1941年5月，日軍企圖西渡黃河，陰謀占領(lǐng)整個(gè)陜西。侵華日軍在航空部隊(duì)的支持下，借助空中優(yōu)勢(shì)從東、北、西三面向我山西守軍發(fā)動(dòng)了大規(guī)模的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)攻，著名的“中條山戰(zhàn)役”就此打響。幾只羊皮筏子上嗩吶聲聲，一對(duì)新人相互依偎，沉浸在幸福之中。黃河岸邊碼頭人聲鼎沸，關(guān)家村的村民們爭(zhēng)先恐后想一睹新娘風(fēng)采。關(guān)峰帶著媳婦上岸拜見父母及鄉(xiāng)親們，就在新娘子戴上紅蓋頭坐進(jìn)花轎之時(shí)，突然幾架日軍飛機(jī)快速?zèng)_來(lái)，一顆顆炸彈在人群中爆炸，一排排子彈將四處逃散的人們打倒，現(xiàn)場(chǎng)頓時(shí)哭喊聲震天血流成河。關(guān)父被炸死，花轎被炸飛，鄉(xiāng)親們到處尸橫遍地。安葬完父老鄉(xiāng)親們，關(guān)峰在眾人墳前發(fā)誓，要讓日本鬼子以血還血、以命抵命。此時(shí)的雪花山國(guó)軍戰(zhàn)場(chǎng)上日軍的多次進(jìn)攻均告失敗。日軍再次發(fā)動(dòng)空襲，我軍傷亡慘重急需增援，可道路已被日軍封鎖。關(guān)峰自告奮勇帶領(lǐng)部隊(duì)從他知道的山崖上山，并參加了戰(zhàn)斗。蒲州城淪陷。日軍一個(gè)大隊(duì)在中佐隆平會(huì)一的指揮下進(jìn)駐蒲州。隆平會(huì)一隨后對(duì)周邊地區(qū)進(jìn)行了殘酷的大掃蕩。經(jīng)歷了生死的關(guān)峰得知鬼子又血洗了自己姑姑所在地趙家峪后連夜只身匆匆趕去。夜幕下的趙家峪籠罩在死一般的寂靜之中。除了鬼子的巡邏隊(duì)外，街上空無(wú)一人。可就在這樣的恐怖環(huán)境下的一條小巷中，一個(gè)瘦小的黑影手提菜刀在悄悄地向一個(gè)鬼子哨兵逼近。一陣奮力的砍殺也驚動(dòng)了其他鬼子，就在兩個(gè)鬼子舉槍指向瘦小黑影準(zhǔn)備開槍的一剎那間兩個(gè)鬼子被擊倒在地，關(guān)峰救了女扮男裝砍鬼子的“小泥鰍”。關(guān)峰佩服獨(dú)自砍鬼子的“小泥鰍”的舉動(dòng)。但當(dāng)小泥鰍將關(guān)峰帶回自己家里時(shí)，眼前的一切將關(guān)峰驚呆了。院子里橫七豎八有28口人躺在血泊中。痛失親人的血海深仇將兩人從此緊緊地連在了一起。兩人發(fā)誓與鬼子不共戴天，要共同為死去的親人報(bào)仇。關(guān)峰將孤身一人的小泥鰍帶回了關(guān)家村。蒲州城內(nèi)，中共地下黨聯(lián)絡(luò)站在宋平書記的主持下也正在召開一次秘密會(huì)議，商討將如何發(fā)動(dòng)群眾積極抗日。關(guān)峰召集同樣失去親人的幾個(gè)伙伴商議要和日本鬼子真刀真槍的大干一場(chǎng)。關(guān)帝廟前，關(guān)峰、小泥鰍、金大牙、仇九、石墩、鐵錘結(jié)拜兄弟，誓與關(guān)家村共存亡，誓與鬼子血戰(zhàn)到底。“關(guān)峰抗日敢死隊(duì)”宣告成立。
關(guān)峰家院內(nèi)，小泥鰍正在繡敢死隊(duì)的旗幟。關(guān)峰娘也不知小泥鰍的女兒身份，連聲夸贊小泥鰍心靈手巧像個(gè)大閨女。“關(guān)峰抗日敢死隊(duì)”的旗幟在村頭飄揚(yáng)。關(guān)峰希望大家要苦練殺敵的本領(lǐng)并帶領(lǐng)大家開始了馬術(shù)練習(xí)。小泥鰍馴服了烈馬得到了大家的掌聲。大字不識(shí)幾個(gè)的仇九帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)孫子兵法胡亂解釋遭到大伙的起哄生氣離去，小泥鰍給大家講解了書中的原意。知道小泥鰍識(shí)文斷字真是把關(guān)峰高興壞了，他迫不及待的要小泥鰍教他四個(gè)字“血債血償”。喜歡以扔銅錢算卦的仇九告訴已回不去東北的金大牙跟著關(guān)峰干沒錯(cuò)。