椒房宮院內，燈火通明，難產的鄭妃在床上突然一松拳，沒了聲息。接生婆取出搟面杖，狠狠順著她肚子往下搟去，鄭妃一聲慘叫，貼身侍女素玉和眾宮女們大驚失色。與此同時，萬歷皇上正在和小太監們在文華殿以鄭妃娘娘生龍子還是龍女為賭注玩的正酣。而此時的大興，煞是平凡的“碩王爺府”上也一片忙亂，碩二爺忙不迭和大魁準備給棗紅馬接生。?萬歷興奮異常，也正好擲出一條龍。鄭妃娘娘終于誕下了一位小皇子，眾人如釋重負。萬歷欲立小皇子為太子。紫禁城中齊燃焰花，慶賀小皇子的誕生。紫禁城夜空一片絢麗，五顏六色的焰花滿天飛舞。太后身邊的周順去大興向二爺報喜，可不知二爺正忙著給馬駒接生。二爺把周順拒之門外，搭救了驢車下叫花子模樣的小伙子，然而大魁對二爺的愛管閑事，頗為不滿。?椒房宮里人影忙碌，萬歷撫弄著皇子的小臉，開懷朗笑。鄭妃見狀面有得意。皇上的笑聲充斥在椒房宮內。鄭妃順勢要求萬歷允諾，立新生的皇子為儲。萬歷一震，馮保見狀吞吞吐吐地替萬歷解圍，鄭妃怒氣沖沖，尋死尋活。從街上背回的“小伙”假寐中偷偷看著碩王府里的一切，她自稱傻三。?萬歷對馮保訴說立儲之難，馮保告知，鄭妃哥哥——平王已等在南書房外要拜見皇上。而萬歷似乎早已知道他的來意。平王借“觀音譜”向萬歷提議立小皇子為儲，萬歷笑而不答，沉默不語。?收了好處的馮保暗示平王，立儲之事除太后外，閑居在大興的碩二爺也不可小覷，因為聽說先皇賜給他的圣物癢癢撓中，藏有關乎立儲的密詔。平王一臉驚愕。清晨的碩王府傻三語言怪異，大魁有些不解，傻三慌忙解釋著。萬歷決定采用西洋之法公決來定立儲之事。太后對鄭妃新生下小皇子有幾分欣喜，卻似有預感，太后頗為擔心。?午門前，公決開始了，大臣們小聲議論紛紛，各自向兩塊牌子下走去，片刻功夫成了雜亂的兩隊。原地站著的平王拿眼瞪著一些臣子，被盯住的大臣不得不走向小皇子常洵的牌下。廣林宣布常洛得149票，常洵得150票。平王情不自禁地歡呼起來。萬歷正欲張口之時，張不歪又一次跌跌撞撞地從午門拱洞下蠕蠕跑來，使得雙方票數相等。平王斥責張不歪遲到，該票應該作廢，張不歪則稱皇上曾口諭恩準他體邁可量力而行。萬歷高深莫測，不語。?鄭妃在屋里坐立不安，聽得最新消息，由喜轉憂。午門前平王央求萬歷立幼儲，葛坤在一旁幫腔反而越幫越亂，惹得萬歷不悅。張不歪則提議讓久未上朝的碩王爺投上關鍵一票，萬歷應準。平王、葛坤傻愣。大江健八郎突然造訪，管家劉安前去稟告，并告之正在練武的平王，西山刀客已去往大興，明天落晚之前必取碩王爺的人頭。?大江健八郎多年與平王暗中來往，于是以此威脅平王幫他找到逃婚的琉球公主椿美，并以另一個夜明珠誘惑平王。平王也知他絕不是為了一個女人而來，但覺得他日此賊寇必會助他做成大事，于是應準。
平王在御書房外等候萬歷，懇請萬歷立小皇子為太子。?采菊齋內，碩二爺拿起畫好的菊花，發現上面有泡鳥屎，他笑著從印盒里取出一枚閑印蓋在屎旁，并高高興興將鳥屎拔去。碩二爺懷疑傻三的身份，但被傻三搪塞過去了。碩王爺感覺傻三身上有著不可告人的秘密，但還是決定把她留在府中，并希望和大魁大家成為一家人。傻三感動地緊緊抱著二爺。傻三驚奇的欣賞著碩王爺的癢癢撓。?碩王爺在府上烤了兩大筐紅薯招待鄉親。正在歡喜之時，大興縣縣令馮青云卻來收新增的馬駒稅，大魁怒問馮青云知不知道碩王爺的身份，馮青云執意認為納稅是每個公民的責任，碩王爺感嘆這大興的父母官是個好官，讓管家馬上把稅銀交給馮青云，馮青云卻該要求借碩王爺的癢癢撓去收鄭家的稅銀，碩王爺大怒。馮青云告退后，跪在鄭家討稅銀。二爺施計去鄭家幫馮青云討回稅銀。大長了馮青云正氣。?平王前往椒房宮，將弟弟被打的事告訴鄭妃。因為宮中三寶和老臣都向著皇長子，鄭妃擔心兇多吉少，掉起淚來。平王為保妹妹和自己在宮中的地位，更為了鄭家千秋道出碩王爺淡薄名利的個性。?萬歷為難碩王爺如不肯進京，立儲之事如何收場。萬歷的貼身太監小扣子給萬歷出主意讓洋教士去大興請碩王爺來定立儲之事。平王安慰鄭老爺放心會擺平碩王爺的會鄭家出口氣。正當平王讓西山刀客謀殺碩王爺時看到洋教士也來到大興，怕引起皇上的疑心，暫緩了謀殺計劃。?