溫正為溫義的錯向黃參謀道歉，并保證溫義絕不會與亂黨有關系。溫義將劉二叔的事情告訴羅敷，原來劉二叔是溫父的結拜兄弟，后來忽然失蹤，原來是去了廣州參加革命了。這時小鴉來報，戲班都走了，所以信也被帶走了。于是溫義讓小鴉聯系附近溫家寨的人，去調查戲班的去向。
溫義和小鴉在茶棚里悠閑的喝著茶，羅敷擔心信件的下落，于是一直催促溫義。這時四川紅帶著行李趕來了，可兩人將所有的行李翻開后都沒發現信件，那信原來是在四川紅的手里。四川紅將信拿給溫義，溫義以信件不一定是給羅長青為由，將信打開來看。羅敷上前搶信，溫義故意戲弄她讓她親上了自己的臉頰。氣惱的羅敷要打溫義出氣，可小鴉和四川紅都護著他，不得已羅敷帶著信回去了。
四川紅走后，小鴉告訴溫義，綁架黃參謀和張有林家眷是四川紅的主意，而毒則是自己下的。兩人在出走的路上遇見了溫正，現在出了亂黨一事溫義也不好再回軍校了。溫正勸他回軍校學本事，亂黨一事他會幫溫義擺平。
溫家寨里，溫父來找梅婷，提出將她許配給溫義一事，梅家與溫家一直交好，溫父也一直很喜歡梅婷。梅婷與溫義青梅竹馬，她也一直喜歡著溫義。溫父讓她去榮城和溫義在一起，聯絡感情。梅婷大喜，趕緊收拾行李去找溫義。
信使送來的信件中表明，云南軍并未拿到鉆石，所以會繞到榮城再做打算，到時需羅長青安排人接應。羅長青告訴羅敷，來榮城的人代號為“燈塔”，是羅長青的世交段培倫，羅敷稱他為七叔。羅長青擔心溫義偷看過信件，于是讓羅敷去試探溫義。
溫義和小鴉來到賭坊里玩起了撲克和骰子，忽然有人悄悄拿槍帶走了溫義。帶走溫義的正是羅敷，羅敷詢問他信件的事情，溫義解釋說之前自己并未拆開信，所以他也沒有看到信中的內容。之后羅敷帶著溫義來到激進分子群里，此時他們正準備上街游行，抗議袁世凱。溫義提議大家不要上街游行，還提出讓大家投降，再混進北洋軍里面，從內部瓦解北洋軍。大家紛紛覺得溫義的提議不錯，羅敷對他也逐漸改觀了。而羅敷讓溫義加入革命，也是想保他姓名。
羅長青擔心溫義得知信件的內容，于是想下手除去溫義，而他也正在計劃發動暴動，以更好的與段培倫合作起事。日本人北川小姐收到上級指令，殺掉羅長青。
為了討好袁世凱，曹炳炎讓張有林找人上街游行，支持袁世凱做皇上。溫義見了責罵張有林胡作非為，并警告他不得再私下倒賣鴉片。北川出三百大洋讓四川紅殺了羅長青，原來四川紅為了養活戲班，一直在私下接活殺人。
羅敷在軍校里練拳時，溫義故意過來取笑她，還讓她回家相夫教子。羅敷氣不過，一拳將溫義鼻血打了出來，暈血的溫義見狀又暈了過去。正雄一直喜歡羅敷，并親手畫了羅敷的肖像要送給她。溫義見狀跑來取笑正雄畫的丑，尷尬的羅敷趕緊跑開，正雄則更加討厭溫義了。
羅長青讓羅敷解決了溫義，可羅敷一直不忍心。晚上溫義收到紙條，讓他去樹林。溫義去了后遇見羅敷，羅敷舉槍聲稱要殺了他。溫義得知這一切都是羅長青暗中操作，羅敷勸他加入革命，溫義卻毫不理會，并告訴她，先前他讓小鴉抄下信件，藏在溫家寨。如果他出了意外，信件就會流落出去。不得已羅敷將溫義打暈帶回家，并勸羅長青讓溫義加入革命。可羅長青告訴她，溫義的爺爺之前死在段家的地盤，于是溫家與段家從此結下梁子，所以不好讓溫家人加入革命。
