汪宗昊、程元亮在路上又遇上李福元。程元亮又叫他跟著走，舒子承反對也沒有用，只好讓他們一起跟著走。茶船沿運河北上，在戴家廟閘遇上漕運的糧船過閘，民船一律被困在了閘前，把閘的張把總問程元亮他們要二千兩銀子才能過閘……?汪宗昊用“千里眼”發現了張把總糾纏一女戲子“一枝花”，他們便去找“一枝花”，不料“一枝花”不肯幫忙……汪宗昊和程元亮去戲班子看戲，給“一枝花”捧場，程元亮跟“一枝花”套近乎，還表示從恰克圖回來給她帶一件最好的狐裘，感動了“一枝花”，她終于答應幫忙……?常來當鋪當東西的衛秀才十分感謝汪無競，帶他到他住的豐樂堂西側小院，豐樂堂是培養“瘦馬”（藝JI）的地方，衛秀才也教“瘦馬”畫畫。為報答汪無競，衛秀才決定教汪無競畫畫。
汪無競遇上一個來學畫的名叫“解銀子”的“瘦馬”。衛秀才讓汪無競跟解銀子學畫，兩人情投意合、無話不談。解銀子覺得不應該隱瞞汪宗昊的下落不說，汪無競趕緊把汪宗昊的實情告訴了胡文信。?茶船通過一枝花的幫助終于過了閘……茶船到了察汗巴爾，改成駝車隊住進了仁和客棧。晚上汪宗昊去茅房時偷聽到客棧老板正與伙計商量準備對商隊下手，謀財害命。程元亮得知此事，主張立即開拔，汪宗昊卻提出主動出擊，先砸了這個黑店！在精心策劃下，眾人沖出了險境。沒想到舒子承為保護程元亮，擋住了黑箭，客死大漠。程元亮背著他的骨灰和汪宗昊帶領商隊向西跋涉……?豐樂堂的女老板不讓解銀子私自溜出來，封死了院門。解銀子給汪無競留下一副畫，并以汪無競的名字為句首題了辭。汪無競無法忘掉解銀子，他在豐樂堂外徘徊……?商隊歷盡千辛萬苦，終于到了恰克圖。
程元亮和汪宗昊在買賣城里卻沒人跟他們做生意。原來晉商們擔心徽商擠進地盤會影響自己的生意。正當程元亮和汪宗昊一頭霧水時，稽查官哈大人找上門來，收了關稅后主動幫他們找堆貨的地方。不料這是個圈套！程元亮他們明知上當又不敢跟哈大人翻臉。他們在義順祥斯基酒店遇上了俄國商人彼得留波夫，他看了貨后愿意買下他們的茶葉。?彼得留波夫提出用皮貨換茶葉來做這樁生意。可程元亮等人根本就不識皮貨，他們到俄國人開的皮貨店里把價格摸清，跟彼得留波夫談定了生意。?他們的舉動引起西北商幫和俄國商人的注意。原來，俄國幫也如西商幫一樣，不想讓初來乍到的彼得留波夫擠進這塊地盤。俄國幫找到晉商商量設計，欺負兩個中國少年不識俄文，想假冒彼得留波夫手下人把茶葉提走……