周公晉將真相告訴牛郎，原來這都是絲音安排好的，她知道帶兩個孩子上天也不會有什么好結果，所以她把孩子留下，希望牛郎能將他們養育成人。牛哥為了能讓牛郎上天追絲音而自盡身亡，獻出自己的皮供牛郎和兩個孩子飛上天庭，可是他們剛要追上押解絲音的天兵天將就被王母劃下的天河擋在了南天門外，一家人只能隔河相望，牛郎絲音悲痛欲絕。
