梅朵不得不嫁了。?李元昊奪取瓜州后，立刻回師，在敦煌城外安營(yíng)扎寨，虎視城池。李、旺、張長(zhǎng)街策馬，欲往曹府商議禮送瓜州迎親之事。途遇回鶻刺客，有驚無(wú)險(xiǎn)到達(dá)曹府。?珍娘和梅朵對(duì)和親也無(wú)良策，旺榮的執(zhí)著、張揚(yáng)個(gè)性，方天佑的才華、文雅兼朝廷身份，讓姐倆左右為難。?曹順德與方天佑送李元昊一行出來(lái)，李元昊聲稱三日期限，靜候佳音。曹順德應(yīng)許，方天佑默默點(diǎn)頭。?張將軍堅(jiān)持殺了李元昊，稱其軍必將陷入群龍無(wú)首的慌亂。魯莽將軍被曹、方制止。?曹、方來(lái)到三界寺找無(wú)塵法師討教。鑿洞藏經(jīng)正在緊張進(jìn)行。?曹、方跟隨法師走出山門，為了莫高窟藏經(jīng)洞的安全，法師建議增派重兵把守。曹、方同時(shí)點(diǎn)頭。?曹、方回到節(jié)度使府，曹負(fù)責(zé)鎮(zhèn)守莫高窟之將領(lǐng)人選，方負(fù)責(zé)藏經(jīng)一事。?方天佑心事重重在房間踱步，梅朵進(jìn)來(lái)了，梅朵把自己將要出嫁的事告訴方天佑以試探，方一邊在寬慰梅朵，一邊表現(xiàn)出情感的慚愧。梅朵讓方拿主意，方不敢擔(dān)待，梅朵轉(zhuǎn)身走了，方良久發(fā)呆。