馮青波這才知道柳如絲是沈世昌的父親，也難怪之前他說要殺掉與共黨和談的沈世昌，柳如絲就不開心，無奈他現在也只好跟柳如絲離開，先住到柳如絲家里。路上馮青波問柳如絲金海交代的怎么樣，但金海一定要見到馮青波才肯說出時間地點，馮青波表示要立馬見他。
金海再次被萍萍請走，臨走前他把燈罩放回了八青那屋，又去見了田丹。他把傷藥給了田丹，也希望田丹的信息不要有誤，田丹問他，他要去見得人是不是馮青波，金海沒有否定那就是了，田丹大概也知道了馮青波是什么樣的人。金海很稀奇，田丹讓他將瓶蓋那手中，自己來猜他放在哪只手里，結果田丹次次都猜中。金海離開后，田丹就開始掉眼淚，她似乎已經看透了些什么，但自己又無能為力。
司法處刀美蘭按完手印，他們同意讓拍賈小朵，但卻不讓拍田懷中。看管的人不讓，徐天就自己給保密局二處打了電話，但接電話的人卻沒有告訴鐵林有人找過他，徐天第二次打電話鐵林才接到，鐵林拿自己二弟沒辦法，勸說無效，只能告訴司法處田懷中他簽字。
金海來到柳如絲家中，如愿見到了馮青波，馮青波為證明自己的身份給鐵林打了電話，鐵林告訴馮青波徐天拍照的事情，約他下午見面，另外還讓他跟金海通了電話。鐵林并不知道自己大哥去見了馮青波，很是氣憤，覺得大哥的行為讓自己顯得十分廢物，一氣之下摔了電話。
一碼換一碼，金海和馮青波講條件，田丹話可以告訴他們，但他三兄弟的金條到南邊一根都不能少。
為了讓金海安心，馮青波將柳如絲叫了下來，柳如絲許諾他四十六跟一根不少，本來還說可以多給，但金海不是貪的人，他拿好自己的那些夠了，另外兩兄弟如果不去南方的話，還得換出來給他們，柳如絲表示理解，金海這才說出第二波來的人的時間和地點，另外柳如絲還故意問了點田丹上刑的事情。
交代了以后金海便離開了，柳如絲回到樓上想看看馮青波怎么說，馮青波斷定田丹大概已經猜到自己的身份，三兄弟分別給她帶去了信息，鐵林去審訊她就知道了三分，金海又去給她上刑，最后就等著徐天把照片給她送去。等待馮青波的就是田丹出來鋤J，雖說馮青波的身份已經暴露，但他還是要去會會第二波的人，就算田丹知道自己的身份，為了黨國大業，他還是要做必要的犧牲。
馮青波離開，要去除掉鐵林，柳如絲擔心他的安危，趕緊讓萍萍去跟著馮青波。鐵林開著車準備出去，路上就遇到了馮青波，誰知道鐵林突然說以后就全聽他的了，他的衷心一表，馮青波突然收起匕首，他改變主意留下了鐵林，并提出要見見關寶慧，鐵林也拿不出主意，便帶他去了。
鐵林把剛弄了一半頭發的關寶慧帶了出來，馮青波主動開車，讓他們倆坐在后面，說著就要請他們吃飯去，這本不是飯店，關寶慧頭發也燙到一半，但她還是被鐵林推上了車。馮青波一路帶他們出了北平城，路越走越偏到了一個荒無人煙的地方，鐵林看出了端倪從車兜里拿出了小小的武器，準備對馮青波動手，但他完全不是馮青波的對手，眼看就要被殺，嚇得關寶慧大喊。
鐵林為了活命，什么都敢做，為了能升官發財，出人頭地，鐵林表示以后就做馮青波的一條狗。馮青波扔下匕首，讓鐵林殺了自己的妻子關寶慧，因為鐵林不會和關寶慧隱瞞任何事情。鐵林拿著匕首向自己妻子走去，還沒走到就大喊一聲，然后沖上車準備逃走，誰知馮青波下車前已經做了手腳，鐵林大罵，自己出人頭地總還要有個人顯擺。
馮青波見他那么硬氣，便饒了關寶慧，又問道他兄弟能不能殺，鐵林沉默片刻，說會跟自己兄弟說清楚，臨走前，馮青波交代讓他燒掉照片，去柳如絲家告訴他是誰拍的照片，另外管好關寶慧的嘴。鐵林一一應下，回頭告訴妻子以后別再跟他犟了，也不去南邊，威脅妻子以后別再多嘴。
萍萍沒有跟上馮青波，轉眼就跟丟了，她只好回去跟柳如絲匯報。另一邊照相館中，徐天正在等周老板洗照片，期間還將掉落了一些賈小朵生前的照片，他將那些照片放進了抽屜里，周老板這才將洗好的照片拿給他。