四川紅來到羅家想要刺殺羅長青，卻碰見了被綁來的溫義。四川紅將溫義救下，可溫義不知蒙面的刺客是四川紅，于是前去阻止。甚至為了救羅長青，他挺身而出，為羅長青擋下一箭。羅敷大驚，趕緊查看溫義的傷勢，這才發現溫義的后面藏了面銅鏡，所以那箭并未擊中溫義。逃出去的四川紅擔心溫義，于是又折回羅家將溫義帶出來。溫義得知刺客是四川紅后很意外，四川紅得知自己刺殺的對象是羅校長后也很意外，她以為自己要殺的只是狗官。四川紅解釋說為了生計才去殺人，不過她殺的都是貪官污吏。溫義勸四川紅別去殺羅校長，四川紅見溫義如此關心羅敷，于是懷疑溫義喜歡上了羅敷。
第二天羅敷去找溫義，詢問刺客的事情，并向溫義道謝，還將溫義的特制手槍還給了他。羅長青懷疑榮城現在除了他們和曹炳炎的勢力，應該還有第三股勢力存在，而刺殺自己的就是第三股勢力。為了探出消息，羅長青以為溫正接風為由，提出在軍校禮堂開辦舞會，請來所有榮城的官商。曹炳炎懷疑羅長青，于是讓黃參謀找人偷偷去羅家搜找證據。
為溫正接風的舞會正式開辦，溫正曹炳炎等人在舞會上飲酒聊天。這時羅敷身著禮服，打扮精致美艷的從樓上走下來，眾人瞬間看呆，不禁贊嘆起羅敷的美貌，就連溫義也著實被羅敷驚艷到。
溫正看見溫義，于是將溫義叫來一起聊天。正雄見溫義與羅敷坐在一起相談甚歡的模樣，不禁吃醋起來。羅長青讓羅敷陪溫正跳舞，溫正借口不會跳舞，推給了溫義。這時正雄過來，邀請羅敷去跳舞。溫義氣惱的瞪著正雄，緊緊盯著舞池中的兩人。還讓小鴉故意去撞走正雄，自己則牽起羅敷的手，與她跳起舞來。
黃參謀帶人偷偷潛入羅家搜查線索，可是找了一圈，并未找到任何線索。而此時許副官假借送紅酒的名頭，在貨里藏了槍支，順利躲過了檢查。羅長青得知溫正駐守劍門關后，便詢問原由。溫正告訴他，最近有亂黨作怪，所以他來駐守劍門關。曹炳炎向溫正打聽袁世凱恢復帝制的事情，溫正卻含糊過去，不愿與他們多說。
溫義發現黃參謀和許副官并不在舞會，于是懷疑羅長青今晚有秘密行動，而舞會只是在掩藏行動而已。羅敷警告溫義別胡亂猜疑，并打算離開。溫義卻拉住她，堅持與她將舞跳完。正雄見兩人親密的跳舞，氣惱的在一旁喝著悶酒。
許副官將酒帶到舞會上，正好一舞完畢，微醉的正雄拉著羅敷，讓她陪自己跳舞。羅敷不愿去，正雄卻非拉著她。溫義見狀跑來阻止正雄，并與他打了起來。眾人趕緊將兩人拉開，羅長青氣憤的指責兩人胡鬧。回家后曹炳炎責罵正雄沒出息，并要鞭打他，張有林見狀趕緊阻攔。正雄卻毫無悔意，聲稱自己敢作敢當。正雄很煩惱，于是張有林帶著他出去玩，并慫恿他吸鴉片。
羅敷回家時，溫義一直跟著她，并告訴她自己在舞會上鬧事，其實是故意分散眾人的注意力，好幫著羅敷成事。羅敷在街上玩起了打鼠機，溫義見她很喜歡，于是要將機子買下。可羅敷勸他別亂花錢，畢竟溫父已經收走了溫義的錢。
北川收到密保，亂黨可能要發動暴動，于是她讓人將消息透露給城防團，并打算盡快解決羅長青。羅長青和許副官布置起事的事項，并打算帶著羅敷一起行動。
溫義買下打鼠機送給羅敷，羅敷高興的收下禮物，并勸溫義盡快回溫家寨，她怕發生暴動，溫義會出事。這時小鴉來報，正雄抽上大煙了。正雄越發的迷戀大煙，并整日窩在煙館里抽煙。溫義等人趕來阻止正雄抽大煙，并將他綁起來，讓他戒掉煙癮。
張有林收到叛黨要起事的密報后告訴黃參謀，黃參謀趕緊讓人調查起來，并在南山發現叛軍。黃參謀趕緊帶人圍剿叛軍。