三桂布下重兵圍捕小寶等人，九難出現解困。三桂與自成決斗時將圓圓劈傷，幸九難及時制住。小寶以三桂交換阿珂等人質，再“請”應熊陪同返京。小寶與各人分道揚鑣至一小鎮，得一艷麗寡婦招呼，小寶心神蕩漾。原來是三桂設下陷阱，幸得曾柔及時相救。?三桂逼圓圓自行了斷，自成不惜冒險搶救圓圓，逃走中在破廟遇到阿珂，被她痛罵且不肯相認，追兵至，自成犧牲自己救阿珂，圓圓看見自成已死亦自殺身亡，阿珂大受刺激，把一切不如意事情全部推到小寶身上，并發誓要將小寶置于死地。
阿珂、克爽和馮錫范在賭場伏擊小寶，幸得雙兒及吳六奇相救，小寶六奇重遇，互相印象改觀變成好友。?瘦頭陀遇到自己親生女兒建寧公主也不能相認，還要向她下跪請安，心中不是味兒。?小寶進入一間妓院尋歡作樂，原來這間妓院是天地會的柳州分舵，小寶遇到師父陳近南。吳六奇與雙兒投契結為誼兄妹，而近南冒著生命危險到臺灣拜見鄭王爺，小寶告訴師父有關四十二章經的秘密，希望阻止他去臺灣，但近南堅持，小寶依依不舍。
九難知小寶并不是練武人才，于是傳授“神行百變”的輕功，同時吩咐他要善待阿珂。?康熙借助外國人的科技，成功制造出大炮，并下令小寶殲滅神龍教。?雙兒成功把藏寶地圖砌成，藏寶地點就在關外的鹿鼎山。?施瑯善打海戰，小寶知人善用，向康熙徵用施瑯去攻打神龍島。小寶從水中救起瘦頭陀，知道神龍教發生內訌，于是小寶以通吃島為軍事基地作指揮，把神龍教打得落花流水。