金海在徐家早早的就開始準備晚上的火鍋，鐵林這時候帶著媳婦回來了，緊接著徐天也從照相館回來。外面柳如絲不放心馮青波，又親自來到鐘表鋪找人，只是人并不在店里。隨后又來到慶豐公寓，奇怪的是馮青波也不在家里。得到門衛的話說馮青波剛離開，柳如絲便讓萍萍呆著，自己走出去找人。
晚上鐵林和徐天都表示不離開北平了，一個為了留下出人頭地，一個是為了查殺賈小朵的兇手，金海知道自己勸說無用，也不再多說。南方他還是要去，金條他會原數還給他們，今后的路他們只能自己走了，這一次很有可能是他們最后一次聚會。
柳如絲最后還是在鐘表鋪里找到了馮青波，她看著馮青波將手中的紅色熱水袋，心中不爽，也二話不說要在鐘表鋪用餐，也不管馮青波是否愿意。鐵林說了他們接共產黨的過程，徐天從他的話中猜到了田丹父親遇害的真相，鐵林正要來勁，徐天的父親突然走了進來，將鐵林叫去了關老爺子那里。
金海打算等小朵過了頭七就去南方，徐天想勸他留下，但金海的身份不同，他必須離開。漫天飛雪，徐天一個人爬上了屋檐，出門的金海看見他后囑咐他不要著涼。另一邊柳如絲和馮青波在鐘表鋪解決了晚飯，談及鐵林，得知馮青波并沒有殺他，覺得遲早出事。
鐵林見徐天待在屋頂，回到屋里大哥又正在打盹，便偷偷拿了徐天的照片信封，鐵林的樣子像是在作則，讓金海警覺，但鐵林給糊弄過去了。金海讓鐵林跟徐天說聲，大纓子一個人在家，他要先離開了。離開前，金海向鐵林道歉，馮先生那里是他對不住鐵林，本想勸鐵林離開，但鐵林死了心要留下。
金海告訴鐵林，他走了以后凡事都要容著點徐天，田丹不死，徐天肯定會走共產黨這條路，以后北平受不住了，鐵林又要繼續給黨國辦事，留著徐天對他以后有好處。鐵林表面上應了，背地里還是回去偷偷將照片都燒了，他沒有驚動徐天，只是給他送了件大衣陪他在屋頂上喝了兩口。
鐵林探徐天是不是喜歡上田丹，徐天當然否認了，鐵林也親口承認田懷中并不是他殺的，而是馮青波殺的，他卻徐天別跟田丹攪和在一起，這樣只會壞他的事。如果徐天一定要幫田丹和他們作對，如果鐵林和馮青波作對，最倒霉的會是關寶慧，當鐵林再問道給賈小朵拍照的是誰時，徐天毫不懷疑地告訴了他。
柳如絲在馮青波的鐘表鋪里喝醉，她害怕北平就要受不住了，害怕馮青波一死百了，獨留自己一個人面對共產黨的人。馮青波十六歲從孤兒院去了青訓班，這么多年都在為國民黨當共產黨的間諜，唯獨當初和田丹的那四年是過得舒服的，柳如絲都知道，但就是放不下馮青波，馮青波也不再反抗，和柳如絲回了家。
鐵林將爛醉的徐天扶回屋里，告誡徐天以后別再見田丹了，不見的話他們就還是兄弟。但徐天表示田丹他還會找，而且馮青波他也絕對不會放過，鐵林還沒回話就被關寶慧叫走了。鐵林離開后，徐天又來到徐父的屋中，拿著照片就說要出去一下，徐父以為他是去金海那，便讓他住在金海家。
徐天拿著酒瓶冒著大雪離開家，鐵林也并沒有回家，而是開車駛向柳如絲家中，將自己得到的消息轉達給他。徐天獨自來到了京師監獄，手中的酒已經被他喝完，他搖搖晃晃敲監獄的門，說要見田丹，獄警不敢攔著他，便將他帶了進去。
徐天見到恬淡，將照片的信封拿給她，但田丹打開時里面什么都沒有，田丹有些失落地坐了回去，證據全毀了，田丹只好讓徐天描述給她聽，并親自上手。徐天打斷了她，告訴她田懷中是馮青波殺的，但田丹只想自己確認，徐天只好讓她動手。根據傷人的位置等等，田丹還是判斷出馮青波就是兇手，田丹不允許徐天去找馮青波，她始終不愿意相信是馮青波殺了自己的父親。
關于賈小朵的刀傷，沒有照片田丹有些看不出來，大概是回家后被人調出來的。田丹此時已經不得不面對這個事實，哪怕她再怎么裝作不知道，都已經是事實，哭過以后她讓徐天用同樣的方式在她身上找出傷口，兩個人的動作很曖昧，被獄警看在眼里。門外被鎖著的八青為了不被鎖著，偷拿了獄警留在門上的鑰匙，但這一幕被燈罩看在眼里。
鐵林將馮青波送到了照相館門口便回家了，馮青波找到周老板，逼他將田懷中傷口的底片交出來。馮青波拿到底片后便將這些帶走，還一把火少了洗底片的地方，最后將周老板殺了，只有照相機默默地記錄了馮青波的身影。