秋田向東方靖琪提出，戰時日軍需要大量的紅傷藥，他希望東方靖琪為前線日軍制作紅傷藥或交出紅傷藥的配方，并讓她交出神農藥典。東方靖琪冷冷地義正辭嚴地拒絕了。秋田怒火中燒，臉上卻露出淡淡的冷笑。
東方靖琪在肖若云茶樓內室見到杜明溪，東方靖琪交給她一些紅傷藥。杜明溪提到馬致遠，她對馬致遠成為漢J有些遺憾。東方靖琪告訴她，馬致遠之前帶兵奮力抗擊日軍，他接受日軍任命只是權宜之計。杜明溪希望東方靖琪有機會勸馬致遠加入新四軍。
這時只聽到茶樓下吵嚷聲，杜明江帶著皇協軍來到茶樓。東方靖琪急忙讓杜明溪趕緊從后門離開，杜明溪離開不久杜明江就闖進內室，他看到桌上未喝完的大紅袍一下子就猜出剛剛杜明溪來過，他提醒東方靖琪不要和杜明溪糾纏不清，畢竟她是新四軍。
晚上杜明溪出城門時遭到守城士兵的嚴格盤查。杜明溪將紅傷藥藏在身上，她心里忐忑不安，唯恐士兵搜身。誰知士兵卻突然提出要搜查的杜明溪，杜明溪緊張地心都提到嗓子眼，這時馬致遠及時趕到阻止了士兵。杜明溪眼神復雜地看著馬致遠，馬致遠裝出不認識的樣子放走了杜明溪。很快何家寶追到城門處質問馬致遠有沒有看到杜明溪，馬致遠否認了。
倉橋問杜明江關于維持會長的事東方靖琪考慮的如何，杜明江只好掩飾稱她還沒有想好。倉橋大怒，以清查反日分子的名義將孤兒院的孩子和遠山藥廠的工人都抓了起來。東方靖琪憤怒地讓秋田有什么事沖自己來，秋田知道東方靖琪的軟肋，他槍殺了孤兒院老劉，還準備殺了藥廠所有工人，東方靖琪被迫答應就任維持會長和為日本人做紅傷藥。
這天晚上杜明江喝的醉醺醺地摟著兩個JI女走進肖若云的茶樓，他原本想刺激肖若云，還揚言要給肖若云寫休書。肖若云毫不在乎地稱，自己根本沒把他當自己男人，她說杜明海才是自己男人。
杜明江被氣的幾乎發瘋，他遣散隨從然后要侮辱肖若云。肖若云拼命掙扎，東方靖琪急忙撞開門救下肖若云。杜明江憤憤然離開。
東方靖琪感到深深的無助和悲涼，她越發思念杜明海。這時周山口突然過來，東方靖琪故人重逢非常驚喜。周山口拿出一本藥典送給東方靖琪，她看到這本幾乎失傳的藥典又驚又喜，對周山口十分感激。這時周山口提出想帶她離開，讓她跟自己離開開始新的生活。東方靖琪感謝他的好意，卻稱自己現在還有一個身份是維持會會長，她沒有辦法離開。周山口唉聲嘆氣。
秋田辦公室，周山口突然拜訪他。原來周山口竟是秋田外甥，他是個地地道道的日本人。周山口告訴他，自己也想獲得紅傷藥配方，至于中日作戰他只想做個中立者。
東方靖琪突然被一幫不明真相的百姓綁架，他們怒斥東方靖琪是漢J。周山口趕到及時救下東方靖琪。周山口告訴東方靖琪自己原本準備離開的，可看到此事他決定留下來保護她。但東方靖琪不知道的是這一切都是周山口的計謀，那些綁架她的人都是周山口安排的。周山口因為此事獲得東方靖琪的信任，他的工人被獲準到藥廠幫忙。周山口心中暗喜。
杜明溪所在營地有二十幾位傷員，紅傷藥早就用完。再加上整個支隊都短缺藥物，上級指示她想辦法將遠山藥廠發展成他們的藥品生產基地。杜明溪決定下山試一試。
杜明溪悄悄潛入遠山藥廠，誰料卻被杜明江的眼線一個叫阿威的藥廠工人看到。阿威急忙跑去報告了杜明江，此時杜明江正在督查馬致遠練兵。杜明江勒令馬致遠不得離開軍營，然后他急急忙忙地帶著一支小分隊去抓捕杜明溪。
此時杜明溪找到東方靖琪，肖若云知道她們有要事要談知趣地去屋外望風。結果阿威很快帶著杜明江來到藥廠，肖若云故意和杜明江爭吵給杜明溪通風報信。東方靖琪急忙讓杜明溪躲起來，她來應付杜明江。
