經過夏末等人的詳細調查，發現申請這項技術的專利人曾就職于北方變壓器研究所，也就是魏知遠工作過的地方。吳董更是發現這家公司成立一年半，已經研發出十千伏高壓電的材料，而且專利人是股東之一，在變壓器市場里極具權威。
也正因如此，吳董懷疑專利人與魏知遠有一定聯系，懷疑魏知遠是否把技術提供給對方。盡管夏末相信魏知遠的為人，還是和聶鋅去找他問清楚，意外得知專利人是他的學生。當年魏知遠希望科研室能夠繼續研究自己的項目，沒想到學生表面找理由退回來，實則是留下相關技術，又在原有技術進行研發創建公司。
隨后夏末咨詢公司法務部應該如何維護自身權益，但是法務部負責人對此并不看好，恐怕只能認栽。此時魏知遠收拾行李準備回沈陽找學生對質，夏末趕緊出面把他攔住，強調他這樣貿然打草驚蛇，非但起不到任何作用，說不定還會起到反作用。
端戎公司通知方遠艦和陸路過來開會，二人全程忐忑不安，總覺得會有事情發生。果然來到公司后，他們看見研發AR軟件技術的陳東，他們也被牛總邀請過來。隨后牛總當場宣布一件好消息，那就是警方抓到野迋科技的老總賈為民，并且查到公司副總與他們的貪腐行為。
還未等方遠艦和陸路開心多久，牛總又宣布一件壞消息，表示公司目前有兩套方案，分別是機器人智能導航以及AR視頻導航，由于公司高層憤怒副總的所作所為，權衡再三后決定終止機器人導航項目，至于項目專利則是交給騎士聯盟的研發團隊。
此消息一出，猶如晴天霹靂，方遠艦已經為這個項目投入上千萬，成員們通宵達旦地工作研發，眼看著就要完成，結果被告知合作取消。方遠艦在會議上跟牛總據理力爭依舊于事無補，產品投入的資金血本無歸，騎士聯盟再次走到絕路，陸路心有不甘，其他伙伴也是頗多怨言。
卡拉羊等人的房租到期，只好求助孟夢暫時住在她家里。三人來到馬總的大排檔吃飯，正巧遇到崔江北和蔣楠楠，因為蔣楠楠知道孟夢團隊的難處，帶著她們到處尋找愿意投資的公司。
經過多次碰壁后，蔣楠楠想到非琦鈺公司，于是親自去找非琦鈺的創始人華昊，提供她們設計的作品樣稿。然而華昊直言孟夢的作品毫無獨立思考，各種空洞浮夸和自命不凡，二人為此持有不同觀點。最終，華昊看在蔣楠楠的面子上，答應給孟夢她們提供工作設計的地點，盡管孟夢等人自尊心受挫，卻還是選擇寄人籬下。
方遠艦繼續堅持要研發哪吒，必須從一個悲催的狀態里出來，忘記所謂的機器人導航項目。考慮到陸路的情緒，方遠艦安排陸路和成員們互換工作，由他負責后續技術，可是陸路還不肯放棄，到處推銷自己的機器人，甚至在機場大鬧起來，繼而進了派出所。經過這次事件，陸路暫且回歸團隊研發哪吒，結果他與成員編寫代碼過程中發生爭執，再次鬧得不可開交。
盡管國家技術報告明確地顯示澳靂研發的技術更安全，但是這項技術太過先進，沒有經過時間檢驗，大部分公司都抱有觀望態度或者另選合作伙伴，就連用戶市場都只看重華程變壓器廠的產品。
正因這段時間訂單幾乎為零，吳董建議立刻停止變壓器項目，盡快想辦法為公司造血。夏末立馬趕往外地找楊總交涉，從而得知有一家公司做過類似技術，賣出半年后就全部召回，所以大家都不敢相信這種具有開創性的技術。
對于楊總而言，過于完美的東西相當于滅亡，它的壟斷性會讓很多公司沒有生路，到最后也會自掘墳墓。夏末聽得若有所思，便帶著助理等人去這家有問題的工廠詢問當年賣的產品為何召回，工廠老板憤怒表示這些變壓器使用新技術后出現綠毛。
雖然魏知遠查出學生通過錯誤的分子式研發產品，可他的做法間接導致大家對這項技術視如敝屣，更是令夏末的公司舉步維艱，新產品在市場上造成影響，研發中心多年心血毀于一旦，吳董又來催促夏末必須要減少研發經費。
蔣楠楠代替騎士聯盟咨詢相關法律人士，勸說方遠艦通過法律途徑起訴獲取賠償，可問題是團隊士氣低落，他認為起訴沒有實際用處，畢竟野迋科根本沒錢賠償。方遠艦希望蔣楠楠幫忙賣掉“熊孩子”機器人，換取資金緩解燃眉之急，還能避免陸路睹物傷心。
余真幫著聯系少年宮負責人，奈何對方沒錢購買，方遠艦為能眼不見心不煩，索性把機器人送給少年宮。與此同時，陸路拜托馬梵尋找愿意購買機器人的老板，問題是沒有人肯花幾十萬去買這種東西，因此她勸說陸路離開騎士聯盟跟自己合伙做生意。
范筱雨生日這天突發高燒，迷迷糊糊給方遠艦發消息沒有回應，反倒是李白親自來照顧她。陸路聽聞機器人被方遠艦送走，終于承受不住打擊崩潰痛哭，帶著這份恥辱與羞愧提出離開騎士聯盟，臨走時留下一封信，并且將自己積攢四年的錢給了方遠艦，讓他先把高利貸還上。
