青鳥時來風(fēng)本是龜茲國的勒嘉公主，因中了魔咒，被觀音救起化成雀鳥，伴隨大宋太子左右。這日太子與項宇軒太傅對弈之際，陳、王兩位將軍將一把寶劍交予太子試劍。桑德與兒子桑烈及龐高將軍到來，桑烈指寶劍是皇上贈予他的，卻給兩位將軍取去，太子指是他吩咐兩位將軍拿寶劍開眼界，桑烈聽到太子曾學(xué)武功，即提出要與他比武。太子想羞辱桑烈囂張氣燄，此時段鳳三前來參見，阻止了一場比武。
在房間修煉邪術(shù)的桑烈，向父親匯報已將密函交予遼國公主，只要遼國同意條件，就可以與隸屬桑德的邊疆大軍會合殲滅大宋。
太子與鳳三到湖邊釣魚，商量朝中要事，二人的身分卻被藏于湖底、修煉分別九千年的龜精九千歲和修煉了五百年的徒弟鯉魚精識破，看出金光護(hù)體的人是當(dāng)朝太子，而另一位明明是女兒身，卻穿上男子衣服。眾人眼前的鳳三本是女兒家，由與太子亦師亦友的鳳三之孿生妹妹段素四假扮。早年鳳三與太子不滿桑德擴(kuò)大軍備，又與遼國私通，苦無證據(jù)剷除他，故鳳三于兩年前已深入遼國為太子搜證，再由素四對外宣稱患上天花，并由妹妹假扮哥哥陪伴太子身邊掩人耳目。
素四驚喜重遇心讓
鳳三到遼國化名為段誰，專責(zé)教公主完顏敏武功，方便搜集證據(jù)。有天公主習(xí)武時，兩名武將來到找她，其中一位身穿盔甲是她的弟弟完顏宵，他們來告知公主中原將有新消息，鳳三知道他快將搜到證據(jù)。
素四以女兒身外出時，故意用面紗掩面，她與婢女摘仙到石榴樹翻土施肥，這數(shù)棵樹是素四與阮心讓小時候種的，阮家后來遷往外地，此后再沒見過素四。此時，家中婢女翠環(huán)來找素四回府，因鳳三妻子夏侯娟回來找鳳三，為了不想被大嫂識破，素四回段府跟她講不及兩句又離家避開。素四再到石榴樹，看到石榴樹竟有一顆果子，正想摘果實時有人叫住，素四轉(zhuǎn)身看是一位英氣書生，書生指石榴果是他畫的，并非真實果子。這時有另一書生朱爾旦稱這位書生為阮心讓，素四聽到故人名字，呆立當(dāng)場。
心讓失憶素四義助
心讓與爾旦是白馬書院同窗，心讓告訴爾旦，三年前他一家坐船遇難，只得他一人僥倖生還，因頭部受重創(chuàng)，除了名字，對其他事已沒有印象，此次重游舊地，只想找回記憶，同時修葺故居。
素四聽后決定扮窮家女，替心讓工作同時幫他回復(fù)記憶。素四既要繼續(xù)扮鳳三，又要避過桑德爪牙跟蹤，才可幫心讓修葺故居，素四遂到妙法坊找?guī)煾得钸^天。這時花滿樓名妓一品香正在跟過天四名弟子金、木、火和水學(xué)方術(shù)，她不滿四人教的內(nèi)容，要過天教她別的方術(shù)。
鳳三偷完顏敏密函
素四向師傅借隱形斗篷，到心讓家應(yīng)徵幫工。素四向心讓表明認(rèn)識他一家，可以助他回復(fù)記憶。
鳳三約完顏敏練武，乘機(jī)偷取桑德密函，并修書交予時來風(fēng)，約太子在黃河流域會合，然后返回京城商議懲治桑德。
心讓已將院子修好，并記起從前童年時有女孩教他摺船，還認(rèn)得眼前化名開心的素四就是那個女孩……
