小寶到京遇上女扮男裝的沐劍屏和方怡，雙方發生沖突。海公公藉詞試探瑞棟是否會使用化骨綿掌，交手之下才知瑞棟幕后還有主腦。?鰲拜認為康熙只是個小皇帝，不聽勸告，自作主張處決莊家各人，小寶得知便和茅十八趕往刑場，巧遇天地會一群反清義士也到刑場，欲行刺鰲拜。?鰲拜已預料天地會會劫刑場，早設下天羅地網。天地會青木堂的尹香主在此役中身死，舵主陳近南得到吳六奇相助，死里逃生。?沐王府成功地將吳三桂送給鰲拜的金銀財寶奪走，而劉一舟乘機把一金釵偷走，轉送給方怡以博取歡心。
海公公擒得茅十八及小寶查問來京目的，為斬草除根欲殺二人，小寶暗中在他的藥中加重分量，令他變成瞎子，并將小桂子殺死而冒充他來服侍海公公。?康熙見羅剎國大炮威力無窮，欲借助湯若望之力制造，設法讓鰲拜釋放他。?鰲拜和蘇克薩哈在處理湯若望事件上有嚴重分歧，鰲拜心感不滿。?小寶偷入練功房巧遇小皇帝康熙，在不知他是皇帝的情況下教訓他一頓，康熙也自稱小太監小玄子與小寶結交。一起玩摔跤。
康熙與鰲拜在處理蘇克薩哈有嚴重分歧，引起鰲拜的憤惱，幸得小寶機智把鱉拜的氣焰消除，而小寶也知道小玄子就是當今皇帝康熙。?建寧公主假扮宮女，要小寶帶她離開宮中，但被侍衛揭發公主身分，不歡而散。?鰲拜不滿康熙維護蘇克薩哈，為了顯示自己的勢力，以及給康熙一個下馬威，私自假傳圣旨把蘇就地處決。同時，鰲拜一方面詐病不上朝，另一方面又大宴親信，上演一幕龍袍加身，企圖謀奪帝位。康熙深知也無可奈何。