小分隊的訓練有素讓川上村的村民心悅誠服，聽從小分隊的指揮進行緊張的作戰訓練。江藤也為劉亮提供了相關的軍事知識。杜梅忙里偷閑，拜托老村長薛貴田幫她在村里給劉亮買了雙合腳的新鞋。戰前，小分隊再次開會。于得水建議把這場仗留給縣大隊去打，以免延誤小分隊護送效瑾到軍區的任務。其他人紛紛反對，都支持劉亮攻打老鷹嘴據點的想法，于得水只好妥協。快嘴去聯系縣大隊遲遲未歸，劉亮當機立斷，沒有縣大隊的支援，這場仗也打！效瑾和江藤也主動請纓，加入了戰斗。前來征糧的鬼子果然中計，小分隊和川上村的村民自衛隊取得了勝利。隨后，小分隊又趁機進入了防御空虛的老鷹嘴據點，救出了被困的23名村民，搶回了村民的糧食。老鷹嘴的鬼子只剩下江藤昔日的部下高橋一人負隅頑抗……
江藤跟劉亮主動請纓，試圖勸降高橋。江藤給高橋念了一封家信，但高橋卻沒有聽從勸告投降……老鷹嘴據點被端掉了，小分隊與川上村的村民告別，再次上路。平野帶領“特殺隊”進入了小分隊前往軍區的必經之路神仙領。小分隊渾然不覺，也正在前往神仙嶺的路上，準備在那里休整一下。劉亮讓于得水順路回趟家，第二天一早在神仙嶺會合。大家紛紛送了禮物讓于得水帶回家。于得水非常感動，心里更加為私拿了繳獲的銀元而懊悔。劉亮從老鷹嘴截獲的情報中猜到了敵人的“木馬計劃”，并在江藤那里得到了證實，八路軍三分區命運堪憂！此時向分區匯報情況已經來不及了，唯一的辦法只有小分隊返回李家寨，阻擊黑田部隊，保護八路軍主力部隊的安全。劉亮命令小礦工和杜梅護送效瑾先行前往軍區完成此次的任務，自己則帶著其他成員返回李家寨。關鍵時刻，江藤做出了自己的選擇，加入反戰隊伍，跟劉亮等人一同返回李家寨……
于得水回家見到了久別的虎他娘和孩子們，分外高興，可想到私拿了繳獲的銀元又很不踏實。虎他娘得知于得水為了解決家里的困難嚴重違反了部隊紀律，泣不成聲，讓他趕快把錢拿回去，向劉亮承認錯誤。小礦工、杜梅和效瑾三人來到了神仙領，聽村口站崗的民兵說軍區派人來接他們了。小礦工和杜梅打算把效瑾交給軍區的人，兩人立即返回李家寨加入戰斗。效瑾不同意，執意跟他們一起去李家寨，更趁兩人不備突然騎馬跑了！小礦工和杜梅只好去追她。這一突發狀況讓等在神仙領村里的平野大感意外，他預感小分隊已經知道了“木馬計劃”的內容，急忙召集部隊向李家寨追蹤。連夜前往神仙嶺的于得水和平野的“特殺隊”相遇，識破了鬼子的喬裝，并順利甩掉他們。劉亮等人此時已到達李家寨，向當地的開明鄉紳李文明請求援助……