素四借口收心讓三十個銅錢工錢便宜了他，要心讓教她寫字抵?jǐn)?shù)。素四要心讓教她寫「悶」字，小時候，心讓曾教過素四學(xué)寫悶字。心讓握著素四的手寫字，寫好后二人四目交投，素四害羞急急回家，心讓呆呆目送她離開。
時來風(fēng)帶鳳三取得桑德與遼國私通密函的消息回來，太子謊稱到黃河實踐治水計劃，實質(zhì)接應(yīng)鳳三，項太傅已預(yù)備一套精鋼製成的盔甲作保護(hù)，誰知桑烈施展蛇術(shù)在盔甲留下氣味，方便日后追蹤太子。
完顏敏自盡鳳三悲痛
太子在船上等了多天仍未見到鳳三，擔(dān)心他出意外。鳳三已盜取密函漏夜逃離大遼，奈何被完顏敏發(fā)現(xiàn)追蹤而至，她要殺鳳三取回密函，但武功不及鳳三，反被他打敗。性格剛烈的完顏敏求鳳三歸還密函，鳳三謂各為其主，他要對太子負(fù)責(zé)，即使愛完顏敏亦不能相愛，完顏敏因無面目見父皇，拔刀自盡，鳳三趕不及挽救心愛女子傷心欲絕。
鳳三與太子會合后商議回京揭發(fā)桑德陰謀，但被化身為黑蛇的桑烈聽到，打算對他們先下毒手，卻被時來風(fēng)阻止。桑烈武功勝時來風(fēng)一籌，要吸去她法力之際，時來風(fēng)卻被一道白光所救，桑烈亦告受傷，陰謀未能得逞。桑烈在療傷時，決定天狗食日時上船突襲太子，取回密函。桑德告知兒子，他將壓龍符放在大殿之上，令到大宋皇帝心神恍惚，檢閱新兵之責(zé)已交由自己代勞。
鳳三求情救九千歲
心讓手持一幅女子畫像，向爾旦查問是否認(rèn)識，素四看到恐怕身分被揭穿，薄責(zé)心讓在破壞她名聲。心讓看見素四炒菜時，想起兒時有女孩在他家煮飯時，常用小板凳駁腳，素四告訴他那個女孩就是她，心讓猛然醒覺他和女孩不只是兒時玩伴，但仍記不起二人關(guān)係。
鳳三將桑德密函放入竹筒內(nèi)，再用蠟封口，確保密函不被水浸濕。這時突然傳來悅耳歌聲，他們走出船頭探望，是鯉魚精在湖上唱歌，太子用千里眼看到鯉魚，以為是魚妖，於是用箭射去。可射不到鯉魚，卻射到九千歲，并捉他上船。太子欲殺之，鳳三求情放生九千歲，牠感謝鳳三救命之恩。
勒嘉化身青鳥相伴
九千歲預(yù)測太子和鳳三將有大劫，到時便有機(jī)會報恩。在船上，太子有鳳三和時來風(fēng)相伴，太子相信時來風(fēng)是龜茲國勒嘉公主化身。三年前，太子第一次在御花園見到勒嘉公主，她爽朗不拘小節(jié)，二人飲酒對談，彼此留下好印象，太子準(zhǔn)備在早朝向勒嘉提親，怎料龜茲國王在大殿因提出不進(jìn)貢，不獲大宋皇帝答允，拂袖而去，太子無法將心意告知勒嘉，而當(dāng)她回國后，臣民膜拜暗黑邪神招致滅族，勒嘉被邪神封在一塊石碑內(nèi)。
太子趕至沙漠，欲將公主浮雕帶回大宋，但身邊隨從在迷城相繼死亡，只剩下太子一人，他毅然背起石碑，因缺水口渴暈倒，在矇矓之間，看到勒嘉指向一個方向，示意太子跟隨她走。太子走不到幾步暈倒，期間隱約有人喂他喝水，醒來時勒嘉已不見，卻有隻青鳥圍在他身邊，為他引路離開迷城，所以他感覺時來風(fēng)就是公主的化身。太子后悔當(dāng)年沒有勇氣向公主示愛，否則勒嘉已成為他的妃子，太子放不下勒嘉，同樣鳳三放不下完顏敏……
