河中驚現一俱女尸，正是消失的張阿姨。
正當嚴大浦等人正在為失蹤的張氏一籌莫展的時候，警方宣稱岳鳳蓮被殺一案告破，殺手是趙氏與程伯，而兩人分贓不均趙氏慘遭程伯殺手，然而這樣的結果嚴大浦紫町等人并不相信，他們越來越相信幕后有不可告人的秘密。
殷達和受到巨大的打擊，一籌莫展，葬禮全權交給殷婉芳夫婦打理，他自己沉浸在不堪的往事中。
小町在看嚴大浦去別墅時照的照片時突然發現了一輛可疑的汽車出現在照片里，經過調查這輛汽車正是殷婉芳所有，紫町等人開始從殷婉芳這個不簡單的女人身上著手，期望有新的發現。
他們一邊調查著當天殷婉芳的真實的行動，一邊也讓小町三番五次的出現在殷家，這個神秘而又陰云密布的大宅門里，而殷達和和殷婉芳也確實受到了相當迷惑和恐懼。紫町和嚴大浦逐漸發現了關于殷婉芳的越來越多的疑點──河邊的黃泥暴露了殷婉芳當天的行蹤。
而小町所扮演的殷婉圓在岳鳳蓮葬禮上的突然出現，也更是引起了軒然大波。
在紫町嚴絲合縫的推理和猜想以及殷婉芳崩潰的爆發中，整個事件的前因后果終于清楚了。眾人眼前的這個殷婉芳其實是被大家認為離家出走的殷婉圓，婉芳嫉妒婉圓跟鄭宏令的美好姻緣，用計把鄭宏令引誘逼迫到自己囊中，而鄭宏令毫無辦法，只得與殷婉芳成婚。為了重新奪回鄭宏令，她把婉芳殺死，瞞天過海、謀搖身一變，自己成為了殷婉芳，也順理成章得到了鄭宏令。但這一切卻沒有瞞過岳鳳蓮，為保全自己，殷婉圓與鄭宏令便策劃了一場謀殺岳鳳蓮的驚天陰謀。
真相大白，殷婉芳瘋了，鄭宏令也受到應有的懲罰，而殷達和面對支離破碎的家庭也把贖罪的希望放在了小町身上，然而小町卻拒絕了殷達和的邀請，仍舊留在了紫町身邊。
皇糧胡同十七號院新搬進來一家日本人，女主人自稱觀月涼子，是觀月會社駐北平的工作人員。孫中山的遺體在北平安置多年，南京中山陵建成，嚴大浦正待命將孫中山遺體送往南京安放，號稱奉安大典。紫町與一位叫婉萍的國民政府行政科的干事會面，婉萍詢問馮玉鴻生前是否跟紫町談過一份關于日軍侵華方針的文件。紫町大為詫異，感覺此事跟父親被殺一定大有聯系。
觀月涼子看起來天真可愛，對人毫無戒備心。在幾次交談過后，紫町懷著惺惺相惜的心情，對涼子照顧有加。嚴大浦和小町擔心隔壁這家日本人招惹禍端，但紫町卻勸他們打消疑慮，用心對待這位獨自漂泊在外的女子……
在與婉萍的一次會面中，紫町第二次看到街上那位長得和曾佐極為相似的男人，便追過去相認，然而曾佐卻對紫町的呼喚置若罔聞，稱呼自己為小原正樹，來自日本，并不太懂中文。紫町把曾佐出現一事告訴了嚴大浦，讓其幫忙調查。
嚴大浦也因為奉安大典，奔波于西山，并且西山破不太平，蹊蹺的死了幾個兄弟，來福和嚴大浦還在一次大雨導致塌陷的坑里發現了一條密道，并且，通往西山的一座老宅。經調查西山死的是個日本人，并且總與小原正樹在北平活動。來福查到小原正樹住在湯公胡同，嚴大浦和來福一同前往，準備一探究竟。