昌被父親擄走，眷不知就里，以為是湖南幫所為，欲以贖金贖回昌，九想到此為籌錢(qián)好時(shí)機(jī)，便訛稱(chēng)認(rèn)識(shí)綁匪，企圖獨(dú)吞眷等人的錢(qián)，幸好昌及時(shí)回來(lái)，九謊言被破，勝、昌念在兄弟一場(chǎng)，最終冰釋前嫌。自明、峰失蹤后，英藉詞乃日做成，九于是派人追捕日，為明哲保身，日匿藏某處，時(shí)收到茵傳呼，日為怕茵傷害玲，只有露一露面，那知茵原來(lái)為討日歡心，更撮合軒及玲，以此作為玲的護(hù)身符，但此時(shí)殺手已趕至，茵為保日，聲言日可要挾自己，以保燃眉之急。軒與玲已成一對(duì)，哪知雜志的滯銷(xiāo)，令玲歪心起，竟以自己與軒的緋聞作為雜志的號(hào)召，玲原本義無(wú)反顧，但軒無(wú)條件的愛(ài)意實(shí)在令人回味，玲良心發(fā)現(xiàn)，欲改變初衷，但此時(shí)記者已殺上玲家，軒頓感尷尬不已。
自明與峰失蹤后，成家憂心忡忡。一天晚上，云及尤想到明的生死未卜，兩老不想喬重復(fù)自己當(dāng)年舊路，遂放開(kāi)懷抱，接受源追求喬的事實(shí)，而源的誠(chéng)意，亦令到喬為之動(dòng)容。昌的老人癡呆癥日益嚴(yán)重，喬在無(wú)計(jì)可施下，與他同住起來(lái)，但喬貴人事忙，更懷有小孩，昌的起居生活唯有靠安所照顧。一次上班途中，安發(fā)現(xiàn)昌腳踏車(chē)技術(shù)一流，即相信他就是當(dāng)年時(shí)常接送眷的「太子爺」，可是昌斷然否認(rèn)，安仍是滿心狐疑。1937年廣州，單車(chē)大賽舉行在即，明、勝等人欲贏取大賽獎(jiǎng)金。昌欲攜眷一同到日本生活，但眷表示不會(huì)放棄中國(guó)和家人，二人就此事出現(xiàn)意見(jiàn)分歧。國(guó)難當(dāng)前，眾人欲趁戰(zhàn)前早日結(jié)婚生子以傳宗接代。媒人向蘭、眷及妹頭說(shuō)媒，眷及蘭拒絕。妹頭自覺(jué)身無(wú)負(fù)擔(dān)，主動(dòng)提出嫁往四川以換取金錢(qián)助眾人到香港及替蘭贖身。峰得悉妹頭打算，頓感悵然。蘭試探勝是否愛(ài)自己，惜勝只一心把國(guó)家大事放第一位，蘭失落。明患上瘧疾，情況危急。勝和峰到市醫(yī)院替明取藥，峰在途中遇上意外，勝著峰先行回去，并曉以大義，峰對(duì)勝敬意尤生
峰與九夾計(jì)破壞妹頭相睇，并承諾贏得單車(chē)大賽后會(huì)帶妹頭到香港。單車(chē)大賽當(dāng)日，經(jīng)過(guò)幾番激烈爭(zhēng)斗，最后終由勝贏得冠軍。時(shí)卻傳來(lái)日本炮轟廣州的轟炸聲，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)即將爆發(fā)。2002年的香港，日安排茵和玲離港，茵遂托軒拿護(hù)照給自己，并約軒在咖啡室見(jiàn)面。時(shí)英至，欲殺日，茵以性命要挾救回日一命，但英不準(zhǔn)日再到澳門(mén)，茵心里替日難過(guò)。1937年日軍入侵中國(guó)，眾人目睹日軍暴行。勝、峰遇一商人，商人欲用一千元把澳門(mén)的米廠賣(mài)給勝，勝?zèng)Q定買(mǎi)下。日軍凌辱玉，得九與昌及明相救。九用身軀壓死日軍，叫昌穿起日軍服掩飾，時(shí)一隊(duì)日軍經(jīng)過(guò)，并將昌誤當(dāng)隊(duì)友帶走。眷獲悉此事后，怒摑了九一巴。蘭和勝分別因意外跌落荒井，兩人在井底互訴心聲，共赴巫山。