弘道要潤福無論如何到要在繪畫比賽中戰勝自己，只有這樣才能活下，然而潤福卻對弘道的話不能理解。
畫賽終于開始了，但結果出人意料……
弘道和潤福聯手戰勝了金兆年，而右相大人卻要跟太后阻止正祖追查先王去世的事情。潤福要求香離去，因為只有香安全了，她才能跟金兆年放心地算賬。香最后獨自乘船離去。金兆年被追捕，被迫投奔右相，并告知潤福身份。不料右相卻要殺人滅口。在生死關頭金兆年將書信托給手下。
正祖得知潤福身世，要其隱姓埋名，遠離宮廷。弘道表示愿意放棄一切隨潤福而去。逃亡路上，二人收到了金兆年手下送的右相的親筆信，之后弘道向潤福表白心意。
弘道轉身返回宮中找正祖，而潤福卻選擇獨自離開……
（大結局）