黑明威被相井囚禁起來，在蘇麗珍的幫助下安全逃脫。
陳家燕和黑明威在劇院相見，黑明威向陳家燕坦白自己在為日本人服務，陳家燕無法原諒他，三入最終分道揚鑣。黑明威帶著后悔和自貴回到美國，從此再未踏足中國。
李政從林蓉蓉處得知，陳家鵠一直在為妹妹的安全憂心忡忡，在經得上級同意后，李政安全的把陳家燕轉移到延安。璇從駿和杜先生得知陳家燕失蹤，為不節外生枝，索性決定把陳家燕失蹤的消息告訴陳家鵠。陳家鵠得知后，開始懷疑自己生存的意義再次消沉下去。林蓉蓉早已猜到陳家燕被我黨轉移到延安，有礙身份保密，只能婉轉的暗示并鼓勵陳家鵠要堅信家燕吉人天相，一切平安。
陳家鵠對神秘書信充滿好奇，當晚又收到自稱是共產黨人邀請他去往延安的信息和紅色書籍。陳家鵠就此對共產黨及紅色延安有了新的認識。
林蓉蓉以確保安全為借口勸陳家鵠銷毀書信，陳家鵠只得同意。但此時，陳家鵠已經對延安產生興趣，并向陸從駿申請到一臺收音機，準備收聽延安廣播，不料又被林蓉蓉嚴令禁止。