拓拔山月率大軍追來，姬野身受重傷，二人蹤影被拓拔山月發現，姬野深知今日難逃一死，他控制不住地上前親吻了羽然，與羽然訣別，此生他無法再陪羽然去天涯海角。姬野將羽然綁在原地，獨自出去引開追兵。羽然落淚，懇求姬野不要丟下她一人，姬野卻只給了羽然一個決絕的背影，他上前與拓拔山月的大軍廝殺，羽然卻忽然掙脫繩索逃出，姬野因羽然分心被擒，拓拔山月的人發現姬野身上的劍盒是空的，故怒氣出手毆打姬野。
次日，拓拔山月怒氣沖沖帶兵強闖息府，他看著息衍受傷的手臂，稱自己已經猜到了息衍的真正身份，他便是天驅叛賊。為了逼息衍承認身份，拓拔山月命人押上姬野，希望姬野能指認息衍，可姬野卻出言維護息衍，甚至想以死來保住所有人的性命。息衍出手阻止了姬野，并告訴他，要想成為真正的武士，并不是戰一個人，而是戰天下，而若想戰天下就必須要好好地活著，他希望姬野能夠活下去。
姬野被拓拔山月困于郊外校場，百里景洪下令斬首姬野，羽然得知消息匆忙往外跑。羽然的行蹤都在百里景洪的監視下，此次百里景洪是故意透露消息給羽然，為的就是讓羽然去找呂歸塵，將呂歸塵跟蒼云古齒劍都帶回來。百里景洪布局縝密，宮國師認為這一局是百里景洪勝出，呂歸塵不僅為下唐國帶來了青陽鐵騎，更是帶來了蒼云古齒劍，百里景洪決定對呂歸塵好一些。
息衍派人來送信，姬野是拓拔山月的誘餌，他希望呂歸塵不要上當。呂歸塵聽到了消息，他表面沒有任何動作，卻因心系著姬野而暗中提劍來郊外校場。磅礴的雨夜，羽然趕到校場之時姬野正被綁于刑架上，羽然想聽姬野親口說一句喜歡她，姬野自知自己配不上羽然，故沒有如羽然所愿，反違心地讓羽然回宮，不希望羽然再插手此事。羽然對姬野已產生愛慕之心，她為救姬野想刺殺拓拔山月，可拓拔山月卻早有警惕之心，他出手將羽然打落刑臺，呂歸塵也在這時趕到。呂歸塵以死相逼，想以自己的性命換取姬野的生還。呂歸塵如今是天驅的宗主，天驅眾人為救呂歸塵而來，卻紛紛死于拓拔山月設計好的亂箭之下。呂歸塵看著身邊一個個倒下的人，心如刀割般疼痛，羽然與姬野也錯愣不已，最終呂歸塵妥協于拓拔山月那沾染無數鮮血的刀下，放下了手中的劍。
宮國師恭喜百里景洪得償所愿，百里景洪提起羽然跟姬野之間的情義，不禁出聲感慨，在少年人的眼中，轟轟烈烈的愛情最重要，但在百里景洪的眼中，握住刀劍的權柄和手更重要些。這時，拓拔山月押著羽然跟呂歸塵前來，姬野已被打入死牢，呂歸塵愿為姬野承擔一切罪責，只希望百里景洪能放了姬野。百里景洪不愿意輕易放了姬野，反要求呂歸塵跟羽然成親，只要二人成親便可大赦罪犯，放了姬野。羽然不愿意嫁呂歸塵，怒氣離開，百里景洪卻出言勸說呂歸塵，紅燭夜總要勝過斷頭臺，一場婚事換姬野的性命，十分值得。
拓拔山月前來見羽然，再次以姬野的性命威脅羽然。羽然不肯妥協。拓拔山月卻帶著羽然前來看姬昌夜大戰赤牙的好戲，姬昌夜柔弱無比，他根本不是兇悍赤牙的對手，姬父懇求拓拔山月放了姬昌夜，可拓拔山月卻將姬昌夜的生死交給了羽然決定。
