竹千代成為德川家第三代將軍家光，迎娶鷹司家的孝子為正室。春日局則成為大奧第一位總管事，制定大奧內的各種規矩。家光對正室孝子不聞不問，引發家光喜好男色的流言。春日局聽聞后向家光證實，家光要春日局少管他的閨房事。甚感煩悶的家光，悄悄出外玩樂，卻遭受到刺殺，而刺殺者竟然是春日局在忠長(國松)身邊當侍衛的三男正利。春日局要家光賜她死罪，家光卻表示此事牽涉太廣，主事人忠長的背后可能有阿江與的參予，便由卻事件不了了之。阿江與偷聽臣下談話，不意聽到秀忠曾背叛她，與阿靜育有一女之事，大為震怒。質問秀忠時才得知竟與春日局有關，怒氣更甚，再與春日局起沖突。家光與秀忠、忠長上京謁見天皇，期間阿江與因擔心忠長而夜不安寢。阿江與廢寢忘食兼日以繼夜地幫忠長祈福禱告。最后阿江與在家光、秀忠與忠長趕回將軍府后病逝。
家光在上京途中遇到尼姑庵的新主持慶光院，一見鐘情。春日局知道后派人把慶光院捉回，強迫她還俗成為將軍家光的側室。被囚禁在黑房中等待頭發生長的慶光院曾一度尋死，卻在聽到半井隼人之笛聲后重新燃起生存意志。半井隼人跟隨家光到將軍府，目的為了找尋失蹤多時、同被春日局囚禁起來信奉基督教的姐姐。本侍奉在慶光院身側的阿玉，為了見到慶光院，向春日局要求進入大奧當侍女。進入大奧后的阿玉，細心觀察著大奧內的所有事情。慶光院的頭發終于生長到肩膊上，春日局帶人來為慶光院仔細打扮，并替慶光院改名為阿萬，阿萬知道這晚是怎樣也逃不過了……
家光看穿了阿萬的不愿及不安，沒有留宿便離去。阿玉為見阿萬一面，在走廊喚著春日局，春日局卻對阿玉說阿萬已然忘記她，叫阿玉再次剃度返回尼姑奄后便離去。阿玉氣憤下、向著路過并欺侮她的葛岡等人潑水。朝比奈處罰阿玉，卻欣賞阿玉不服輸的個性，便想收為己用。但當阿玉一看到阿萬的瞬間，便沖口而出把阿萬喚停。阿玉終于能留在阿萬身邊當貼身侍女。春日局警告阿萬不要忘記當側室的責任，要阿萬盡快與家光圓房。春日部帶阿萬到黑牢，牢中有一女子、半井之姊阿雪本是基督教徒，在一次清除基督教徒的行動中被捉到大奧獻予定光。后阿雪于逃走時跌斷腳、弄至半身不遂及神志不清，春日部唯有把阿雪繼續困在黑牢內。阿萬終于弄清楚春日部的決心，決定獻身家光，好讓這樣的悲劇就此終結。