如今孟夢已經成為漢斯的私人訂制，設計出很多種方案，結果沒有一種能令漢斯滿意，甚至還對她有些失望。孟夢認為漢斯的要求過于苛刻，但是漢斯卻覺得她眼高于頂，只醉心于自己的想法和理念，從來不會從客戶的角度考慮需求，完全無法勝任這份工作。
創始人華昊點評孟夢和卡拉羊等人的設計作品，直接否定孟夢的倒三角風格，提醒她們要優先考慮客戶群體是職場女性，一群經濟上有壓力又有點追求的人，購買的飾品也應該適應于大多數場合。孟夢無法贊同華昊的觀點，質疑她是對女性產生誤解，一語點破卡拉羊平日都喜歡用左手作畫，唯獨孟夢沒有注意到這個細節。
正因華昊評價孟夢是沒有靈魂的設計師，使得孟夢備受打擊躲在房間里自閉，感覺自己這些年的努力就像是笑話，心情久久無法平靜。卓燁主動跑來安慰孟夢，鼓勵她要重拾信心，正巧孟家來電告知父親去世，這讓還沒徹底冷靜下里的孟夢嚎啕大哭。
近來發生的事情壓在夏末身上快要喘不過氣，經常會坐在窗前發呆想事情，看著日落西山的美景轉瞬即逝，她更渴望能夠早點迎來曙光。聶鋅不忍夏末如此痛苦，向她透露自己有一位學妹在全球最大的電力設備制造集團工作，這段時間通過網上看到澳靂公司研發出的技術，希望能夠促進雙方合作。
隨后在聶鋅的引薦下，夏末與DBB集團負責人取得聯系，約定好時間迎接代表團光臨研發中心。然而對方談判的條件非常苛刻，提出要購買新材料的專利權，一再強調只有他們才能讓這項技術發揮杰出的價值。夏末沒有答應這個條件，導致合作終止未能繼續進行。
為能說服夏末同意售賣專利權，代表團強調他們買斷以后會照常授權給澳利公司，使其成為這項技術的全球唯一設備制造商。也正因DBB集團在全球電力市場的影響力，夏末開始有些猶豫，幸好潘巖及時提醒她要慎重考慮對方的真實意圖。
潘巖認為澳靂公司研發的項目極有可能會突破外國資本的技術壟斷，更是他們眼里一把沒有開刃的刀，倘若這把刀落在DBB集團手里，勢必會給中國造成極大威脅。所以潘巖給夏末提了一點建設性意見，那就是讓她回應對方只賣地區技術性的使用權。
孟夢給父親料理完后事，與朋友們說起自己在英國退學的原因，以及學校污蔑自己抄襲同學畢設。雖然父親平日里比較嚴厲，可他在外人面前會極力護著女兒，并且表示無論在哪里都可以做出真正的設計。這番話令卓燁他們產生共情，逐漸意識到父母愛如山的厚重與偉大。
自從陸路走后，團隊成員們的情緒低落，盡管還在繼續研發哪吒機器人，可是進展非常緩慢。正當此時，高利貸催收帶著打手找上門來，威脅他必須在三天內一次性付清本金以及利息。騎士聯盟所有人知道事情真相，只能揮淚告別，方遠艦專門請他們吃飯當做踐行，還給每人送了一筆錢，只不過他們沒有接受。
正因夏末拒絕賣掉核心技術，為了不再受制于人，使得談判陷入僵局難以進行。吳董考慮公司處境艱難，應該賣掉技術獲取錢財繼續造血經營，否則這個技術若是不面世就沒有辦法創造價值，更是對不起聶鋅的研究。
而在另一邊，聶鋅單獨和學妹見面，感慨時過多年物是人非。曾經他倆還是一對相愛的戀愛，可惜后來分道揚鑣，各自發展，現在學妹又想要挽回這段感情，聶鋅毅然決然選擇拒絕，心里早已裝滿夏末留不出位置。
夏末與吳董大吵一架后，再次與DBB代表團進行談判，愿意退步轉讓地區核心使用權。可是對方對此毫不感興趣，堅持要讓夏末拿出核心技術，表示他們若沒有應用市場就意味著研究失敗。
但是之前公司經歷危機就是因為沒有核心技術，夏末對于技術非常看重，深刻意識到掌握在自己手里才能擁有話語權。隨后學妹約聶鋅見面，感慨中國發展確實很快，而且還看出他喜歡夏末，可他到現在還沒有完全俘獲夏末的心。聶鋅不置可否，與她友好交談結束，祝她一切順利，這次分別何時再見不得而知。
崔江北結合近期的一些事情有些感想，認為科創委可以把人才、技術以及資金分門別類設立好，準確投遞到每個需要幫扶的企業，主任非常贊同這個想法，立馬帶著他回到科創委深入研究探討。正當吳董來向夏末道歉，科創委主任已經來到澳靂公司，愿將他們的情況匯報給市里申請大力扶持。
范筱雨遲遲聯系不上方遠艦，便拜托張楓代替自己去看看對方。張楓看著方遠艦憔悴和落魄的樣子，勸說他放棄機器人和自己去做智慧農業，方遠艦沒有答應，二人最終還是不歡而散。
等張楓走后，方遠艦和網友哈爾濱紅腸聊了起來，想要約對方見面，可對方委婉拒絕。隔天熊爾過來鼓勵方遠艦繼續堅持下去，表示外國資本已經意識到人形機器人是一個大礦，所有企業都在搶奪這個礦源，他不能在這個時候輕易放棄。