太史第出現(xiàn)兩個(gè)牡丹，大家難辨真?zhèn)危芗艺覂蓚€(gè)道士為兩個(gè)牡丹驅(qū)邪，亦無(wú)法辨別孰真孰假，洪太史大感苦惱，他只好找照顧過(guò)牡丹的乳娘連夜回來(lái)辨認(rèn)。在旁觀看的張珍也對(duì)有兩個(gè)牡丹感奇怪，他正想上前幫忙，卻被九千歲阻止。后來(lái)牡丹及鯉魚(yú)精各自回到房間，九千歲知道鯉魚(yú)精有兩個(gè)時(shí)辰未讓雙腿浸過(guò)水，於是捧上一盆水給鯉魚(yú)精浸身，又將小盆變成大盆，讓鯉魚(yú)精浸得舒舒服服。
早上，張珍向洪太史表示已知道有兩個(gè)牡丹的事，而鯉魚(yú)精和牡丹已到來(lái)院子讓乳娘辨別真假。乳娘看過(guò)二人，也認(rèn)為二人長(zhǎng)得一模一樣，但九千歲略施小計(jì)，將乳娘和牡丹相認(rèn)的訊息傳給鯉魚(yú)精，鯉魚(yú)精馬上唱出與乳娘的暗號(hào)，乳娘相信鯉魚(yú)精便是牡丹。
牡丹氣極乳娘將鯉魚(yú)精誤作自己，鯉魚(yú)精卻向乳娘道歉，誤會(huì)她偷竊，令她從此不再踏入太史第，她為過(guò)去錯(cuò)事贖罪。
兩個(gè)包拯辨認(rèn)牡丹
牡丹氣得冒火，道出當(dāng)年故意趕走乳娘的真相。洪太史見(jiàn)到九千歲，覺(jué)得他像包拯，認(rèn)為惟有包拯能辨真假牡丹。九千歲返回海底，邀小龜和蟹精假扮王朝、馬漢，而他自己則扮作包拯，而蚌精則送上萬(wàn)年珍珠，讓他們可以頂住包拯的威力。
包拯來(lái)到太史第，見(jiàn)過(guò)鯉魚(yú)精和牡丹，認(rèn)為難辨真假，這時(shí)九千歲所扮的包拯也來(lái)到府中。一時(shí)間，大廳上有兩個(gè)包拯，洪太史嚇至?xí)灥埂０聪っ媲暗亩际撬逍⊙磫?wèn)張珍對(duì)真假牡丹的看法，張珍自言只想找出昔日在水榭照顧他的依依。包拯也贊同辨認(rèn)身分不在乎真?zhèn)危乔閮A誰(shuí)人，說(shuō)罷便離去，九千歲見(jiàn)包拯離去，他亦帶上小龜和蟹精離去。經(jīng)包拯提點(diǎn)，張珍已想出解決辦法。
張珍辨認(rèn)依依身分
經(jīng)過(guò)多番測(cè)試，張珍認(rèn)出鯉魚(yú)精就是多次報(bào)夢(mèng)的意中人，他決定娶依依為妻。
在贔屭廟，九千歲擺好香案，張珍換過(guò)禮服，鯉魚(yú)精亦穿上秀云所送的裙褂，當(dāng)他們準(zhǔn)備行禮時(shí)，天色驟變，九千歲心知不妙，催促他們快快拜堂。當(dāng)張珍和鯉魚(yú)精準(zhǔn)備叩拜天地時(shí)，鯉魚(yú)精被白光擊中，雙腳頓變成魚(yú)尾。
觀音騰云而至，責(zé)備他們搗亂人間秩序。張珍向觀音求情，愿意與依依一起赴湯蹈火。
觀音指巴丹是黃河源頭，若張珍和鯉魚(yú)精一起橫過(guò)巴丹沙漠，找到「別有洞天」，取得五百年一滴的甘露洗滌鯉魚(yú)精，她就可以化為人身，留在世上。觀音將鯉魚(yú)精變回人形，并在放下玉瓶后離去。
三路人馬沙漠進(jìn)發(fā)
張珍購(gòu)買水囊時(shí)認(rèn)識(shí)一品香，一品香知道他要去巴丹，便帶他去見(jiàn)曾到過(guò)巴丹的旱天雷，為他指出水源地點(diǎn)。旱天雷認(rèn)為若在巴丹找到甘露，就可以將乾旱的家鄉(xiāng)變成綠洲，因此他亦有意前往巴丹。
鯉魚(yú)精準(zhǔn)備離開(kāi)蘇州，向水族眾好友辭行，她特別感謝九千歲教導(dǎo)，向他叩三響頭，然后含淚離去，豈料他避而不見(jiàn)。
鳳三、爾旦和張珍在揚(yáng)州再會(huì)晤，爾旦正閱讀張珍的著作，指君王應(yīng)由臣民選出，認(rèn)為張珍言論過(guò)於大膽，有殺頭之虞。張珍不怕，認(rèn)為人人平等。這時(shí)有一士兵進(jìn)來(lái)要求鳳三回京，商討往沙漠營(yíng)救太子。
