蘇荃以方怡做魚餌，活捉小寶，幸好被雙兒救出脫險，二人逃到關外，看到羅剎人殺害村民，非常氣憤。?小寶誤入羅剎人的城堡，偷聽到神龍教教主與羅剎人密謀作亂，要從天津攻打大清，令到小寶非常擔心康熙的安危。?小寶在密室中遇上羅剎國的公主蘇菲亞，而小寶當清朝大官的身分亦被洪教主揭穿。?小寶以口甜舌滑，騙得羅剎公主信任，洪教主不忿離去。羅剎沙皇駕崩，蘇菲亞被軟禁不得回國。
小寶略施小計，令蘇菲亞回國并做了攝政王，小寶玉成羅剎國與大清建立的邦交，從此兩國互不侵犯。小寶再立下大功，被冊封為一等忠勇伯。?三藩再次上書要求削藩，吳三桂目的是藉著削藩而起兵作亂，康熙知道便與小寶串謀，令朝中大臣因吳三桂密謀作反而贊成削藩。?康熙為了令老百姓心悅臣服，于是派小寶去揚州建忠烈祠；另外，為了削弱吳三桂舊部屬重投懷抱，要小寶派兵圍剿王屋派，小寶找來趙良楝獻策，欲七擒七縱王屋派。
吳應熊想騎云南飛馬逃離京城，于是與小寶打賭賽馬，小寶為了取勝給飛馬吃了巴豆，令到飛馬肚瀉不能奔馳，錯有錯著地把應熊活捉，令吳三桂不敢輕舉妄動。?小寶到王屋山，希望勸服司徒伯雷答應假降滿清，不過，吳三桂早一步派了巴朗星招攬伯雷助他消滅大清，然后自己做皇帝，伯雷不從被殺。?小寶到揚州建忠烈祠，見吳之榮當了揚州知府，暗中盤算如何捉他去見莊家少奶。