惠子簽好離婚協議書，并委托薩根為其轉交。次日，日本開始對重慶實施長達三年的無禁區轟炸，“黑室”的工作重心也發生轉變，“黑室”暫停對前線軍用密碼的破譯，開始重點破譯重慶敵特密碼，以確保重慶安全。陳家鵠重瓶回到“黑室”，閏少秋對于陳家鵠的回歸卻不屑一顧。
黑明威正式成為薩根的接替者并負責電臺，但是黑明威并沒有薩根般喪心病狂，他只想掙錢。
