嚴大浦告訴紫町與小原正樹碰過面，小原正樹就是曾佐，紫町也蛛絲馬跡間發現小原正樹就是曾佐，紫町決定在小原正樹住處等他。正在此時，小原正樹卻到訪西山老宅，預將其買下，不料卻被老者引到密室，遭其綁架。正巧，嚴大浦也到西山盤查，天色漸晚，嚴大浦與同去警員分開查看，嚴大浦走到密室，卻與小原正樹碰面，小原正樹仍不承認自己就是曾佐，倆人起了一番爭執。
此時，紫町給觀月會社寄出的信被退了回來，再回想觀月涼子的諸多行為，實屬蹊蹺并開始對涼子起了疑心。紫町發現涼子家里裝有竊聽器，于是故意和小町對話，借掛墜鏈子斷了需要修理為由試探涼子。涼子順利上鉤，使了個掉包計，涼子并未拿到她真正想要的東西。
天色很晚了，紫町得知嚴大浦仍未從西山回來，然而，近日發生的所有事情的判斷告訴她，這背后一定是個重大陰謀。便飛速趕往西山。
觀月涼子也拿著吊墜趕往西山，并告知小原正樹紫町已起疑心。
紫町、嚴大浦、小原正樹在老宅密室碰頭，一番激烈的交談，終于揭開了小原正樹多年來的偽裝，以及藏在背后的驚天陰謀。
其實，小原正樹是日本特高科派來接近馮玉鴻及紫町的高級特務，也是馮玉鴻被殺的主謀。誰知在與紫町相處過程中對她動了情，導致任務失敗。后來他借大火一案殺了前來追捕他的特高科間諜，并用其尸體假裝自己已經喪身火海。誰知自認為逃出生天的小原正樹很快被特高科抓捕，并派來北平協助一特高科頭領執行另一個任務。而這個頭領，竟然是看起來天真無暇的觀月涼子!
觀月涼子與小原正樹此次前來正是為了摧毀奉安大典，并從紫町那里獲取馮玉鴻當年帶回國的密信。然涼子與小原欲在孫中山遺體運送的必經路上購買一棟老宅，計劃在老宅中置大量炸藥，將運送隊伍炸毀。誰知潛入老宅的多名日本特務均離奇死亡，而老宅中的一對老夫婦也貌似不是這個時代的人。嚴大浦奉命調查這棟鬧鬼老宅，與前來調查的小原正樹一起被困老宅中的密室，并發現了一個比摧毀奉安大典還驚悚的離奇秘密。
紫町為查此事也身陷密室，而此時，觀月涼子也趕來密室，命令小原殺死紫町報效國家。小原面對紫町卻不忍下手，并希望紫町跟自己逃亡日本遠離混亂的中國。在兒女情長與民族大義面前，紫町依然選擇了后者。而涼子失望于小原的背叛開槍打中紫町，同時小原也打中了涼子。臨死之際，涼子滿懷報效祖國之情引燃了埋在老宅里的炸藥，卻不知，紫町早已用計將他們的破壞計劃送知相關革命人士，奉安大典順利舉行。逃出生天的紫町明白，自己的戰斗才剛剛開始……(大結局)