困境中銀時與十四做足了表面功夫，讓所有人誤以為倆人要開戰，其實是聯手對付巡警組，等到異三郎發覺已經為時已晚，攘夷志士也束手就擒，異三郎被迫接受十四的提議。異三郎在一堆廢墟中垂釣，稀客高杉來訪，倆人原是舊識。亂斗結束后鐵之助寫了信給土方為五郎，拉著銀時去送信，不想在陵園中遇到了為五郎的妻子，得知十四一直有寫信給為五郎。
長谷川出現在廢柴大叔救濟電視節目中，為何會來參加這個節目長谷川自己都不知道。隨著節目的深入進行，長谷川開始回憶起以前。原來他是在走投無路時被孩子們撿回家，當做家畜飼養，最后還光榮的站在了生命授課的法庭上，被女孩再次搭救，問及原因女孩說是他很像自己的父親。女孩的父親因為欠債失蹤，媽媽病重，最后女孩也病重住院，父親才出現，長谷川也想起了自己參加這個節目的目的，是為了幫女孩一家還錢。
結野主播占卜今日最走運的人，銀時完全符合條件，期待收到禮物的銀時滿臉春色，禮物果然降臨，外道丸從電視機中出現了！她想趁著圣誕給結野買份禮物，所以來找銀時讓他幫自己挑選，順帶還會將銀時的圣誕禮物轉交給結野，于是外道丸跟萬事屋三人去圣誕祭買禮物，不料卻誤闖跟圣誕祭在同一坐標的撒旦祭。