旱拔在西天看見了夏炎，不禁大喜過望，夏炎卻因為沒有看到絲音而感到很遺憾，同時面對旱拔的追求也感到很無奈。西天王壽宴開始了，因不滿西天王對玉帝的無理，夏炎再次挺身而出，并與祝融發生了強烈的沖突。打斗之中祝融因功力不足險些落敗，玉帝看到這些，不由得對夏炎大加贊賞，旱拔也借此機會向玉帝表明了對夏炎的愛慕之情。
王母試圖從倉頡口中問出玉帝郁郁寡歡的原因，卻不想倉頡守口如瓶，生氣的王母警告倉頡，如果玉帝出了什么事情定拿他是問。通過倉頡傳信，玉帝與瑤姬得以相約在洛水相見，瑤姬對絲音非常關心，原來她才是絲音的親生母親。在人間，大郎和周汪氏因不滿牛郎娶鳳凰而大鬧祠堂，致使劉老兒中風，牛郎和鳳凰的婚事也暫時擱置了。
大郎和周汪氏見這次陷害牛郎不成，便又打起了別的主意。他們開始假意張羅牛郎和鳳凰的親事。然而眾人萬萬沒有想到，這一切只是大郎和周汪氏設的一個局，他們表面上讓牛郎迎娶鳳凰，卻在最后拜堂的一剎那將牛郎換成了大郎。鳳凰在不知情的情況下嫁給了大郎，第二天醒來發現的真相使鳳凰陷入了絕望。