李部長指示，可以與軍統上海站會面，把這份情報轉給他們，但要防止上次的教訓。戴笠拿到情報后，卻決定借刀殺人，只對付準備暗殺委員長的日本特攻隊。赤井詳細地偵查了嶺客村周圍的地形，決定趁委員長前去佛光寺進香時實行暗殺。山田決定去殺掉林冉和桂花滅口。林冉卻提前告訴了冷鋒有人冒充憲兵。山田被冷鋒擊斃。陳一鳴等人分析，偽憲兵在紅巖村的山腳下巡邏，很可能是想暗殺周先生，并調人來保護周先生。
渡邊隱藏的憲兵教導團被發現了，雙方展開了激戰，渡邊被俘。陳一鳴拿出了673特攻隊的資料給渡邊看，渡邊沒有想到，他們的真實身份都是中國抗日烈士的遺孤……村長做主，給白淑珍和赤井說媒，赤井被迫和白淑珍成親。一個傘兵無意中暴露了日本人的身份，村民們大驚。赤井把村民們全部關在祠堂里面。突擊隊趕到，和赤井小隊發生了戰斗。陳一鳴電臺呼叫重慶所有的軍警單位援助，赤井以百姓為人質，陳一鳴進去和赤井談判。他袒露了赤井的身份真相，赤井小隊淚流滿面，跪在滄溟大師的面前懺悔……
小隊被憲兵們殲滅了，赤井卻不見蹤影。赤井獨自來到委員長的官邸，含淚質問他為什么把東三省丟給日本人。陳一鳴等人趕到，狙殺了赤井，才發現赤井的手槍根本沒上子彈……陳一鳴在一次暗殺漢J行動當中，不慎被日寇抓獲，關押在中村特務機關地下看守所。冷鋒等人請求潛回南京，誓死救出陳一鳴。戴笠卻認為這樣正好除掉陳一鳴，不但不去營救，還將冷鋒等人關押起來。黃云晴一邊請求上級援救陳一鳴，一邊擅自發了特級警報，要新四軍游擊隊秘密進城。黃天明嚴肅地批評了黃云晴的沖動行為。延安社會部召開了黨委緊急會議，最終同意營救陳一鳴。