平王親自去碩王爺府請碩王爺回京。傻三和大魁爭著倒洗臉水，卻潑了不請自來的平王一身。劉安在旁呵斥，大魁看著換成一臉謙恭樣的平王，不知所措。，傻三見到平王很是驚訝。馬廄里卻見平王和劉安出現在跟前，二爺以有違朝律之名，不肯隨同平王回宮，平王與其言語相爭，敗下陣來。大魁和傻三遠遠地看著。?傻三卻跟著兩位王爺進了馬廄。碩二爺在馬廄里打掃，弄得平王嗆得大咳，劉安沖上來拉下平王。遠處的大魁和傻三看著馬廄里的平王，相視而笑。劉安勸平王來硬的，平王認準二爺脾性，決意再入馬廄。平王見二爺打掃馬廄，捏著鼻，強忍住性子，試探癢癢撓中藏有立儲密詔之說。
傻三跑了過來，告訴二爺門口來了金發綠眼的洋人。二爺聽得克里蒂安和比爾來意，高興地領其進門。周順在回京的路上被幾個蒙面人搶走了御馬。?二爺借著與克里蒂安談話，暗諷平王與東洋人勾結。二爺準備應克里蒂安回宮，大魁卻一頭撞了進來，告之二爺的驢病了。聽聞比爾做過鄉間醫生，平王如獲至寶地眼睛一亮。因為傻三給驢喂多了黃豆，馬廄內二爺那頭黑驢躺在那兒，肚子鼓鼓的。二爺埋怨傻三，傻三知錯。隨即，二爺請比爾診斷下來驢確實吃撐了，二爺命大魁去抓巴豆。大魁，傻三開門走出，與跑來的小伙子撞了個對面，小伙子名叫六順，他急著找二爺處理一起人命案。?平王催二爺趕快上路，二爺卻要等驢兒病好了才走。這時，六順一頭扎了進來，平王大怒，二爺卻要六順講出原委。原來，平王的弟弟一連三天經過六順胡掌柜的肉攤，就吐唾沫。胡掌柜覺得讓人欺負了，心里窩火，就直撞南墻到頭破血流。六順害怕會鬧出人命，于是就來找二爺。平王覺得六順小題大做，要治他的罪。二爺卻執意跟六順往外走，克里蒂安、比爾、劉安、平王也一同前去。?胡掌柜與鄭惡少言語又不合，氣得胡掌柜拿刀自殘，二爺一把癢癢撓架住了他高舉的刀。?大魁和傻三提著一包藥，在街上興沖沖地走著。傻三告訴大魁想要求二爺帶他進宮，卻突遇大江等人騎著馬兒招搖過市。傻三拼命閃躲，大魁這時發現，御馬背上的竟是東洋人，于是大喊抓賊。大江和手下舉劍向大魁殺來，街市上的人驚慌亂奔跑起來，街口正好馮青云一行巡查而來，雙方廝殺，觀者驚叫不絕。大江和隨從被石子做的暗器擊中。不遠處，打暗器的傻三隱在暗處偷偷觀察著。大江乘亂，揪住迎面而來的馮青云當人質，趁機逃走。劉安帶大江等人離開，傻三偷偷觀察后，撒腿便跑。?傻三急慌慌回到碩王府院，正在熬藥的大魁埋怨他緊急時候溜了號，傻三定要見二爺稟告其中隱情。平王催促二爺上路，二爺以惦記家里的病驢為由，再次拖延。眾人回到碩王府院內，傻三急忙找碩二爺，二爺卻卻顧不上理她，只關心病驢的情況。二爺聽大魁說病驢已經躥了，這才安心。?傻三單獨將劉安與倭賊有勾結的事兒告訴了二爺，二爺囑咐傻三事關重大切不可走漏風聲，并讓他在家中小憩幾日，一是為了安全，二是便于把事情搞清楚。傻三見平王對二爺糾纏不休，想要幫他的忙，二爺一笑而過。?二爺要和毛驢嘮叨，平王想要聽聽，被大魁阻擋，平王憤而無奈。克里蒂安也好生奇怪，懷疑二爺的毛驢是他的牧師。馬廄內，二爺撫著毛驢的頭，將心中這幾日的疑惑一一道出，原來，他已懷疑平王身后藏著一個不可告人之事，但又不知該回宮還是該留下。同時他也怕太后追問皇兄之事，而突然冒出的傻三，來歷也有幾分蹊蹺。?眾人在外等的焦心，二爺終于牽著驢出來，準備回宮，卻不料誤喝傻三裝在酒囊里的巴豆湯，拉得直不起腰來。劉安懷疑囊中是否真是巴豆湯，傻三卻早一步將湯汁灌入驢嘴里。拉肚子的二爺請各位先行回宮吧，待他養好了肚子再進宮面圣。克里蒂安向大魁告辭，平王無可奈何也打道回府。?太后在后花園囑咐周順辦件緊急的事兒。原來，太后是命周順尋找二十年前出宮的皇兄，周順聽后，怕受皇上責難。太后卻言有預感二十年前的一幕怕是就要重演。周順只得遵旨。?皇宮御花園空地上，萬歷正與太監們踢著藤球，小扣子急急稟告畿萬歷——太后已派人在京南一帶尋找皇兄的下落。萬歷聽罷，手猛然一抖，茶杯落下，碎了一地……?萬歷享受著和兒子常駱在一起的快樂。鄭妃子得知，非常生氣。