武功隊長李昆侖帶著五名隊員來到家鄉周莊。途中遇兩伙交戰的土匪。村民寡婦蘆秀花和鄰居光棍李昆中無意間挖通了對方家的地窖，李昆中借此巧合向蘆秀花表明了自己的心愿，蘆秀花卻提出難以達成的條件。深夜土匪送“豬仔”到蘆秀花家，望著那個傷痕累累的“豬仔”蘆秀花陷入了困境當中。另一伙土匪劫持了進村的馬車，和車上的女學生。李昆侖及時趕到帶著隊員救下這位女學生王凱欣，望開心的姥爺竟是害死李昆侖父母的地主惡霸周子善。回到家的李昆侖，與10年沒見的哥哥李昆中和弟弟李昆山相聚，并在父母靈位前許諾報仇雪恨。次日，日軍發現一名軍官失蹤下落不明，開始了地毯式拉網搜查。同一時間李昆中借著拿工具干活的理由沖進了蘆秀花家發現了躺在地窖中的“豬仔”，李昆中懷疑蘆秀花偷野漢子，就發了瘋的要打死那個“豬仔”。
武功隊員們隱瞞身份在酒坊老板周嫂家幫忙干活，周嫂向李昆侖介紹村子情況。地主小少爺周財旺獲悉仇家李昆侖回來了，立馬帶人找尋李昆侖。周財旺暴打李昆中引出了李昆侖，武功隊員綁下了周財旺，借此機會李昆侖想與周家解決十年前的恩怨。周仲德單槍匹馬來到李家，堅決守護家人。地主管家來福煽動全村到李家打土匪，武工隊與村民發生爭執，村老周見日出現主持公道。當雙方爭執到最激烈的時候，李昆中突然聲稱自己弟弟不是土匪而是八路軍武工隊。隨之李昆侖以承辦地主老財為由，將周家父子關押起來。正當李昆侖為上級批文發愁的時候，隊員發現了一名“奸細”，經審查此“奸細”稱自己是武工隊的指導員，但因拿不出文件證明也被關了起來。夜晚負傷的交通員送來了指導員的資料，李昆侖等武功隊員邊向承認錯誤邊熱情的歡迎指導員的到來。卻沒想到這個剛剛出現的指導員陳盛莉，否定了一切周家的罪行，還勒令武工隊放了周家父子。
李昆侖為了抓捕地主老財暴露了武工隊的身份，陳盛莉決定隊伍立即撤出周莊。李昆侖回家與哥哥昆中道別，解釋放走周家父子的原因。日軍得知失蹤的軍官還活著，下令所有部隊開始搜索，必須找到這個軍官——山木一郎。偽軍大隊長計一彪到周莊查訪失蹤日軍的消息，并通知只要是死一個日軍軍官，就得要十個中國人抵命。周見日開始挨家挨戶的詢問。蘆秀花隱瞞了家里有“豬仔”的事。昆中發現秀花知情不報，害怕心上人惹禍上身，在閑聊中把情況告訴了弟弟昆侖。李昆侖帶著疑問來到蘆秀花家看望她的“表叔”，原來這個躺在地窖里的“表叔”已經身受重傷，危在旦夕了。秀花懇求昆侖救救“表叔”。情急之下昆侖找來在保定城學醫的王凱欣。表明受傷者為八路軍，王凱欣義不容辭為“傷員”看傷。周財旺氣不過李昆侖帶走自己心愛的表妹，跑到父親周仲德那告狀，想辦法阻止李昆侖接近王凱欣。