歌舞伎町眼看就要失守，登勢(shì)、勝男突然出現(xiàn)，士氣倍受鼓舞，將天人那幫打的落花流水。銀時(shí)、次郎長(zhǎng)將自己的背后交給對(duì)方守護(hù)，并肩作戰(zhàn)，華陀的精英部隊(duì)被倆人消滅殆盡。解決外患后，為了堅(jiān)持自己的承諾，銀時(shí)、次郎長(zhǎng)在血海中決斗，次郎長(zhǎng)最終敗給了銀時(shí)，從禁錮自己的鎖鏈中解脫出來(lái)，銀時(shí)實(shí)現(xiàn)自己的承諾，保護(hù)了辰五郎想保護(hù)的所有東西。大戰(zhàn)過(guò)后次郎長(zhǎng)隱退，跟女兒一同踏上了旅程。
阿呆提督都命令神威將高杉一群人處理掉，勾狼帶領(lǐng)十二師團(tuán)假意支持神威，承諾會(huì)幫他取得提督的職位，神威為了完成消滅高杉的任務(wù)開(kāi)始行動(dòng)。提督有事將高杉留在母艦上，讓其余人先行回江戶(hù)，神威、高杉對(duì)峙時(shí)勾狼趕到，不料卻是來(lái)了結(jié)神威的。阿伏兔帶領(lǐng)部隊(duì)攔截鬼兵團(tuán)時(shí)也遭到春雨戰(zhàn)艦的襲擊，原來(lái)提督為保自己位置，跟高杉早已聯(lián)手來(lái)對(duì)付神威。
神樂(lè)的朋友五月要做社會(huì)實(shí)踐，所以來(lái)萬(wàn)事屋參觀，神樂(lè)要求新八、銀時(shí)一定要表現(xiàn)出“神樂(lè)在萬(wàn)事屋真好啊”的感覺(jué)。五月帶著一群小孩來(lái)了，銀時(shí)努力裝神秘，還是被定義為萬(wàn)事屋的工作就是做些對(duì)社會(huì)毫無(wú)貢獻(xiàn)的事情，這讓銀時(shí)倍受打擊。土方被一群小孩圍著追問(wèn)警察的使命是什么，也遇到了鉆牛角尖小孩，于是轉(zhuǎn)行為制造并販賣(mài)愛(ài)國(guó)者的機(jī)構(gòu)，給下一代造成了心理創(chuàng)傷，日本警察真是混得不好就立馬轉(zhuǎn)職啊。