1941年5月，日軍企圖西渡黃河，陰謀占領整個陜西。侵華日軍在航空部隊的支持下，借助空中優勢從東、北、西三面向我山西守軍發動了大規模的強勢進攻，著名的“中條山戰役”就此打響。幾只羊皮筏子上嗩吶聲聲，一對新人相互依偎，沉浸在幸福之中。黃河岸邊碼頭人聲鼎沸，關家村的村民們爭先恐后想一睹新娘風采。關峰帶著媳婦上岸拜見父母及鄉親們，就在新娘子戴上紅蓋頭坐進花轎之時，突然幾架日軍飛機快速沖來，一顆顆炸彈在人群中爆炸，一排排子彈將四處逃散的人們打倒，現場頓時哭喊聲震天血流成河。關父被炸死，花轎被炸飛，鄉親們到處尸橫遍地。安葬完父老鄉親們，關峰在眾人墳前發誓，要讓日本鬼子以血還血、以命抵命。此時的雪花山國軍戰場上日軍的多次進攻均告失敗。日軍再次發動空襲，我軍傷亡慘重急需增援，可道路已被日軍封鎖。關峰自告奮勇帶領部隊從他知道的山崖上山，并參加了戰斗。蒲州城淪陷。日軍一個大隊在中佐隆平會一的指揮下進駐蒲州。隆平會一隨后對周邊地區進行了殘酷的大掃蕩。經歷了生死的關峰得知鬼子又血洗了自己姑姑所在地趙家峪后連夜只身匆匆趕去。夜幕下的趙家峪籠罩在死一般的寂靜之中。除了鬼子的巡邏隊外，街上空無一人。可就在這樣的恐怖環境下的一條小巷中，一個瘦小的黑影手提菜刀在悄悄地向一個鬼子哨兵逼近。一陣奮力的砍殺也驚動了其他鬼子，就在兩個鬼子舉槍指向瘦小黑影準備開槍的一剎那間兩個鬼子被擊倒在地，關峰救了女扮男裝砍鬼子的“小泥鰍”。關峰佩服獨自砍鬼子的“小泥鰍”的舉動。但當小泥鰍將關峰帶回自己家里時，眼前的一切將關峰驚呆了。院子里橫七豎八有28口人躺在血泊中。痛失親人的血海深仇將兩人從此緊緊地連在了一起。兩人發誓與鬼子不共戴天，要共同為死去的親人報仇。關峰將孤身一人的小泥鰍帶回了關家村。蒲州城內，中共地下黨聯絡站在宋平書記的主持下也正在召開一次秘密會議，商討將如何發動群眾積極抗日。關峰召集同樣失去親人的幾個伙伴商議要和日本鬼子真刀真槍的大干一場。關帝廟前，關峰、小泥鰍、金大牙、仇九、石墩、鐵錘結拜兄弟，誓與關家村共存亡，誓與鬼子血戰到底。“關峰抗日敢死隊”宣告成立。
關峰家院內，小泥鰍正在繡敢死隊的旗幟。關峰娘也不知小泥鰍的女兒身份，連聲夸贊小泥鰍心靈手巧像個大閨女。“關峰抗日敢死隊”的旗幟在村頭飄揚。關峰希望大家要苦練殺敵的本領并帶領大家開始了馬術練習。小泥鰍馴服了烈馬得到了大家的掌聲。大字不識幾個的仇九帶領大家學習孫子兵法胡亂解釋遭到大伙的起哄生氣離去，小泥鰍給大家講解了書中的原意。知道小泥鰍識文斷字真是把關峰高興壞了，他迫不及待的要小泥鰍教他四個字“血債血償”。喜歡以扔銅錢算卦的仇九告訴已回不去東北的金大牙跟著關峰干沒錯。但首要的問題就是要想辦法搞到槍。就在關峰絞盡腦汁想如何才能搞到槍時，石墩急急跑來告訴關峰，說是就在附近李家窯的一個廢棄窯洞里有幾個帶槍的國軍傷兵。關峰找到了曾在戰場上一起用機槍打鬼子飛機的機槍手張大發和另外幾位帶槍的兄弟，并把他們帶回了家里好吃好喝招待。可當關峰提到槍時，張大發提出要30塊大洋才肯把槍賣給關峰。情急之下關峰和小泥鰍冒險進入蒲州城內想辦法。看見日軍的戰馬，他們決定偷馬換錢。眼看得手卻被鬼子發現，二人各自對付一個鬼子，經過一番搏殺，小泥鰍用大刀劈死了衛兵，關峰將日軍中尉軍官釘死在了拴馬柱上。關峰用鬼子的鮮血在墻上寫下了專門在小泥鰍那學到的四個大字----血債血償。關峰和小泥鰍騎著戰馬，挎著繳獲的槍，揮舞著戰刀飛馳在黃河岸邊。得知關峰和小泥鰍得勝而歸，關家村村民敲鑼打鼓歡欣鼓舞慶祝。城內的日軍中佐隆平會一見到了兩個日軍的尸體，也看到了關峰在墻上留下的四個大字“血債血償”。在眾多鄉親們的墳墓前，關峰憤憤表示----這只是個開始。城里的漢J隊長常來順向隆平會一報告是關家村的關峰殺了日本軍官和士兵。中共地下黨聯絡站的宋平書記也十分關注這一事件，要求通過這一鼓舞人心的事件將淪陷區的群眾抗日力量發動和壯大起來。張大發來到關峰家報到，決定將自己和一挺機槍、三支步槍還有500發子彈一起獻給“關峰敢死隊”，決心和關峰一起與小鬼子血戰到底，絕不做孬種。
關峰得到消息，經大家商量和實地考察后決定在雪花山的五老峰來他個火龍爆炸連環陣，設伏痛擊日軍小隊。機槍、爆炸和鞭炮，致使日軍誤認為遇到了我軍主力，丟盔卸甲，倉皇撤逃。“關峰敢死隊”大獲全勝，關家村鑼鼓喧天，歡聲一片。在黃河灘頭，宋平帶領游擊隊也打了一次勝仗。蒲州城內，梅真在城頭揮撒著勝利的傳單，號召群眾支持抗日。隆平會一暴跳如雷，命令昭平小隊長和常來順立即成立治安維持會。關峰決定要進城再搞一次行動，只是怕貿然進城會引起鬼子注意。大家商議裝扮城大戶人家進城買貨，小泥鰍自告奮勇提議自己“男扮女裝”裝成小媳婦時遭到大家的嘲笑，可當小泥鰍以一個美麗如花的女人重新出現在大伙面前時所有人都看直了眼。進入蒲州城后，關峰和小泥鰍在二叔家意外得知鬼子將在長榮戲院召開維持會成立大會，常來順強迫二叔的趙家班為鬼子唱戲遭到二叔拒絕的消息，大家商議后決定利用這次機會。由于鬼子的到來，蒲州城趙家班演員已解散。如要想在戲院打擊鬼子，只能由小泥鰍來唱這出戲。再次回到蒲州城，二叔卻不同意關峰他們的主意。但國難當頭，鬼子漢J橫行，關峰耐心的對二叔動之以情曉之以理，終于說服二叔配合這次的行動。宋平領導的地下黨和游擊隊也開始了準備。