鬼子占領(lǐng)長(zhǎng)沙后又去掃蕩湘潭，把胡大爺爺家沒(méi)來(lái)的及藏的糧食統(tǒng)統(tǒng)搶走。日本人占領(lǐng)湘潭要求胡大爺爺和他們簽訂一個(gè)長(zhǎng)期口糧供應(yīng)協(xié)議，并讓他做湘潭維持會(huì)會(huì)長(zhǎng)，被大爺爺憤然拒絕，突然瘋瘋癲癲的湘平的奶奶闖出來(lái)揪著日本人打，被日本人無(wú)情槍殺。小黑為了能在長(zhǎng)沙城吆五喝六做了二鬼子給日本人做維持會(huì)長(zhǎng)，為了拉胡家下水居然給日本人推薦胡長(zhǎng)寧做長(zhǎng)沙市市長(zhǎng)。
胡家回到長(zhǎng)沙，等了幾天終于得到了湘君的下落，劉明翰告訴大家湘君為了不落入日本人手里投了湘江。劉明翰和金鳳還有其他沒(méi)來(lái)得及撤退的醫(yī)生被日本人控制住，要求他們?yōu)榛受姺?wù)，金鳳早就盼著能有機(jī)會(huì)為家人報(bào)仇，她趁日本軍官視察醫(yī)院的時(shí)候刺殺了一名高級(jí)軍官，自己也被槍殺。顧家看長(zhǎng)沙不是久留之地，顧家長(zhǎng)姐便親自來(lái)長(zhǎng)沙接走湘湘一家，一家人都不愿走，讓小滿護(hù)送湘湘母子去重慶，小滿認(rèn)為自己應(yīng)該留下來(lái)照顧家人最終還是留在了長(zhǎng)沙。衡陽(yáng)失守，第十軍腹面受敵苦等不到援軍，方先覺決定孤注一擲奮戰(zhàn)到底。
劉明翰被日本人抓走后，胡媽媽病情越加嚴(yán)重，臥床不起。小黑登上胡家的門通知小滿金鳳被日本人擊斃，還不知廉恥的希望胡家能把秀秀許配給自己，全家人寧死不肯，小黑在胡家受辱賊心不改，為了能把胡家拉下水，他又找到了日本憲兵隊(duì)長(zhǎng)，說(shuō)出了胡家和國(guó)民政府顧家和劉明翰的關(guān)系。日本人覺得胡長(zhǎng)寧大為可用并拿上禮物親自登門，讓左鄰右舍的人都以為胡長(zhǎng)寧做了漢奸，其實(shí)是日本人威脅胡長(zhǎng)寧說(shuō)如若不從就殺了一家老小。由于胡長(zhǎng)寧有用，日本人放了劉明翰，令其在臨時(shí)醫(yī)院工作。
去醫(yī)院報(bào)道之前明翰來(lái)到胡家保平安，胡長(zhǎng)寧瞞著明翰自己被逼做漢奸的事，告誡他國(guó)可亡，學(xué)不可斷，希望他督促小滿和毛毛學(xué)一技傍身，實(shí)則意在把兩個(gè)孩子托福給明翰。小滿得知金鳳去世后，悲痛萬(wàn)分，在死人堆里找到了金鳳，把她安葬了。日本人逼胡長(zhǎng)寧去開會(huì)，出發(fā)前他先去和病重的妻子道別然后特意陪奶奶吃早餐，求奶奶原諒自己的不孝，未料奶奶不僅沒(méi)有責(zé)怪他還拿出了胡長(zhǎng)寧父親的衣服，要他打扮體面了再去開會(huì)，別讓日本人瞧不起，胡長(zhǎng)寧身著華服沉重地踏出家門，面對(duì)左鄰右舍的罵聲他不怒反笑，一身輕松步履輕盈地走向會(huì)場(chǎng)。
小滿把金鳳尸體埋完之后，茫然回到家中，聽奶奶說(shuō)小黑帶日本人來(lái)逼父親去做漢奸，父親已經(jīng)在去開會(huì)的路上他拼命的追出去。胡長(zhǎng)寧心中其實(shí)早已作打算，誓死不做漢奸，他來(lái)到會(huì)上，日本人請(qǐng)他發(fā)言，他把發(fā)言稿扔掉慷慨激昂痛罵日本人一番，日本人惱羞成怒當(dāng)眾殺死了他。小滿趕到會(huì)場(chǎng)卻眼睜睜的看著父親被殺死，他發(fā)誓一定要?dú)⒘诵『谔娓笀?bào)仇。他回到家中發(fā)現(xiàn)媽媽已經(jīng)斷氣，奶奶不愿受辱也上吊自殺，此時(shí)小黑前來(lái)追殺他，小滿跑上樓拿起勃朗寧繞到小黑后面連開數(shù)槍。方先覺的預(yù)十師死守衡陽(yáng)，無(wú)奈援軍始終不來(lái)，他痛言不是我方先覺對(duì)不起黨國(guó)是黨國(guó)對(duì)不起我，當(dāng)時(shí)的衡陽(yáng)只剩三千守軍和六千傷兵，彈盡糧絕，方先覺深感無(wú)望準(zhǔn)備開槍自殺，被顧清明攔下。方先覺為了傷兵不被日本人屠殺，給預(yù)十師留個(gè)種，冒著會(huì)被定為漢奸的風(fēng)險(xiǎn)決定棄城投降。
劉明翰和小滿把大家的尸體運(yùn)回湘潭老家，大爺爺和胡家眾人望著一排排的靈位傷心欲絕。預(yù)十師投降后，日本人并沒(méi)有按約定給傷病提供必要的救治，顧清明跟大家說(shuō)不能等死，決定在被押往長(zhǎng)沙的路上逃跑。小滿在湘潭巧遇當(dāng)年來(lái)家里要高利貸的汪胡子，汪胡子說(shuō)服小滿加入游擊隊(duì)一起打鬼子。顧清明下落不明，湘湘和大姐立刻飛到湖南分頭尋找顧清明，途中湘湘巧遇從前錢顧清明的后勤兵老高。