地下黨組織費盡周折找到岸英兄弟，他們和外婆告別，乘船來到蘇聯，進了國際兒童院，開始了新的生活。岸英漸漸長大了，他努力學習各種知識，常常躲到圖書館里通宵讀書。
岸青酷愛下棋，有一次耽誤上課，岸英第一次對弟弟發火，岸青明白了哥哥的苦心，也開始努力學習。在周末舞會上，岸英結識了一個叫葉琳娜的姑娘，葉琳娜對岸英產生了感情。岸英受邀在蘇聯各地參觀演講，周恩來和鄧穎超來看望孩子們。師哲回國向毛澤東匯報情況，毛澤東看到了兒子的照片，并給他們寫了信……
毛澤東在延安大禮堂觀看少年劉思齊演的話劇，深受感動，得知她是烈士劉謙初的女兒，便認做干女兒。德國進攻蘇聯，岸英與同學們到處演講，游行，積極參加抗戰。岸英決定參加蘇聯紅軍，寫請戰書，給斯大林……