夏炎以帶絲音視察淮水為由請求帶絲音下界，月老也在一旁告訴玉帝，必須要給他們兩個人獨處的時間，這樣他們才好聯絡感情。在得到王母的認可后，玉帝把下界的路牌交給了絲音。借助夏炎的幫助，絲音順利地來到了天盡頭。絲音也開始到處尋找牛郎。合歡樹下，終于又見面的二人歡喜之情躍于言表，互相傾訴著對對方的想念。
周吉祥去劉家找茬沒撈到便宜，就讓家丁把牛朗毒打了一頓，幸而夏炎與絲音及時趕到救了牛郎。絲音讓夏炎陪牛郎回去，自己來想辦法解決青粳稻發黃的問題。在路上，牛郎把劉家水井的來龍去脈都告訴了夏炎。
一波未平又起一波，在鳳凰的逼問下，牛郎坦白了對絲音的感情，這徹底激怒了鳳凰，她唆使大郎將牛郎趕出家門。周公晉對鳳凰的變化感到痛心疾首，憤然離去。牛郎身無分文，無處可去，只能棲居在一個山洞里。