杜明江氣勢洶洶地要往藥廠里面闖，東方靖琪突然拿出一個委托書，委托書明明確確規定遠山藥廠是日軍藥品專供基地，除了日本人任何人不得擅自進入。原來這是周山口借口保護藥廠特意說服東方靖琪而立下的委任狀。杜明江看到委任狀只好灰溜溜地離開。
東方靖琪擔心杜明江會殺個回馬槍，她憂心忡忡。這時杜明江就此事向秋田做了匯報，他希望秋田支持他搜查藥廠。秋田答應授權給他。杜明江拿著授權再次返回藥廠搜查，結果遍尋兩三遍后他們一無所獲。杜明江不死心，經過自己觀察他在倉庫找到一處地下密道，然而密道仍然沒有找到人。杜明江無功而返，倉橋勃然大怒狠狠地扇了他一耳光。
東方靖琪把躲在辦公室里的杜明溪放了出來。她把藥廠所有的紅傷藥送給杜明溪，并囑咐她利用晚上時間偷偷出城。
肖若云按照東方靖琪的計策故意神神秘秘地從東城門運送藥物。杜明江果然上當，他帶著所有人盤查了肖若云，待發現肖若云并沒有什么問題后，他突然警覺自己中了調虎離山之計，他趕緊帶人往城西趕去。
此時東方靖琪給杜明溪準備了紅傷藥，然后安排馬致遠護送她離開。他們一起商議如何離城，誰知這時周山口過來找東方靖琪，他偷聽到他們談話。
周山口偷偷給秋田打電話匯報了馬致遠的行動，秋田大喜。東方靖琪送走馬致遠回到辦公室，她吃驚地看到周山口竟然站在藥廠辦公室。
馬致遠護送杜明溪離開時發現城門口一個人也沒有，他們十分詫異。他們故意做出動響，城樓上埋伏的兵力突然槍聲大作。很快杜明江等人聽到槍聲才發現中了調虎離山之計，他迅速帶兵返回。
馬致遠的兵力損失慘重，他悄悄潛入城樓上挾持了倉橋。馬致遠逼著倉橋下令讓杜明江退出一里地外，然后杜明溪等人終于安全脫身回到新四軍基地。
馬致遠來到新四軍隊伍總覺得不能融入其中，他和他的弟兄們都別別扭扭。杜明溪勸說他們加入新四軍，她說他們雖然沒有足夠的槍支，但他們都有一個共同殺敵之心。馬致遠最終被說服，他帶著他的弟兄加入了新四軍。
杜明溪和馬致遠進行了一次深談，兩人為了保家衛國的民族大義盡釋前嫌握手言和。馬致遠擔心東方靖琪獨自留在暨陽城孤立無援，杜明溪提出他們要主動出擊襲擊日軍，只有日軍傷員越多需要傷藥越多，日軍才越需要東方靖琪，而她才能更安全。馬致遠感慨杜明溪現在變得成熟穩重了許多。
秋田知道杜明溪一事東方靖琪脫不了干系，倉橋因為受到秋田責罰也惱羞成怒，杜明江為了表忠心到藥廠配合倉橋抓走了東方靖琪。周山口十分惱怒，他深知東方靖琪個性，責怪秋田不該小不忍亂了大謀。就在倉橋威逼東方靖琪時，秋田趕到釋放了東方靖琪。
倉橋在放走東方靖琪時，惡狠狠地警告她，他只給她三天時間交出紅傷藥和神農藥典，不然他們就會對孤兒院的孩子動手。東方靖琪陷入兩難境地。為了加快制藥進度，東方靖琪把紅傷藥的前三道工序交給周山口的藥廠去做，周山口按捺不住內心的激動。
三天期限到后，東方靖琪把做好的紅傷藥準備交給秋田。秋田要東方靖琪交出神農藥典，東方靖琪早就猜到日本人會出爾反爾，她突然露出藥車上的炸藥，她逼迫秋田馬上交換被關押的孤兒院孩子，不然她就炸了這些藥。秋田權衡利弊后只好同意，他異常惱怒，因為從他踏入中國大地從來沒有人威脅過他。
周山口讓東方靖琪跟自己去藥廠，路上他們遇到一路日軍追殺一個受傷的男人。東方靖琪救下此人并把他帶到茶樓。在茶樓此人告訴她，他是從東白山下來的新四軍阿祥，他從杜明溪那里聽說過東方靖琪的名字，這一次他是專門下山采購糧食的。就在他們談話時，周山口悄悄接近房間躲在暗處想偷聽他們的談話。