小寶在誤打誤撞之下，將鰲拜殺死，卻被天地會眾人捉走。?小寶在天地會青木堂內遇到茅十八，才得以保存生命。康熙知道小寶被捉，非常震怒，逼康親王及索額圖盡快尋回。?總舵主陳近南看見天地會眾兄弟，為了爭奪香主之位而內訌，於是收了小寶為徒，并讓他繼位青木堂香主。
小寶毒發，陳近南為他施內功逼毒出來，小寶感激不盡。小寶藉詞出宮打聽鰲拜余黨，乘機散心，但被建寧公主得悉，威迫小寶帶她一起離開皇宮，小寶無奈答應。?建寧公主刁蠻任性，令天地會誤會將她打傷，小寶因而被康熙責罵。?天地會布下天羅地網，想把吳三桂之子吳應熊殺死，后因沐王府的白寒楓和白寒松阻止，天地會惟有將計劃擱置。?天地會徐天川與沐王府雙白因為誰是光復大業的正統而引起爭執，導致徐天川傷重垂危，白寒松喪命。天地會認為沐王府為了尋仇而將徐天川捉走，于是沖入沐王府把沐劍屏帶走
三藩藩主自請撤藩，康熙心知他們用意佯怒拒絕。?小寶藏劍屏於宮中，為恐建寧發現，詐稱見海公公鬼魂騙她回寢宮。?應熊作客于康親王府，其手下皆武功非凡，王府中人挑釁亦忍讓，小寶佩服并暗中籠絡。眾人企圖在賭桌上籠絡小寶。?小寶無意中發現齊元凱買通王府下人得一本四十二章經，于是他輕易盜去經書，回宮后將在王府所見告訴康熙，康熙從中猜測吳三桂已秘密上京，且有意謀反，著小寶找機會查探其虛實。