昌被父親擄走，眷不知就里，以為是湖南幫所為，欲以贖金贖回昌，九想到此為籌錢好時機，便訛稱認識綁匪，企圖獨吞眷等人的錢，幸好昌及時回來，九謊言被破，勝、昌念在兄弟一場，最終冰釋前嫌。自明、峰失蹤后，英藉詞乃日做成，九于是派人追捕日，為明哲保身，日匿藏某處，時收到茵傳呼，日為怕茵傷害玲，只有露一露面，那知茵原來為討日歡心，更撮合軒及玲，以此作為玲的護身符，但此時殺手已趕至，茵為保日，聲言日可要挾自己，以保燃眉之急。軒與玲已成一對，哪知雜志的滯銷，令玲歪心起，竟以自己與軒的緋聞作為雜志的號召，玲原本義無反顧，但軒無條件的愛意實在令人回味，玲良心發現，欲改變初衷，但此時記者已殺上玲家，軒頓感尷尬不已。
自明與峰失蹤后，成家憂心忡忡。一天晚上，云及尤想到明的生死未卜，兩老不想喬重復自己當年舊路，遂放開懷抱，接受源追求喬的事實，而源的誠意，亦令到喬為之動容。昌的老人癡呆癥日益嚴重，喬在無計可施下，與他同住起來，但喬貴人事忙，更懷有小孩，昌的起居生活唯有靠安所照顧。一次上班途中，安發現昌腳踏車技術一流，即相信他就是當年時常接送眷的「太子爺」，可是昌斷然否認，安仍是滿心狐疑。1937年廣州，單車大賽舉行在即，明、勝等人欲贏取大賽獎金。昌欲攜眷一同到日本生活，但眷表示不會放棄中國和家人，二人就此事出現意見分歧。國難當前，眾人欲趁戰前早日結婚生子以傳宗接代。媒人向蘭、眷及妹頭說媒，眷及蘭拒絕。妹頭自覺身無負擔，主動提出嫁往四川以換取金錢助眾人到香港及替蘭贖身。峰得悉妹頭打算，頓感悵然。蘭試探勝是否愛自己，惜勝只一心把國家大事放第一位，蘭失落。明患上瘧疾，情況危急。勝和峰到市醫院替明取藥，峰在途中遇上意外，勝著峰先行回去，并曉以大義，峰對勝敬意尤生
峰與九夾計破壞妹頭相睇，并承諾贏得單車大賽后會帶妹頭到香港。單車大賽當日，經過幾番激烈爭斗，最后終由勝贏得冠軍。時卻傳來日本炮轟廣州的轟炸聲，抗日戰爭即將爆發。2002年的香港，日安排茵和玲離港，茵遂托軒拿護照給自己，并約軒在咖啡室見面。時英至，欲殺日，茵以性命要挾救回日一命，但英不準日再到澳門，茵心里替日難過。1937年日軍入侵中國，眾人目睹日軍暴行。勝、峰遇一商人，商人欲用一千元把澳門的米廠賣給勝，勝決定買下。日軍凌辱玉，得九與昌及明相救。九用身軀壓死日軍，叫昌穿起日軍服掩飾，時一隊日軍經過，并將昌誤當隊友帶走。眷獲悉此事后，怒摑了九一巴。蘭和勝分別因意外跌落荒井，兩人在井底互訴心聲，共赴巫山。