北平要換天了，徐天全二哥鐵林別再為國民黨賣命，但鐵林為了自己能夠出人頭地根本不聽勸，他命令徐天解開手銬，然后回保密局做手續去警署提人。徐天見他不顧兄弟情誼，執意要這么做，便解開了手銬，看著他和一幫手下離開。
徐父將金條親手交給金海，但金海不愿意收，因為徐天劫的不是壞人，而是共產黨來和談的人，如果和談成功能保千千萬萬的人。但徐父認為劫獄就是不對的，徐天真的做了，就必須有人擔著，金海就是那個人，徐父覺得自己必須做點什么替徐天向金海道謝，但金海就是不收。兩人好說歹說了半天，金海實在不知道說什么，趕緊將人送走。
臨走前，大纓子說要出門去警署找燕三，畢竟好久沒有出門，金海便沒再搭理她。金海走后，徐父又買了兩幅年畫，說是金海給他買的，然后將手中的金條給了一旁毫不知情的刀美蘭，刀美蘭打開一看立馬被嚇到，趕緊拿著錢敲了門。大纓子告訴她原來她也被徐父忽悠了，刀美蘭不管，還是將金條給了大纓子，自己回家去了。
沈世昌的人回來報告說馮青波跑了，很有可能是被徐天和鐵林劫走的，這時候柳如絲的聲音傳來，她竟然沒有上飛機，留在了北平。柳如絲一來就要了吃的，沈世昌也沒有和她說什么，出門讓人去查馮青波的去向，自己則端著湯圓進去陪柳如絲。一直看著柳如絲哭著吃完湯圓，沈世昌跟她說話。
馮青波被關在徐天的警署中，追殺馮青波的人滿大街找他，他們卻關著這個定時炸彈，讓燕三心中很是慌張，徐天便讓他會自己住處拿幾顆手雷過來。出門的時候，燕三看見警署門口站著幾個人，像是在監視他們，嚇得他趕緊跑了出去。徐天告訴他，他只管馮青波殺了人，作為警察他要審問馮青波，田懷中和照相館周老板都是他殺的，田丹告訴他馮青波緊張的時候的小動作，都可以判斷出他左手殺人，但馮青波猜到他說的話都是田丹說的，他嘲諷了徐天，挑撥他和田丹之間的關系。
徐天差點被說懵了，馮青波斷言徐天從來沒有見過田丹這樣的女人，哪怕徐天說自己已經有了賈小朵這個女人。這個時候的馮青波為了刺激徐天，說自己利用田丹對自己的感情，殺她父親，給她致命一擊，如此一來便是認下了他殺死田懷中的事實，徐天拿出他殺周老板的照片，馮青波也認了，徐天反過來給了他幾個嘴巴子，給他一些教訓。
鐵林回保密局告訴二處處長南京那邊給他發了信息，說要聯合馮先生一起辦事，借此來處里調遣一組人。處長口頭答應了他，實際上還是不拿他當一回事。另一邊燕三回來的時候，馮青波已經被打得不省人事了，他趕緊攔下徐天舉著的槍，這才沒有釀成大錯。
沈世昌殺伐果斷，哪怕柳如絲是他的女兒，他也不會網開一面。柳如絲告訴沈世昌本來馮青波在她心里不算什么，但現在情況不同，沈世昌要殺她要保的人，還要殺擋著他的自己，她再也咽不下這口氣。聽柳如絲的話，沈世昌有些不安，自己的女兒和自己就要反目成仇，現在知道他底細的只有柳如絲和馮青波，但柳如絲并不知道馮青波還活著，此時柳如絲竟拿她自己的命來威脅沈世昌。