但首要的問題就是要想辦法搞到槍。就在關(guān)峰絞盡腦汁想如何才能搞到槍時(shí)，石墩急急跑來(lái)告訴關(guān)峰，說(shuō)是就在附近李家窯的一個(gè)廢棄窯洞里有幾個(gè)帶槍的國(guó)軍傷兵。關(guān)峰找到了曾在戰(zhàn)場(chǎng)上一起用機(jī)槍打鬼子飛機(jī)的機(jī)槍手張大發(fā)和另外幾位帶槍的兄弟，并把他們帶回了家里好吃好喝招待。可當(dāng)關(guān)峰提到槍時(shí)，張大發(fā)提出要30塊大洋才肯把槍賣給關(guān)峰。情急之下關(guān)峰和小泥鰍冒險(xiǎn)進(jìn)入蒲州城內(nèi)想辦法。看見日軍的戰(zhàn)馬，他們決定偷馬換錢。眼看得手卻被鬼子發(fā)現(xiàn)，二人各自對(duì)付一個(gè)鬼子，經(jīng)過(guò)一番搏殺，小泥鰍用大刀劈死了衛(wèi)兵，關(guān)峰將日軍中尉軍官釘死在了拴馬柱上。關(guān)峰用鬼子的鮮血在墻上寫下了專門在小泥鰍那學(xué)到的四個(gè)大字----血債血償。關(guān)峰和小泥鰍騎著戰(zhàn)馬，挎著繳獲的槍，揮舞著戰(zhàn)刀飛馳在黃河岸邊。得知關(guān)峰和小泥鰍得勝而歸，關(guān)家村村民敲鑼打鼓歡欣鼓舞慶祝。城內(nèi)的日軍中佐隆平會(huì)一見到了兩個(gè)日軍的尸體，也看到了關(guān)峰在墻上留下的四個(gè)大字“血債血償”。在眾多鄉(xiāng)親們的墳?zāi)骨埃P(guān)峰憤憤表示----這只是個(gè)開始。城里的漢J隊(duì)長(zhǎng)常來(lái)順向隆平會(huì)一報(bào)告是關(guān)家村的關(guān)峰殺了日本軍官和士兵。中共地下黨聯(lián)絡(luò)站的宋平書記也十分關(guān)注這一事件，要求通過(guò)這一鼓舞人心的事件將淪陷區(qū)的群眾抗日力量發(fā)動(dòng)和壯大起來(lái)。張大發(fā)來(lái)到關(guān)峰家報(bào)到，決定將自己和一挺機(jī)槍、三支步槍還有500發(fā)子彈一起獻(xiàn)給“關(guān)峰敢死隊(duì)”，決心和關(guān)峰一起與小鬼子血戰(zhàn)到底，絕不做孬種。
關(guān)峰得到消息，經(jīng)大家商量和實(shí)地考察后決定在雪花山的五老峰來(lái)他個(gè)火龍爆炸連環(huán)陣，設(shè)伏痛擊日軍小隊(duì)。機(jī)槍、爆炸和鞭炮，致使日軍誤認(rèn)為遇到了我軍主力，丟盔卸甲，倉(cāng)皇撤逃。“關(guān)峰敢死隊(duì)”大獲全勝，關(guān)家村鑼鼓喧天，歡聲一片。在黃河灘頭，宋平帶領(lǐng)游擊隊(duì)也打了一次勝仗。蒲州城內(nèi)，梅真在城頭揮撒著勝利的傳單，號(hào)召群眾支持抗日。隆平會(huì)一暴跳如雷，命令昭平小隊(duì)長(zhǎng)和常來(lái)順立即成立治安維持會(huì)。關(guān)峰決定要進(jìn)城再搞一次行動(dòng)，只是怕貿(mào)然進(jìn)城會(huì)引起鬼子注意。大家商議裝扮城大戶人家進(jìn)城買貨，小泥鰍自告奮勇提議自己“男扮女裝”裝成小媳婦時(shí)遭到大家的嘲笑，可當(dāng)小泥鰍以一個(gè)美麗如花的女人重新出現(xiàn)在大伙面前時(shí)所有人都看直了眼。進(jìn)入蒲州城后，關(guān)峰和小泥鰍在二叔家意外得知鬼子將在長(zhǎng)榮戲院召開維持會(huì)成立大會(huì)，常來(lái)順強(qiáng)迫二叔的趙家班為鬼子唱戲遭到二叔拒絕的消息，大家商議后決定利用這次機(jī)會(huì)。由于鬼子的到來(lái)，蒲州城趙家班演員已解散。如要想在戲院打擊鬼子，只能由小泥鰍來(lái)唱這出戲。再次回到蒲州城，二叔卻不同意關(guān)峰他們的主意。但國(guó)難當(dāng)頭，鬼子漢J橫行，關(guān)峰耐心的對(duì)二叔動(dòng)之以情曉之以理，終于說(shuō)服二叔配合這次的行動(dòng)。宋平領(lǐng)導(dǎo)的地下黨和游擊隊(duì)也開始了準(zhǔn)備。