劉方子與大妹私奔到了口外，一次，兩人到關帝廟玩耍，劉方子見到劉、關、張結拜時的畫像，內心頓感對不起福海，于是勸說大妹回到福海身邊，大妹死活不肯，決意要跟著劉方子，劉方子拂袖而去。福海在回家路上，遭到一群孩子的嘲笑，內心悲憤，回到家中，決定上吊自殺，了結此生，幸得趙二及時趕到，救起了福海，兄弟倆把救言愁，福海內心得到舒緩。?劉方子與大妹兩人因交不起房租，被迫住進了一間破房子。福海郁悶多日，終于想通了，來到警局上班，趙二想與他一起巡邏，巡長也答應了。但福海不肯，卻與一位老巡警巡邏，趙二暗罵他是傻子。?劉方子與朋友喝得大醉，進了青樓，大妹聞訊趕到青樓，痛罵劉方子不是人，劉方子也發起火來，痛罵大妹，大妹遂一氣之下出走。福海想忘記過去，重新開始，決定搬家。在新居，福海見到鄰居的一位叫瑞姑娘的女孩，懷疑她是瑞王府的人，卻想不通她為何淪落到如此田地。
趙二娶媳婦了。大婚之日，娘家人看不起趙二是一個巡警，不出嫁妝，抬轎子的錢，趙二非常氣憤，把火發到福海身上，要求立即送媳婦回娘家，福海與他說理論，最終把趙二勸服。新婚之后，趙二與自己的媳婦時常吵架，一次，福海巡街，看見一位很像劉方子的人經過，奈何正在當值，他緊急叫趙二替自己，接著滿個北京城找，卻找不到。?張大帥把段琪瑞趕了下臺，大清復國，警察局掛起了大清的龍旗，福海頓感世事無常，劉方子在口外加入張大帥的隊伍，很快邊升了官。他跟隨張大帥的隊伍回到北平，不料，沒過幾天，段琪瑞的兵又要打回來，在奔城之時，他帶著士兵，四處搶奪文物、財寶。?福海看不慣辮子軍在京城四處燒殺搶奪，向巡長提出要維護北平的次序，卻遭到巡官的痛斥。不久，辮子軍就在全城緝拿叛黨、強盜。一天，福海巡街，看見瑞姑娘的弟弟大白子拿了一把刀在街上玩耍，福海趕緊叫大白子回家去，不料這時卻碰到辮子軍，辮子軍首領看見大白子拿著刀，認為他是強盜，不聽福海的勸說，把他給殺了，福海看到這一切，驚呆了。福海回到家中，內心非常難過，還是遭到大白子母親菊嬸的痛罵，瑞姑娘也不體諒他。?劉方子來找福海，福海一見到劉方子，頓時火冒三丈，即到廚房拿起大斧，想殺死劉方子，可下不了手。
劉方子開了一間賭莊，做起放高利貸的生意。一次，他叫手下把一個無賴的客人打死了，福海聞迅趕來，把劉方子帶回警局，誰知，局長卻和劉方子聊起天來，最后，還把劉方?子送走，福海氣憤不己，辭了職。趙二聽說此事之后，到了福海家里勸說，要他顧及順子，福海思前想后，答應了趙二，做回巡警。?福海、趙二巡夜，恰巧碰上四個小偷正在偷東西，他們手中都有利斧，趙二勸福海要學會做事，不要較真，結果他們私自放行了小偷，還去失竊的人家討水喝。?被打死的客人有個親戚在軍隊里當官，他下令緝拿劉方子。警察局長不敢得罪，叫福海去把劉方子抓回來，福海到了賭莊，用計抓住劉方子，福海回到家中，卻總是想著劉方子，內心不安。