鑒于戰場形勢的危急，重慶軍委會將本已調任滇緬戰區的原第六戰區司令長官重新調回恩施。小林告訴佐川，古賀一郎要擔任他們的隊長了。日軍第11軍司令官橫山勇在下達作戰命令：此次戰略的目標就一個，占領石牌！
胡宜生、江娃子、錢富貴遇到了一位正在被日軍追殺的中國軍戰士，將其解救之后，才知道他是第94軍牟廷芳部第121師某營的戰士高滿囤。該營在負責架設橋梁時與日寇遭遇，腹背受敵，彈盡力絕，官兵200多人全部犧牲，只有高滿囤被掩護突圍出來傳遞情報。
為了阻擋日軍包抄通往石牌的重要關卡漁洋關，胡宜生毅然與日軍部隊發生交火。駐守漁洋關的戴之奇師長聽到消息后，立即派出一個團的兵力，前往支援，幫助胡宜生擊潰了這股日軍。
日軍派出飛機狂轟濫炸，漁洋關最終淪陷。胡宜生被楊帆派往第141師協助作戰。和潛伏在那里的中共地下黨員劉榮宗和141師參謀主任朱靜波商議戰術后，胡宜生率領江娃子、錢富貴等人，用擲彈筒攻克了日軍重武器據守的頑固陣地，為戰役立下了大功。
回到江防軍司令部的胡宜生聽到了楊帆播放的共產黨宣傳廣播后，被共產黨高尚的革命信念、正確的戰略方針、正義的抗戰事業所折服，堅決要求加入中國共產黨。
