正祖元年，潤福和孝元在圖畫署里比賽畫技，然孝元輸了，可他卻又有反悔的意思，兩人因此而發生爭執。之后，圖畫署的學生們外出實習作畫時，申潤福跑到一位大監家的墻外偷偷為院中女人畫像，不小心被貞純王后發現甚至被追趕而進了丁香所在的布莊，兩人的緣分就此開始。因兩人各自的傲慢而發生了一些有趣的口角。
貞純王后要求必須查出圖畫署里畫女人像的學生，但圖畫署的元老們調查不出所以然。有人獻策請外放到妙香山的金弘道回京，因為只有他才擁有辨別出圖出自何人之手的本領。此時，金弘道偷畫老虎時驚動了老虎，被老虎逼到絕壁邊緣不得不跳進深水潭……
金弘道回京，與申潤福在一家畫店里為觀摩一幅畫作爭搶起來，最后弄得畫像一分為二，被索賠300兩，潤福建議自己畫一幅一模一樣來抵消，可金弘道卻先行離開，也因此兩人的緣分就此展開……
圖畫署庭院內，他們兩人再次相遇了，金弘道向生徒廳方向走去時，申潤福追在后面大喊走錯方向，金弘道回應“不要廢話”，就在此時，其他畫師發現金弘道，向他行禮問好，潤福才大吃一驚，方明白原來面前的人就是大名鼎鼎的金弘道，當場就來個英雄救“美”熊抱。弘道命令學生繪出他所帶來的屏風，張孝元提出以前上過同樣寫生的課，但這次金弘道卻說讓他們畫倒畫，之后，金弘道要求學生們講一講“畫”的含義，孝元解釋為畫是表現王室的權威，潤福卻答畫即“思念”(注：韓語中“畫”與“思念”讀音相近)，弘道有所觸動。
禮曹判書告訴張壁修，大妃殿已下嚴令，這次調查不會馬虎過關。張壁修回稱在緊防元老畫員及畫員們的嘴巴。
金弘道在兩堂教學課后揣摩出那幅女人圖出自申潤福之手，打算晚上去見見這位生徒。當潤福知道畫那副畫的人要處以掌破刑時，整個人都迷失了方向，既恐懼又傷心的狂奔，不知不覺來到桂月坊，參加了孝元的生日宴會，而他們以是否有誠心為由，叫潤福喝下一壺酒，因為當時心情不好，潤福毅然喝下整壺酒，頓時全場目瞪口呆。
終于有名的琴女丁香出現了，在話中他們聽出了丁香和潤福早就認識，由于丁香拒絕孝元的要求，從而導致琴弦斷了，但丁香并不因為斷弦而終止演奏，大家都沉浸在酒水中，只有潤福陶醉在丁香的音律中，也只有他懂得她的韻律，在兩人對望的眼神中可以看出他們有著不同尋常的牽連。
酒宴未完，潤福先走了。在丁香回去的路上，突然潤福出現了，阻擋著丁香的去路，粗魯的抓住丁香的手臂（在那個時代男子抓住女子的手就表示必定是對方的歸屬），要丁香為他彈奏樂曲，可出的價格卻只有五兩錢~~~~~~~丁香提醒潤福：老師可能是他唯一的希望。
圖畫署庭院里，禮曹判書當著眾人的面逼問金弘道那幅畫出自何人之手，金弘道閉上眼睛，告訴他自己不能說出這個人。禮曹判書于是要對金弘道處以掌破刑。就在這時，潤福騎馬飛奔而來，當他推開門時，那石頭剛好落下。就在這千鈞一發的時刻，大家都以為一切都結束了，可能是天意弄人，線未斷，潤福焦急的跑向弘道想解開他身上的繩索，卻被士兵阻止并被拖走，就在潤福想說出作畫之人時，一旁膽顫心驚的永福突然站出來承認是自己畫的那幅畫，潤福十分驚訝……
最終，禮曹判書接受了圖畫署的意見，認定畫為申永福所畫，永福被發配到圖畫署里最低級的丹青室。潤福為此難過得放聲痛哭，永福要潤福將來一定要成為一名出色的畫員。潤福淚流不止，不解一幅畫為什么會導致這樣的事情發生，獨自一個人悲憤的跑到山上，突然拿起石頭朝自己的手砸下去……深夜，當貞香回房路過溪邊時，發現受傷的潤福，并告知弘道。
在弘道精心調教下，潤福又回復畫畫的決心和他共同完成了群仙圖。