一九四九年一月，解放軍兵臨北平城下，為保古都民生，中國共產黨與北平國民黨守軍和談，爭取和平解放北平。一九四九年一月十日，徐天躺在院子里聽聞兄弟的問話，他們兄弟三人就要帶著纓子他們離開這里去南方。
就在這時一個人翻過墻來，掙脫了徐天的兄弟逃走，徐天趕緊和兄弟追著他滿大街的跑。此人跑到了一女子家門想闖進去，但門內的人機敏地鎖上了門，徐天兩人追上了他。誰知此人竟掏出了手雷，搶奪的過程中不慎將手雷引爆，人也沒抓到。房內的芳怡聽到動靜來問徐天她閨女小朵在哪，徐天應付了一聲就追著那人去了。
徐天來到鬧事追趕，好不容易追到這個人販煙的人，他不但有手雷，居然還有手槍。屋內老二鐵林和小三親熱的時候聽到了兩聲槍響，被打斷了，他老婆居然找上了門來，她知道鐵林在這里正在大聲喊他。
這時徐天來到此處，看見自己二嫂便讓她趕緊先離開。徐天毫不猶豫地就闖進了敵人的窩里，指責他們的人在他的地盤上賣煙，還拿手雷炸他們，頭頭燈罩拿出金條，還殺了自己的手下，想讓徐天了事，誰知徐天一點面子都不給，上去就跟人家打了起來，但徐天只是個小警察，他們根本不怕他，燈罩差點殺了徐天，幸虧鐵林及時趕到，他是國民黨二廳的人，燈罩不敢怎么樣直接就離開了，但徐天就此得罪了燈罩，放言要他的命。
鐵林被媳婦在窯子里抓住，沒面子但也沒辦法和她一起坐車回家，鐵林一口一個愛她，說要帶一大家子的人去南方，關寶慧很不給面子，雖然纓子是他大哥的妹妹，但他也是的前妻，怎么說都不討好。另一邊關寶慧回了娘家，說除非鐵林跪門口求她回去，她才回去。
另一邊徐天去找了賈小朵，小朵伺候他洗了腳，大冬天的可窩心了。小朵不想去南方，想讓徐天留下來，但其實她媽媽還不同意他們的婚事，小朵有些為難，但她表示只要自己下定決心，她媽肯定拿她沒辦法，鐵林心頭一熱，主動說去和自己大哥說說看。
金海金爺回到家中，得知徐天炸了街坊鄰居一堵墻，也不知出了什么事，他主動幫人補墻。晚上徐天拉著車將小朵載回家，準備和金海提不離開的事情，金海態(tài)度明確，要么一起走要么就別礙事。小朵一臉不爽地出屋，被纓子逮住說鐵林去窯子的八卦，心急剛想回屋里就聽到金海在和徐天說她的壞話。她跑進屋質問徐天的想法，但徐天沉默不語，她氣憤地跑走了。
金爺的牌面很大，燈罩主動上門給徐天道歉，徐天因為賈小朵的事和金海慪氣，動手打昏了燈罩，還要將其帶回了警局。另一邊小朵思來想去告訴自己母親自己的決定，她要和徐天離開，當初徐天抓了他二舅，金海給她二舅判了刑，母親一直記恨在心，小朵說要走她就不認她這個女兒，小朵一氣之下直接離家出走。
小朵一個人走在路上，感覺身后有人跟著她，不覺加快腳步，在城門的地方被人攔下。
徐天并不知道小朵來找他了，小朵好不容易找到了警局，眼看就要進去了，被人從身后用布蒙住嘴，昏了過去。此人用刀刺向了小朵，將兇器留在了現場，而路過此地回家的徐天并不知道。
徐天回車隊把車放了，鐵林正在此處等媳婦關寶慧回家，他路過和他打了個招呼，沒心沒肺地進門和里頭的人說自己要留下娶小朵回家。如今天下大變，將來會怎樣誰都說不好，徐天沉默片刻，拿起衣服給自己二哥送去。他將燈罩的事和二哥說了，又說了自己和小朵不去南方的事，便進屋去勸自己二嫂了。
關老爺和鐵林在外頭一陣寒暄，里頭的關寶慧已經走出來了，鐵林心滿意足地和她一起回去了。這時，家家戶戶突然停電，屋內點起了燈火，只有一處的的火光被熄滅，綁走小朵的人見小朵斷了氣，割下她身上的紅繩，將其丟在顯眼的地方，牽著駱駝離開了。
金海回到家中清洗手上的血漬，被纓子目睹，他的手上破了口，身上都是血，讓纓子很是擔心，但金海直接把她趕回去睡覺了。清早駱駝在路中間游蕩，小朵一夜未歸，刀嬸還是有些擔心去她房里看了以后才發(fā)現她沒有回家。纓子起來后就看金海再燒衣服，質問他是不是殺了人，金海并沒有理她，拿著包直接出門了。
