閆少秋秘密將二號線的帶那位內容告訴杜先生，杜先生勒令陸從駿停止陳家鵠的一切行動待查。
陳家鵠在和左立的交談中得到靈感，想到曾經使用過的電波測定儀，陸從駿采納陳家鵠的建議，通過偵察，監聽處發現三號線的具體位置，陸從駿驚訝的發現三號線的所在位置是黨國要人周佛海的公館，偵破工作再度陷入了窺鏡。
陳家鵠被關押待查，走頭無路的林蓉蓉和陸從駿決定破釜沉舟，到周佛海府邸偷取密碼機，從而證明陳家鵠的清白。
陸從駿提前去周公館刺探密碼機的所在位置，而此時秦海云和相井正在周公館會面，陸從駿在周公館沙發上發現他早上拿給太太的手帕，同時也聞到熟悉的香水味道。
陸從駿回到家中，由香水的味道確認自己太太當時確實身在周公館，但是密碼機還未到手，他必須控制住潛在的危機和不安。
依據二號線對日軍轟炸重慶時間的破譯，陸從駿和林蓉蓉利用轟炸的時機，順利潛入了周公館，林蓉蓉在防空洞里找到了密碼機，雖然密碼機被固定住，但是，林蓉蓉還是順利偷走密碼機上最重要的零件，且林蓉蓉還在周公館看到相井。林蓉蓉向陸從駿匯報見到相井一事，陸從駿隨即出擊，正好撞到秦海云。
馮警長查出“黑室”的掩護名稱——中美皮革研究所所在的大概位置，并在蘇麗珍授意下前去一探究竟，蘇麗珍心中則憑借馮警長是否能活著回來為據，來證明此情報的真實性。
果然，陸從駿早已得知有人在打聽此處地址，并早已設伏，等待敵人自投羅網。馮警長到達“黑室”隨即被抓捕并處死j根據他的交待，陸從駿重新掌握蘇麗珍的行蹤，并派老孫對其進行監控。隨即，老孫找到相井一伙人的據點，并帶人成功搗毀日特駐重慶的老巢。蘇麗珍的死亡，相井的再次逃脫，令陸從駿很是可惜。但從中發現的一臺密碼機，卻是陳家鵠多次提到的有助于破譯機械密碼型號的機器。