中國共產黨召開第七次全國代表大會，會上毛澤東提議成立民主聯合政府。毛澤東論聯合政府的政治報告得到了一致擁護？
國民黨準備召開第六屆全國代表大會，會議有兩個內容，一是為反共，二是為一黨專政。為了應對中共的聯合政府報告，蔣介石準備召開國民大會，要在大會上選出新的政府。毛澤東看出蔣介石想要選自己的野心，決定不參加國民大會，民盟也聲言不會參加國民大會。盡管如此，蔣介石仍然執意召開國民大會。
蘇聯紅軍攻占了柏林，希特勒的垮臺讓國共雙方都感到高興，但蔣介石怕東北又會落入蘇聯人手里，希望美國能阻止這種趨勢。
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蔣介石希望英美支持國民政府，美國建議宋子文去莫斯科，與蘇聯簽訂協議，以阻止他們的行動。
中國共產黨在中間黨派宣傳建立民主聯合政府的主張，旗幟鮮明地反對國民黨召開所謂的“國民大會”，國民覺也在做民盟的工作。民盟大部分人也都不贊成立刻召開國民大會，針對共產黨希望召開各黨派會議的要求，民盟想出了一個變通的方集，可以先召開國民參政會，并希望說服毛澤東讓中共參加。
蘇聯答應跟國民黨簽訂中蘇友好條約，但也提出了很多苛刻條件，蔣介石不愿意答應蘇聯的條件。
蔣介石希望美國能夠阻止蘇聯在德國戰敗后出兵中國，還希望美國能夠武裝國民黨，幫助國民黨打敗日本人，但是美國入并不同意蔣介石的建議，他們愿意蘇聯出兵。
宋子文想要辭去外交部長一職，他推薦王世杰接任他的位子。民盟希望王世杰能夠幫他們把商量好的幾條建議遞給蔣介石。蔣介石終于同意見民盟，并同意他們的延安之行。
民盟觀察團到了延安，得道了毛澤東的親自迎接。共產黨的艱苦條件讓民盟觀察團的人很吃驚，但同時也感受到了軍民的魚水情。就在民盟代表在延安考察的同時，蔣介石安排特務暗中監視他們的行動。