美國大使赫爾利就要回國了，他急于要在自己走之前拿到國共談判的結(jié)果，毛澤東也正是看出了他的這一點(diǎn)，想要好好利用赫爾利。
毛澤東要說服赫爾利，先達(dá)成一份原則性的和平協(xié)議，并把具體軍隊(duì)數(shù)量和解放區(qū)問題留在下一步談判中進(jìn)行，在軍隊(duì)問題上也可以同意國民黨方面的意見，把它跟解放區(qū)的問題放到一起談。
赫爾利暫緩了對蔣介石軍事上的援助，并且對他施加壓力想要促進(jìn)兩黨的談判能夠盡快達(dá)成協(xié)議，蔣介石表示同意考慮。
蘇聯(lián)軍隊(duì)在準(zhǔn)備撤離中國之前把從東北繳獲的日軍的武器裝備全部都交給了共產(chǎn)黨。中共的軍隊(duì)在東北也已經(jīng)得到蘇軍完全的配合，蘇軍還要求中共盡快把軍隊(duì)調(diào)到東北去。
蘇聯(lián)對共產(chǎn)黨的幫助讓毛澤東更堅(jiān)定了自己的判斷，相信蘇聯(lián)最終還是會跟他們站在一起，認(rèn)為這是對談判最有力的支持。
對于民盟張瀾的提議，共方建議可以先將雙方已經(jīng)達(dá)成的共識先行公布。
戰(zhàn)場上的失利和美國人的施壓讓蔣介石不得不再重新考慮對中共提出的條件讓步。中共方面雖然也已經(jīng)在軍隊(duì)的問題上做出了很大的讓步，可還是沒能夠達(dá)到蔣介石提出的條件，蔣介石卻堅(jiān)持不肯再多讓一些。
已經(jīng)延緩了回國日期的赫爾利十分著急，但是蔣介石卻不買他的賬。
毛澤東決定再多做幾樣工作：第一，要把上黨等地的國民黨進(jìn)犯之?dāng)常肯麥?，讓蔣介石在戰(zhàn)場上占不到便宜，自然就會投入到談判桌上來。第二，告訴赫爾利，如果談判再無進(jìn)展，毛澤東返回延安，第三，求助于各民主黨派，得到他們的支持，由他們在社會上呼吁民眾關(guān)注和談，呼吁盡快達(dá)成協(xié)議。第四，可以考慮，再做出一些讓步，以打動赫爾利，使赫爾利站到共產(chǎn)黨這一邊來。
赫爾利再次找到中共，表示已經(jīng)停止對蔣介石的援助，希望中共方面能向他做出承諾，愿意讓步，愿意談判成功。中共也制定了一篇新的方案交給了赫爾利。
赫爾利希望蔣介石能夠在中共讓步的基礎(chǔ)上也再進(jìn)行更大程度的讓步，蔣介石最終同意讓中共編為二十個(gè)師，但是解放區(qū)的問題必須一起談妥，否則就不發(fā)表公報(bào)。蔣介石不允許中共劃單獨(dú)的行政區(qū)，一切人員必須由中央統(tǒng)一安排。如果中共不同意，就終止談判，武力解決。
赫爾利想在回國前再做最后一次努力，說服中共妥協(xié)，他把兩國的談判代表都叫到了桂園，國共雙方都不肯讓步。九月二十二日，赫爾利帶著失敗的陰影返回美國。由于他奉行偏袒蔣介石的政策，引起了美國朝野進(jìn)步人士的廣泛批評11月27日，被迫辭職。
毛澤東認(rèn)為赫爾利走了，蔣介石沒了后臺，談判反而增加了成功的可能性。
蔣介石打算等軍隊(duì)布置完畢，再和共黨進(jìn)行最后的談判，如果，中共還是現(xiàn)在的態(tài)度，就以土匪清剿之。
赫爾利走了，談判停了，和平到了最危急的時(shí)刻，毛澤東認(rèn)為這也是最有希望的時(shí)刻。
首先，社會各界和平的呼聲很高，談判過程雖然沒有公布，但是消息不脛而走，人們對蔣介石的不滿更大了。第二，國民黨內(nèi)部，要求和平的呼聲也很高。第三，民主黨派的力量正在增強(qiáng)，社會影響力在增加，一些新的民主黨派正在醞釀建立，這些組織的建立和發(fā)展，對和平都是有利的。共軍在東北已經(jīng)占據(jù)了優(yōu)勢，在上黨戰(zhàn)役上也取得了勝利，還控制了重要的鐵路線，壓力正集中向蔣介石一方。
延安得到蔣介石發(fā)給胡宗南的密信，認(rèn)為蔣介石根本沒有和平的誠意，召開政治局緊急會議，希望毛澤東盡快返回延安。
談判一時(shí)又陷入了僵局，民盟的人也怕情況對共產(chǎn)黨不利，希望毛澤東先回延安。
毛澤東決定還是為了和平留在重慶，和周恩來、王若飛在談判中斷的五天時(shí)間里，接見了大量民主人士和進(jìn)步知識分子，社會各界人士紛紛發(fā)表談話，要求國共結(jié)束內(nèi)戰(zhàn)，和平建國。
民主人士和國民黨的左翼人士對談判的關(guān)注，對蔣介石的決策產(chǎn)生了一定影響。同時(shí)，國際上蘇美等大國的態(tài)度，也使蔣介石不敢輕易使談判完全破裂。與此同時(shí)，在戰(zhàn)場上，共軍也取得了一系列勝利，有效地打擊了國民黨主戰(zhàn)派的氣焰。
蔣介石安排軍統(tǒng)做好一切可能的準(zhǔn)備，但鑒于國際國內(nèi)的形勢又不敢對毛澤東下手。