隨著解放軍的炮聲越來越近，絕望的特務們開始肆無忌憚的恣意屠殺。與城外形成對照的是，黨的地下組織受到空前的壓力。?為了保存實力，不在白色恐怖中付出無謂的犧牲，各交通站紛紛關閉，行動人員轉入地下。唯獨王懷志為了維持與郭家月的聯絡渠道，偷偷違反命令，沒有及時關閉年畫作坊，留下后患。而郭家月則不得不分心去為一些躲藏起來的文藝界人士運送飲食和日用品，直到于鐵心部長交給她新的任務——尋找攜帶上海城防工事圖到滬的陳鋼將軍。?陳鋼住在蘇州河畔的和平旅社，戒備森嚴。郭家月帶屬下喬裝入內，然后用聲東擊西的戰術，只身控制了陳鋼，但沒想到這看似尋常的旅社里機關重重，郭家月竟被陳鋼反脅持，受困備用電梯，束手就擒。?面對黃龍杰的審訊，郭家月滴水不漏，黃龍杰惱羞成怒，甚至抓來無辜的趙景元，當著郭家月的面，對其殘酷折磨。王懷志在外不怕暴露、奔波營救，他試圖說服韓天石出手相助，但老奸巨滑的韓天石卻在拖延時間。殊不知郭家月巳危在旦夕，等不及的黃龍杰準備對其注射摧殘意志的精神藥物……
千鈞一發之際，韓天石害怕郭家月吐出有關他的實情，終于以毛人鳳的名義保下了郭家月。但黃龍杰哪肯善罷甘休，一番唇槍舌劍，兩人達成妥協，郭家月交由韓天石暫時控制。黃龍杰心生一計，他利用短暫的時差放出風去，說要處決郭家月。不明就里的王懷志趕緊去刑場救人，卻發現處決的竟是趙景元。王懷志不幸落入黃龍杰包圍，服毒未遂。?韓天石被保密局列入潛伏名單，令他心驚肉跳，夜不能寐。郭家月答應幫他弄到船票離開上海逃往香港，這使得郭家月對韓天石有了重新把控的機會。她一邊尋找營救王懷志的機會，一邊繼續緊盯陳鋼。喜愛青銅器的陳鋼受好友關鼎銘之邀去參加一座西周鼎拍賣，郭家月趕到，卻只能看著自己的同志“博士”關鼎銘死在陳鋼的面前……?沈惠蕓無意中走入黃龍杰的密室，終于認識到丈夫的真實面目，因而更加投入地幫助郭家月以及需要她保護的文藝人士。形勢的緊張讓郭家月不得不把很多受保護者集中到“尚未關閉”的年畫店。?黃龍杰再度利用陳鋼的興趣愛好設下陷阱——郭家月得到了陳鋼將去天蟾舞臺觀看京劇名伶十齡童演出的情報……
在天蟾舞臺的包廂，傾巢出動的“閃電”和全線出擊的“曙光”終于狹路相逢——目標陳鋼。?郭家月巧妙地利用了稅警與特務的矛盾，雖然成功劫持了陳鋼，但是被黃龍杰緊緊咬住，為掩護同伴撤離，郭家月闖入一家香燭店，認識了盲女丁香，并在肖風的掩護下度過難關。?黃龍杰為逼供王懷志，除嚴刑拷打之外，甚至將在郭家月身上來不及使用的精神藥物，都用在了他的身上，但王懷志還是不松口，黃龍杰分析此人心中一定有個很大的“念想”，不予以打破是不可能摧垮他的精神意志的。黃龍杰耐心地尋找線索，終于發現了年畫作坊的秘密，同時他也向屬下吐露出已經安排了奸細混入“曙光”。?郭家月得到警報，趕回年畫作坊組織大家撤離，周海亮和燕子留后掩護，遭遇黃龍杰部下圍堵，燕子壯烈犧牲。?從年畫作坊搜出來的東西里，黃龍杰找到線索，斷定王懷志的“念想”其實就是他準備結婚的對象，王懷志聽完之后大為失態。黃龍杰也因此探得王懷志與郭家月的特殊關系，不由大喜過望。