羽然獨自一人前來酒館買醉，酒館依舊在，可一切早已經物是人非，她跟呂歸塵、姬野三人再也回不到從前那無憂無慮的生活。非但羽然一人買醉，呂歸塵更是獨自飲酒愁，他在離開之時遇到了羽然，二人一同喝著悶酒，姬野對于他們來說是意義非凡的朋友，為了讓姬野好好活下去，羽然決定妥協，她愿嫁給呂歸塵，與呂歸塵成婚。
呂歸塵深夜前來見百里景洪，他與羽然都愿意成婚，故希望百里景洪能如約放南淮城所有天驅離開，并饒姬野一命，百里景洪應允呂歸塵，并一言道出呂歸塵喜歡羽然，他希望呂歸塵能夠勇敢抓住自己喜歡的東西。呂歸塵未答百里景洪的話，反要求見姬野一面。他在牢中看到滿臉頹廢，重傷在身的姬野，呂歸塵讓拓拔山月請最好的大夫前來為姬野診治，并讓士兵不要再為難姬野。
大婚前一夜，呂歸塵與羽然共觀賞南淮城的煙花美景，煙花雖美，可羽然的心卻不在呂歸塵身上，呂歸塵心中落寞，卻還是因娶到羽然而感到開心，縱然他能娶到羽然只是因為姬野而已，他也毫不介意。大婚當天，羽然雖鳳冠霞帔，明眸皓齒，卻一副悶悶不樂的模樣，呂歸塵也換上了大婚華服，卻還是深深擔憂著處于死牢的姬野，姬父奉拓拔山月的命令前來告訴呂歸塵，姬野被罰邊關戍軍，一切安好。隨后，二人踏入大殿成婚，呂歸塵看著步步走向自己的羽然，嘴角不禁輕勾起一抹笑意。羽然與呂歸塵行大禮，呂歸塵卻不敢正眼看一眼羽然，他深知羽然受委屈了，可羽然卻稱她是心甘情愿，二人行大禮，拜過天地與君王，就此結下婚約。
姬野被百里景洪送走，姬父前來送行姬野，他深知百里景洪必不會輕易放過姬野，故叮囑姬野一定要好好活下去，永遠不要再回來。姬野離開后不久，大婚禮成的羽然提著華服的裙擺跑來牢中尋姬野，可姬野早已被帶走，她誤以為姬野已死，故淚流滿面地回到宮中。看著大哭不止的羽然，呂歸塵出言安慰，他將姬野前去邊關的事情告訴羽然，羽然聽聞姬野還活著，這才破涕為笑。如今羽然已經嫁給了呂歸塵，呂歸塵委婉地表白羽然，可羽然卻一心都不在呂歸塵身上。呂歸塵深知羽然想嫁的是姬野，他已經準備好了休書讓羽然收好，可羽然卻將休書撕毀，她相信姬野一定會相信她的。看著羽然對姬野的信任，呂歸塵深深地羨慕起姬野，并再次表白羽然，可他對羽然的情意也僅僅只能到喜歡為止，不止是因為姬野是他最好的朋友，更是因為羽然的性子倔強，他知道羽然一旦拿定了主意便再不會更改，他與羽然，終究還是沒有有緣無分。
大胤使者前來見百里景洪，稱大胤皇帝聽聞呂歸塵與下唐郡主成婚，且呂歸塵允文允武，故派他前來邀請呂歸塵前去天啟城一見。百里景洪有所顧慮，大胤使者命侍女拿出白凌波的信件，百里景洪看到信件的標志，決定讓使者前去見呂歸塵。使者出言勸說呂歸塵前往帝都，呂歸塵面露猶豫之色，侍女小舟以帝都及天下的平安勸諫呂歸塵，呂歸塵討來了一夜的考慮時間在，決定次日再給大胤使團答復。
次日，呂歸塵決定隨使團前往天啟，他看著熟睡中的羽然，悄然離去，百里景洪親送呂歸塵出城。