與此同時(shí)，旱天雷與一品香，張珍和依依分別備好行裝向沙漠進(jìn)發(fā)。
太子在沙漠遇上風(fēng)沙，與隨行人員失散，景喜擔(dān)心他的安危，召喚鳳三前往營(yíng)救。鳳三在往沙漠途中，被完顏敏的弟弟完顏宵活捉。完顏宵要?dú)ⅧP三報(bào)仇，鳳三求請(qǐng)稱讓他先救出太子，事后可任由他處置，完顏宵答允。
鳳三單人匹馬來(lái)到沙漠，見(jiàn)前方出現(xiàn)一道金光，直覺(jué)認(rèn)為是太子的觀音符所發(fā)出的光芒。他下馬前行，馬匹卻在途中走掉，他只好步行前進(jìn)。另外，依依則躲在木桶內(nèi)，由張珍推著木頭車前往巴丹。
桑烈擾亂綠洲掩沒(méi)
太子背起勒嘉浮雕在酷熱的沙漠前行，可是花費(fèi)多時(shí)，卻仍身處同一地方。太子在迷糊之際，突然被氣泡包圍，一摸之下，氣泡穿了，卻出現(xiàn)一團(tuán)黑氣，黑氣凝聚，桑烈猙獰面貌向太子壓過(guò)來(lái)，太子于是將觀音符投擲過(guò)去，然后急速逃離。與此同時(shí)，旱天雷的手下以為找到綠洲，欲跑去取水時(shí)，卻陷入浮沙而遭沒(méi)頂，其馀手下嚇怕，于是丟下旱天雷和一品香離去。旱天雷和一品香互相扶持繼續(xù)前行。
依依的水桶只剩下一半水，張珍欲趕快帶依依到綠洲，但已力不從心，終倒在地上，依依輕吻張珍，借機(jī)喂水給他飲用。鳳三已有一段時(shí)間沒(méi)喝水，卻在矇矓間找到太子的觀音符。他后來(lái)筋疲力盡暈倒，卻得旱天雷和一品香救起。他們?nèi)私K于找到綠洲，但突然被一陣強(qiáng)風(fēng)吹襲，綠洲因此被沙塵掩蓋，鳳三得知這都是桑烈的方術(shù)。綠洲既被掩沒(méi)，旱天雷知道生存的唯一方法是到「別有洞天」找出水源。
太子來(lái)到一座巨石前，因身體不支，于是在放下石雕后暈倒。鳳三手上的觀音符的光芒愈來(lái)愈強(qiáng)，讓他相信太子就在附近。張珍亦看到前面有一道金光，相信是上天的指引，于是和依依奮力前進(jìn)。
三昧真火剷除桑烈
張珍和依依朝金光前行，依依這時(shí)卻雙腳滲血，痛得不能再前行。張珍雙手雖在流血，仍要背起依依繼續(xù)前行。鳳三來(lái)到巨石前，終于找到太子。此時(shí)，張珍和完顏宵分別來(lái)到，完顏宵還帶了水給大家解渴。當(dāng)大家以為命不該絕時(shí)，桑烈突然出現(xiàn)，準(zhǔn)備大開(kāi)殺戒。
鳳三等人立即逃離，突然地動(dòng)山搖，地上出現(xiàn)裂縫缺口，眾人慌忙走入躲避。洞內(nèi)本來(lái)黑暗，但當(dāng)中三支火炬突然燃起，而周圍的石雕吐出水柱，匯聚成小池，旱天雷因此相信這便是「別有洞天」。洞內(nèi)有一石碑的碑文以吐火羅文所寫(xiě)，大意是指這地是黃河之源，是極陰極濕之地，亦可生至剛至陽(yáng)之火。
桑烈此時(shí)現(xiàn)身，化成巨妖，要將眾人殺死。依依奮不顧身飛撲向桑烈，桑烈以掌抵擋，將她擊倒。張珍于是將依依放入水池浸水療傷。時(shí)旱天雷和完顏宵也被打傷，只剩下鳳三對(duì)付桑烈，并將桑烈刺傷。完顏宵想起石碑文字的提醒，于是引用三昧真火對(duì)付桑烈。桑烈一手擋住藍(lán)綠火，一手握著鳳三咽喉。時(shí)依依已恢復(fù)體力，飛身上前拯救鳳三。
依依捨身勒嘉現(xiàn)身
鳳三負(fù)傷爬到第三支火炬，引用臣火。桑烈為擋鳳三的火燄時(shí)，將依依打傷，卻將被三火燒至溶化，這時(shí)他竟決定化成毒血流入黃河之源，毒害天下百姓。張珍取出玉瓶盛接甘露，依依明白大宋子民要靠黃河才可以生活，因此愿意獻(xiàn)出甘露淨(jìng)化黃河，無(wú)悔變回鯉魚(yú)。張珍勸大家回去，而他只想在洞內(nèi)陪伴垂死的依依。就在此時(shí)，觀音現(xiàn)身，勒嘉由石壁走出……
(大結(jié)局）