爾旦被同窗欺負(fù)，心讓護(hù)爾旦亦告受傷，素四暗中擊退一群惡少。素四隨意展示拳法，心讓糾正，因身體接觸令素四尷尬不已。太子與鳳三在湖中航行，遇上天狗食日，天色突變。湖底的九千歲算出有人趁天狗食日想謀害太子，由於是命中注定劫數(shù)，牠亦不能逆天而行，沒去阻止。這時船上出現(xiàn)一團(tuán)黑煙，是桑烈化身蛇妖突襲太子和鳳三，鳳三終被桑烈刺傷面頰，時來風(fēng)奮力救助，太子用身上的觀音符襲向蛇妖，免她受傷害。桑烈被觀音符擊傷，他運(yùn)用全身氣力炸毀船隻，意圖將太子一併沉於湖底。
太子困石鳳三重傷
船隻爆炸，鳳三和太子雙雙墮湖，受傷的鳳三瞬間沉至湖底，太子也沖至遠(yuǎn)處。時九千歲和鯉魚趕來救鳳三，推他上岸。時來風(fēng)尋太子不果，悲鳴沖向湖中，突然被光環(huán)接住，是觀音救了時來風(fēng)，讓她回復(fù)勒嘉容貌。觀音帶勒嘉到透出金光的懸崖石壁，見太子雙目緊閉封鎖在石壁下，勒嘉求觀音救太子，觀音責(zé)他們當(dāng)年錯過機(jī)緣，今次送她來是讓她珍惜與太子最后的日子，勒嘉聽到傷心絕望。鳳三被救上岸向化身漁民模樣的九千歲和鯉魚，追問太子和竹筒下落，九千歲謂只見鳳三一人，此時竹筒飄至岸邊，鳳三再次暈倒。九千歲袋起竹筒，帶鳳三到附近求助，他們來到窮書生張珍家門外，有一貓走近鯉魚精，嚇得她大叫并變回真身，時張珍聽到叫聲，走出院子一看，只見到一條鯉魚在地上掙扎，他立刻盛了一盆水，將鯉魚放入盆中救活。
九千歲覺得張珍是好人，將鳳三交予他照顧，并趁張珍取藥為鳳三療傷時，偷偷把徒弟帶走，鯉魚精不捨得張珍。
鯉魚現(xiàn)身答謝張珍
經(jīng)過張珍悉心照顧，鳳三已醒來，追查竹筒下落，他趕往湖邊尋找漁夫，只見到陳黃兩將軍尸首，卻不見太子。鳳三決定回京師請皇上派人搜尋太子下落，以及揭發(fā)桑德陰謀，但鳳三身體虛弱，且臉上劇毒未愈，張珍主動陪他回京，方便照應(yīng)。
臨行前，在漁夫屋內(nèi)約定日期前來取回竹筒，張珍陪鳳三從水路回京，表示待送鳳三回京后，便會帶同訂婚信物玉珮，往蘇州向洪正民大人的女兒洪牡丹提親。
張珍在船頭觀察，見到數(shù)條魚躍出水面，想起答應(yīng)放生鯉魚，無法做到感到歉意，因倦意而入睡。在矇矓中，張珍見到鯉魚精，她前來答謝救命之恩，更露出魚尾，張珍吃驚扎醒，在書中見到一片鯉魚鱗片。
桑烈誣陷鳳三謀害
桑烈在房內(nèi)運(yùn)功療傷，未能找到太子和鳳三二人尸首耿耿於懷，他決定先發(fā)制人誣陷鳳三謀害太子，而為了能說服朝中大臣和皇上，桑烈更要父親在他身上刺一刀。
素四來到心讓家，帶他到石榴樹，看見枝上長了多個果實，心讓指出素四曾教他功夫，卻無法記起女孩名字，素四揚(yáng)言待心讓記起，女孩便會出現(xiàn)。
桑烈身穿染有血漬衣服進(jìn)殿，他向皇上稟報追截海盜時，在一艘大船看到太子被黑衣人脅持，憑身形他斷定是鳳三，他與鳳三打起來，被他刺傷，而他也傷了鳳三的臉，如派人捉拿鳳三，便可查知鳳三。
皇上派項太傅到段府捉拿鳳三，在段府，見張珍帶同木箱進(jìn)來求見……