羽然醒來發現呂歸塵不見，她從宮國師的口中得知呂歸塵已奉了大胤皇帝的手諭趕往天啟，宮國師見羽然如此擔心呂歸塵，不由得揶揄起羽然對呂歸塵的感情，羽然坦言稱她對呂歸塵向來都是朋友的感情，心底擔憂呂歸塵的羽然決定暗中前往天啟。
呂歸塵前往天啟，百里景洪思緒煩悶，他能夠猜到大胤皇帝是想利用呂歸塵天驅宗主的身份逼白凌波還政，他十分不甘心自己所精心布下的局成了別人利用的棋子，宮國師愿為百里景洪解憂，跟羽然一同前往天啟。如今的天啟已經不同往昔，贏無翳一手遮天，皇宮中必是不得安寧，可宮國師還是愿以身犯險，她此行不僅僅是為百里景洪，更是為了她的復國之夢。
姬野與其他罪重犯人被派往懸崖邊上修建棧道，這里山崖陡峭，危險重重，等待著姬野一行人的不止是沒日沒夜的亡命干活，更是有著世上最不公的待遇。姬野的槍被士兵獻給一名叫甘州的頭領，他怒氣想要回自己的槍，卻被甘州加以羞辱。甘州將姬野一行人綁著繩索，推下索道，讓他們懸空于陡峭的懸崖壁上開石鑿壁。姬野雖然不愿意受此屈辱，可為了活下去，姬野不得不忍辱負重。
翼天瞻前來跟息衍道別，他決定前往天啟追隨呂歸塵。息衍提起大胤皇帝急召呂歸塵前往天啟城的蹊蹺之處，翼天瞻決定前往天啟一查究竟，此次呂歸塵的天啟之行雖有風險，可翼天瞻卻認為這不失為呂歸塵重振天驅的一個好機會。
羽然本打算單獨前往天啟城，可宮國師卻攔住了羽然，要求跟羽然同行。百里景洪與百里煜前來與二人道別，百里煜雖一臉傻相，卻稱自己昨晚夢到了羽然不會再回下唐一事，故拉著羽然的手為羽然送行。另一邊，呂歸塵與小舟來到下唐的邊界古碑口，古碑口一片荒涼之色，呂歸塵獨自下馬車，祭拜之前戰死于這里的英魂。看到呂歸塵的心善，小舟心中頗為感慨。隨后，一行人從古碑口離開。殊不知，今日與下唐一別，來日再見便是物是人非。
呂歸塵一行人入住客棧，雷碧城前來找呂歸塵，呂歸塵想拔劍殺了雷碧城，雷碧城卻出言蠱惑呂歸塵，他施秘術讓呂歸塵見到了杯中的茶變成了濃濃血液，并出言稱呂歸塵之疾就如同茶杯之血，血干了便命終結了，且呂歸塵是武神之子，注定與他們辰月是一路人。呂歸塵不信雷碧城之話，可他卻突然口吐鮮血，心頭絞痛，雷碧城明確道出呂歸塵的狂血之癥還需辰月醫治，否則將熬不過不久后的大限之日，他在天啟有座望山別苑，他會在那里等著呂歸塵前來找他。
呂歸塵與小舟一行人已經抵達繁華的天啟城，贏無翳大軍本想攔下呂歸塵，小舟卻以公主的身份順利讓馬車通行，原來她便是先帝的女兒，當今大胤皇帝的妹妹小舟公主。小舟于宮中對鏡梳紅妝，她褪下了宮女裝扮，換上了華貴的公主華服前來見大胤皇帝。大胤皇帝想見天驅宗主呂歸塵，小舟卻稱她已經將自己玉牌給了呂歸塵，呂歸塵在進宮之前想去見一位朋友。小舟對呂歸塵印象頗好，呂歸塵雖是文人，可她確信呂歸塵便是那個能幫助他們的人，且她告誡大胤皇帝，若他們要用呂歸塵，便要信他。大胤皇帝知道小舟聰慧無雙，既是小舟出口，他便信呂歸塵能幫他坐穩大胤江山。