太陰為了讓絲音痛不欲生而將金哥歡妹送回了家，他要絲音親眼看著兩個孩子死去。看著孩子們稚嫩的面孔，絲音泣不成聲。金哥歡妹的生日過完了，牛郎和兩個孩子進入了香甜的夢鄉，只有絲音輾轉反側的仍睡不著。子時，狂風忽起，黑云涌動，絲音知道再也瞞不下去了，遂把所有的事情都告訴了牛郎。牛郎大驚之下發誓一定會保護絲音和孩子們。
大天將聽了太陰的話又準備動手，絲音為救孩子只好以死相逼。雙方僵持不下之時周公晉傳來玉帝圣旨，把絲音母子三人帶上天庭再待發落。大天將驗明圣旨是真，隨即帶三人上了天庭。牛郎追至荒野，卻再也看不見絲音的身影。因為失去絲音，牛郎痛不欲生，此時牛哥出現將牛郎帶回家中。牛棚中，牛郎意外的發現了熟睡的金哥歡妹。
周公晉將真相告訴牛郎，原來這都是絲音安排好的，她知道帶兩個孩子上天也不會有什么好結果，所以她把孩子留下，希望牛郎能將他們養育成人。牛哥為了能讓牛郎上天追絲音而自盡身亡，獻出自己的皮供牛郎和兩個孩子飛上天庭，可是他們剛要追上押解絲音的天兵天將就被王母劃下的天河擋在了南天門外，一家人只能隔河相望，牛郎絲音悲痛欲絕。