時隔一年的銀魂動畫再開，新八精神百倍來到萬事屋，看到的卻是一個陌生男人，但是聽聲音那人竟然是銀時，新八還被嘲笑沒有長進。隨后神樂出場，小女孩神樂已經成長為成熟的女人了！這讓新八難以接受啊，更不可思議的是定春竟然成長為大叔，這屬于異變么！受到驚嚇的新八跑去樓下找登勢婆婆，沒想到登勢、凱瑟琳、小玉三人一回頭，全長了一張大叔臉，這是怎么回事！
新八淚奔暴走至海邊，遇見了眾多奇葩，其中就有在成長中連性別都改變了的桂。火箭炮應該是沖田的代表物吧，結果現在拿火箭炮的竟是山崎，他已經晉升為副長了，真選組也已經變成了帝國，抖S沖田任帝國皇帝，唯一沒有變化的就是十四了，他跟新八一樣，是被拋棄在兩年前的人。電視上的一則新聞消息引起了他倆的注意，其實這并不是2年后的世界，只是大家被休刊NTR的疣寄生了而已。
萬事屋收到一摞一摞的賀年卡，怎么寫回信讓銀時頭疼不已，但是新八跟神樂倆人貌似寫的挺歡樂，偶爾互換一下近況其實也不錯嘛。賀卡中寫什么的都有，炫耀幸福的，刷存在感的，還有因為家中死了寵物不能前來拜訪的，然后發現曬幸福的幾人后來都失蹤了，情況有些詭異。神樂從賀卡中翻出一張不知道從哪個國家寄來的賀年卡，很明顯銀時并沒有朋友在那個國家，隨著神樂朗讀出賀年卡上寫著的內容，場面轉換，然后發現寄來卡片的是失蹤了的三人。