中國共產(chǎn)黨召開第七次全國代表大會(huì)，會(huì)上毛澤東提議成立民主聯(lián)合政府。毛澤東論聯(lián)合政府的政治報(bào)告得到了一致?lián)碜o(hù)？
國民黨準(zhǔn)備召開第六屆全國代表大會(huì)，會(huì)議有兩個(gè)內(nèi)容，一是為反共，二是為一黨專政。為了應(yīng)對(duì)中共的聯(lián)合政府報(bào)告，蔣介石準(zhǔn)備召開國民大會(huì)，要在大會(huì)上選出新的政府。毛澤東看出蔣介石想要選自己的野心，決定不參加國民大會(huì)，民盟也聲言不會(huì)參加國民大會(huì)。盡管如此，蔣介石仍然執(zhí)意召開國民大會(huì)。
蘇聯(lián)紅軍攻占了柏林，希特勒的垮臺(tái)讓國共雙方都感到高興，但蔣介石怕東北又會(huì)落入蘇聯(lián)人手里，希望美國能阻止這種趨勢(shì)。
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蔣介石希望英美支持國民政府，美國建議宋子文去莫斯科，與蘇聯(lián)簽訂協(xié)議，以阻止他們的行動(dòng)。
中國共產(chǎn)黨在中間黨派宣傳建立民主聯(lián)合政府的主張，旗幟鮮明地反對(duì)國民黨召開所謂的“國民大會(huì)”，國民覺也在做民盟的工作。民盟大部分人也都不贊成立刻召開國民大會(huì)，針對(duì)共產(chǎn)黨希望召開各黨派會(huì)議的要求，民盟想出了一個(gè)變通的方集，可以先召開國民參政會(huì)，并希望說服毛澤東讓中共參加。
蘇聯(lián)答應(yīng)跟國民黨簽訂中蘇友好條約，但也提出了很多苛刻條件，蔣介石不愿意答應(yīng)蘇聯(lián)的條件。
蔣介石希望美國能夠阻止蘇聯(lián)在德國戰(zhàn)敗后出兵中國，還希望美國能夠武裝國民黨，幫助國民黨打敗日本人，但是美國入并不同意蔣介石的建議，他們?cè)敢馓K聯(lián)出兵。
宋子文想要辭去外交部長一職，他推薦王世杰接任他的位子。民盟希望王世杰能夠幫他們把商量好的幾條建議遞給蔣介石。蔣介石終于同意見民盟，并同意他們的延安之行。
民盟觀察團(tuán)到了延安，得道了毛澤東的親自迎接。共產(chǎn)黨的艱苦條件讓民盟觀察團(tuán)的人很吃驚，但同時(shí)也感受到了軍民的魚水情。就在民盟代表在延安考察的同時(shí)，蔣介石安排特務(wù)暗中監(jiān)視他們的行動(dòng)。