刀嬸本想找金海問問小朵在哪，見他走遠了就去找纓子，結果小朵也不在纓子那。纓子隨口一說，她還真以為人一晚上和徐天在一起。另一邊三兒上廁所時，發(fā)現了死在稻田里的小朵。三兒一路狂奔找到了徐天，告訴他小朵的死訊，這時候刀嬸找上門來質問他，徐天此時全心都在小朵身上，當他得知小朵死在警署后面時，心痛欲絕。
鐵林在局里被安排到了保密局四組，這時金海來局里找他，說那金條是徐天操辦的，但他是監(jiān)獄里的，和鐵林都和共產黨有仇，不得不走，但他沒想到會有小朵這個女人壞事。此時他讓鐵林去查查，留個后路，說完便離開了。
徐天顫抖著將地上的線索，匕首和煙頭都仔細收起，他拒絕別人的幫忙，獨自抱起小朵進了警署。徐天將小朵放進警署關押犯人的臨時場地中，自己進了燈罩的那間牢里，對燈罩一頓瘋打，燈罩被帶去監(jiān)獄。小朵已死，但徐天始終不能接受小朵已死的事實。
燈罩入獄，作為獄長的金海出門去見他，燈罩很不服氣，引得官兵對他一陣毒打。隨后金海把燈罩關進了小朵她二舅的房中，她二舅并沒有什么怨言，他平時多受金海照顧，只要刀美蘭和小朵安好就行，此時他并不知道小朵已經遇害。接著他就接到了三兒的電話，徐天把自己關在牢里頭，誰也不讓進，就連刀嬸也被關在外。金海接到電話急忙趕回警署，纓子拉住了急匆匆進門的金海，質問他昨晚一身血是不是他殺害了小朵。金海冷笑，覺得纓子里外不分。
金海進了警署，站在鐵門外，問徐天這么守著又有什么用，徐天反問金海，自己離開后他是不是也出門了，金海大方地承認了。徐天也因為金海昨晚說小朵的話起疑，懷疑金海殺了小朵，他這樣瘋魔的樣子讓金海很失望，徐天為了一個女人變成了這樣。
但徐天知道，他的女人死在他警署的門口，還捅了三刀，明顯是沖他來的。金海刺激他，如果是這樣，他就把人找出來唄。他見徐天不肯開門，開槍打壞了鎖，徐天這才出來。金海告訴徐天他們三兄弟同行，黑白兩道一起幫他找線索。徐天拿著匕首失魂落魄地洗了上面的血跡，他問三兒小紅襖是誰，三兒回答他卻沒有什么實際的內容，小紅襖他們調查了許久，但一直沒有下落。但徐天認定殺人兇手不是小紅襖，而是專門沖著他來的。
徐天見問不出什么，便握著匕首不顧三兒勸說找小耳朵去了，三兒知道攔不住他趕緊跑回去通報。徐天闖進小耳朵地盤，被他手下抓住，他被帶到小耳朵面前，徐天毫不怯場，問小耳朵他招誰了，小耳朵告訴他他招惹的人多了。小耳朵不愿告訴他誰打聽過他，但如果徐天敢賭，賭贏了他就看在他兩個哥哥的面子上告訴他。他將槍中的子彈取出留下一顆，徐天只要有膽打出四槍且不死，他就告訴他，誰知徐天直接拿槍指向小耳朵。
金海趕到小耳朵這時，徐天已經被埋了一版，只剩個頭在地上。金爺一來小耳朵就招了，柳爺打聽的比燈罩打聽地還要仔細，金爺把小耳朵單獨叫出來，他手上有小耳朵的弟弟，小耳朵為了換弟弟放了徐天還受了他三巴掌，恥辱不斷但他無法反抗。小耳朵的手下向殺金海，金海心狠手辣地斷了他的手筋。
打聽到他們身上，金海表示態(tài)度肯定得會會此人，但還得等三兄弟集齊商量一下再動手。而此時鐵林正準備接共產黨的人，車站人流攢動，鐵林凍得不行鉆進了車里，卻被無情地嘲笑了一番并被趕下車。火車上，共產黨人田丹和父親即將進站，馮青波曾許諾等革命結束會娶她為妻，她一直期待著新世界的到來。
火車進站田丹和青波相見，田丹敏銳地察覺到火車站有數十名民國特務，與青波寒暄一會后，她讓青波帶著自己父親先離開，父親的話傅司令會聽得進去，他必須先走。自己則留下來對付特務，她出其不意地開始攻擊民國特務，她的功夫了得應付了一會。
可她不知道，自己的父親竟在車站中被自己的愛人青波給殺害了，青波是國民黨保密局的人，他雖然愛丹丹，但還是選擇殺了他，他還是被國民黨安排成了共產黨的臥底。剛巧鐵林闖了進來，他就把死去的共產黨人交給了她。田丹最后沒能逃脫，他槍中的子彈沒了，但她選擇主動被捕。