美國大使赫爾利就要回國了，他急于要在自己走之前拿到國共談判的結果，毛澤東也正是看出了他的這一點，想要好好利用赫爾利。
毛澤東要說服赫爾利，先達成一份原則性的和平協議，并把具體軍隊數量和解放區問題留在下一步談判中進行，在軍隊問題上也可以同意國民黨方面的意見，把它跟解放區的問題放到一起談。
赫爾利暫緩了對蔣介石軍事上的援助，并且對他施加壓力想要促進兩黨的談判能夠盡快達成協議，蔣介石表示同意考慮。
蘇聯軍隊在準備撤離中國之前把從東北繳獲的日軍的武器裝備全部都交給了共產黨。中共的軍隊在東北也已經得到蘇軍完全的配合，蘇軍還要求中共盡快把軍隊調到東北去。
蘇聯對共產黨的幫助讓毛澤東更堅定了自己的判斷，相信蘇聯最終還是會跟他們站在一起，認為這是對談判最有力的支持。
對于民盟張瀾的提議，共方建議可以先將雙方已經達成的共識先行公布。
戰場上的失利和美國人的施壓讓蔣介石不得不再重新考慮對中共提出的條件讓步。中共方面雖然也已經在軍隊的問題上做出了很大的讓步，可還是沒能夠達到蔣介石提出的條件，蔣介石卻堅持不肯再多讓一些。
已經延緩了回國日期的赫爾利十分著急，但是蔣介石卻不買他的賬。
毛澤東決定再多做幾樣工作：第一，要把上黨等地的國民黨進犯之敵，全部消滅，讓蔣介石在戰場上占不到便宜，自然就會投入到談判桌上來。第二，告訴赫爾利，如果談判再無進展，毛澤東返回延安，第三，求助于各民主黨派，得到他們的支持，由他們在社會上呼吁民眾關注和談，呼吁盡快達成協議。第四，可以考慮，再做出一些讓步，以打動赫爾利，使赫爾利站到共產黨這一邊來。
赫爾利再次找到中共，表示已經停止對蔣介石的援助，希望中共方面能向他做出承諾，愿意讓步，愿意談判成功。中共也制定了一篇新的方案交給了赫爾利。
赫爾利希望蔣介石能夠在中共讓步的基礎上也再進行更大程度的讓步，蔣介石最終同意讓中共編為二十個師，但是解放區的問題必須一起談妥，否則就不發表公報。蔣介石不允許中共劃單獨的行政區，一切人員必須由中央統一安排。如果中共不同意，就終止談判，武力解決。
赫爾利想在回國前再做最后一次努力，說服中共妥協，他把兩國的談判代表都叫到了桂園，國共雙方都不肯讓步。九月二十二日，赫爾利帶著失敗的陰影返回美國。由于他奉行偏袒蔣介石的政策，引起了美國朝野進步人士的廣泛批評11月27日，被迫辭職。
毛澤東認為赫爾利走了，蔣介石沒了后臺，談判反而增加了成功的可能性。
蔣介石打算等軍隊布置完畢，再和共黨進行最后的談判，如果，中共還是現在的態度，就以土匪清剿之。
赫爾利走了，談判停了，和平到了最危急的時刻，毛澤東認為這也是最有希望的時刻。
首先，社會各界和平的呼聲很高，談判過程雖然沒有公布，但是消息不脛而走，人們對蔣介石的不滿更大了。第二，國民黨內部，要求和平的呼聲也很高。第三，民主黨派的力量正在增強，社會影響力在增加，一些新的民主黨派正在醞釀建立，這些組織的建立和發展，對和平都是有利的。共軍在東北已經占據了優勢，在上黨戰役上也取得了勝利，還控制了重要的鐵路線，壓力正集中向蔣介石一方。
延安得到蔣介石發給胡宗南的密信，認為蔣介石根本沒有和平的誠意，召開政治局緊急會議，希望毛澤東盡快返回延安。
談判一時又陷入了僵局，民盟的人也怕情況對共產黨不利，希望毛澤東先回延安。
毛澤東決定還是為了和平留在重慶，和周恩來、王若飛在談判中斷的五天時間里，接見了大量民主人士和進步知識分子，社會各界人士紛紛發表談話，要求國共結束內戰，和平建國。
民主人士和國民黨的左翼人士對談判的關注，對蔣介石的決策產生了一定影響。同時，國際上蘇美等大國的態度，也使蔣介石不敢輕易使談判完全破裂。與此同時，在戰場上，共軍也取得了一系列勝利，有效地打擊了國民黨主戰派的氣焰。
蔣介石安排軍統做好一切可能的準備，但鑒于國際國內的形勢又不敢對毛澤東下手。