二十世紀一十年代的中國，孫中山發動二次革命，一批熱血青年為推翻軍閥統治而英勇戰斗。在教堂中林強是與殺手穆云天單線聯系的上級，這次的任務是去督軍府刺殺新任督軍白明河。?穆云天刺殺不成反遭追捕，慌亂之中逃到一家戲院。苗家戲班秀鳳意外中發現了渾身是血的穆云天。恰在此時，翠玉為找秀鳳也來到了雜貨間，金釵得知后決定保護好這個神秘來客。穆云天就此留在戲班中養傷。
白明河加強警戒，讓獨生子白禮居擔任警衛旅長。禮居成立警衛旅，一時間引來應征者無數，此時他發現霍嘉興文化知識高，且對炸藥相當精通，并將其收下。?云天在金釵精心照顧下傷勢很快就恢復了，在這其間富有新思想的云天深深吸引了金釵。周柏森又來戲院，一來是為了繼續搜查刺客的下落，二來是為了捧孫紅玉。飯店里，周柏森的金條讓孫紅玉喜不自禁，他無意間說出了雜貨間藏有男人的事。周柏森立刻派人包圍了戲班住地……
周柏森帶人包圍戲院，情急中翠玉故意裝瘋賣傻，使云天安全逃離并接到新的任務：去搜尋一批前清王爺留下的寶藏。云天按照林強給的地址與馬方接上了頭。馬告訴云天，要找尋寶藏的秘密還得從苗家班開始。不想馬卻被捕，白明河利用云天及苗家班替自己找到寶藏。?此時出現一冷艷女子高橋秀子，原來松井和高橋都是日本"梅機關"的成員，在中國面臨被西方列強被瓜分的時候，日本為了確保自己的在華利益，派出大量特工人員潛入中國，刺探情報，醞釀行動。