李見過張權，對其貌和才華不敢茍同，言語間不時在試探張權。張權若有所思，言談行云，見機出言，謹慎小心，博得李元昊的好感。?敦煌節度使門口，曹大人迎張將軍一身戎裝，神情剛強。談話間兩人為敦煌開戰在即，方天佑安危擔心。?城兵報告不僅方天佑安然返回，旺榮被五花大綁壓來贖罪。?敦煌城門打開，曹大人、張將軍迎候方天佑的到來，旺榮由壓兵緊隨其后（方說服李元昊，帶旺榮負荊請罪乃李元昊計謀）。方天佑被迎進城門，旺榮因謝罪，松綁反身打道回府。?梅朵擔心方天佑的危安，抑郁寡歡。忽見院子花開滿眼，預示著好的兆頭。珍娘看出梅朵的心思，在勸慰公主同時心靈也在經受著煎熬。?敦煌城門守兵，收到李元昊的信件，聲稱西平王親自上門。?對李元昊的不請自到曹順德料斷不外乎三件事——借道、借經、提親。李元昊野心勃勃，虎視西域、河西已久。曹大人、方天佑認為先禮后兵，從容應對，靜觀其變。?敦煌節度使門口，夾道歡迎李元昊、旺榮一行，迎入大堂，盛宴、歌舞助興。期間，敦煌樂舞驚世駭俗，各藩使節列賓，異族歌舞獻技。張將軍、旺榮比舞，各領風騷。酒過三巡，正起興致，李元昊席間提親，又提議曹夫人獻舞一段，借為于闐復仇，借道敦煌。梅朵替姐姐獻舞，舞中方天佑、旺榮各懷心思，互敬酒斗氣。最后，旺榮醉倒在盛宴大廳。
旺榮醉酒，丟人現眼。梅朵動了惻隱之心，到旺榮房間看望，見他醉意不醒，想給旺榮蓋上毯子，一猶豫轉身走開。?曹大人、張將軍對李元昊的來訪可謂善者不來。李元昊想出席三界寺的迎經慶典，苦思對策。?旺榮酒醒后，仆人送旺出來。李元昊和旺榮從敦煌城出來并馬緩行。對敦煌的城池，三界寺的佛經，梅朵公主，他們都想據為己有。?三界寺迎經盛典，各藩使節列兵盛裝出席，曹順德、方天佑在無塵法師的主持下迎入寺院。李元昊、旺榮也隨其后，可心思不和氣氛。李元昊和旺榮轉去莫高窟，避開迎經的人群，兩人來到洞內。洞里的壁畫、雕塑使李、旺二人瞠目，輝煌燦爛的畫卷映入眼簾，占有之欲望更加強烈，使得不忍在此久留，與主持慶典法師、官人們不辭而別。?李元昊回到營地，與旺榮、張權商量如何盡快實施稱霸西域的計劃，最終決定先打下瓜州，作為送給曹順德的提親厚禮，在借經、借道拿下敦煌。?張權受命到節度使府為李元昊給旺榮提親商定吉日，令曹順德不快，無奈與珍娘商討既不失寸土，又不委屈妹妹梅朵。主張聯姻拿梅朵做交易，姐姐不忍，可又無奈。敦煌危在旦夕朝廷能否顧及不得而知。?正當曹大人和方天佑為李元昊軍隊突然消失而迷惑，為梅朵的婚期越來越近而苦惱時，傳來了李元昊攻下瓜州的消息。?曹大人為議事方便，請方天佑從驛館搬到曹府下榻。
敦煌街道騷亂，瓜州百姓大量逃往敦煌。難民的涌入更增添了敦煌的動蕩。曹大人和方天佑早已奏上朝廷，對西域局勢不安，朝廷杳無音信。各藩結盟同仇敵愾，也得不到各藩藩主的響應。曹順德直言梅朵不得不嫁了。?李元昊奪取瓜州后，立刻回師，在敦煌城外安營扎寨，虎視城池。李、旺、張長街策馬，欲往曹府商議禮送瓜州迎親之事。途遇回鶻刺客，有驚無險到達曹府。?珍娘和梅朵對和親也無良策，旺榮的執著、張揚個性，方天佑的才華、文雅兼朝廷身份，讓姐倆左右為難。?曹順德與方天佑送李元昊一行出來，李元昊聲稱三日期限，靜候佳音。曹順德應許，方天佑默默點頭。?張將軍堅持殺了李元昊，稱其軍必將陷入群龍無首的慌亂。魯莽將軍被曹、方制止。?曹、方來到三界寺找無塵法師討教。鑿洞藏經正在緊張進行。?曹、方跟隨法師走出山門，為了莫高窟藏經洞的安全，法師建議增派重兵把守。曹、方同時點頭。?曹、方回到節度使府，曹負責鎮守莫高窟之將領人選，方負責藏經一事。?方天佑心事重重在房間踱步，梅朵進來了，梅朵把自己將要出嫁的事告訴方天佑以試探，方一邊在寬慰梅朵，一邊表現出情感的慚愧。梅朵讓方拿主意，方不敢擔待，梅朵轉身走了，方良久發呆。