章天一得到父親被砍殺的消息，騎著自行車就趕往事發地，他諂媚地對大島說他是梅津司令在虎頭鎮的滿洲文化參謀兼虎頭鎮小學的校長，大島卻全然不買他的賬，還射殺了他們家的長工，章大頭急得要和大島拼命。梅津司令親自趕來勸阻，大島卻說他懷疑章大頭勾結土匪，就地將所有人抓了起來。
鎮民們指責大島是屈打成招，他們眼里的章大頭可是好人哪，大家強烈抗議要求大島放人。大島惱羞成怒想要殺光全鎮人，但梅津及時阻止他，說是日軍需要鎮民提供日常供給，不如讓鎮民們多活幾日，在“丁號計劃”完成后再屠城，大島退而求其次，說即使不能殺光所有人，也要把章大頭一家殺了。梅津給大島講了放牧需要領頭羊的故事，他說章大頭正是虎頭鎮的領頭羊，大島無奈只得同意放人。
章大頭回到家感到痛心疾首，大罵日本鬼子太不像話，連他家的祖墳都不放過，并對羅長虎表示感謝，羅長虎說自己從小就在章家蹭飯吃，章大頭就好比是他的半個爹。章大頭向呂望玉介紹羅長虎，說他可是虎頭鎮的“第一獵人”，無論是槍法還是拳腳功夫，那都無人可比，呂望玉嘴上說自己已經見識過了，心里卻著實不以為然。章大頭讓羅長虎以后就把老章家當成自己家，邀請他到自己的煙店里幫忙，羅長虎說想趁著年輕學點本事，以后開個店鋪什么的。
章天一穿著日本和服回到家，章大頭看到這個兒子就氣不打一處來。章天一說今天的事多虧了梅津司令，讓他爹想辦法感謝一下梅津，章天一還說日本可以給他們家的煙提供銷售渠道，但前提就是要在煙盒上印上“中日親善”的字樣，章紅玉反駁哥哥說那是要讓他們家當漢J、賣國賊呢。
呂望玉和章紅玉送羅長虎出來，突然呂望玉問羅長虎是帶著任務回來的吧？羅長虎記起當初回來時趙隊長對他說過，一到東北就試著和地下黨取得聯系，并告訴了他聯絡暗號，但他對呂望玉說了兩遍暗號，呂望玉完全一副不得而知的表情。羅長虎向紅玉了解呂望玉的情況，紅玉說呂望玉來她家三年了，開始是做短工的，后來自己喜歡上了他，就沒有再走。
羅長虎走進老宅，剛進院子就不知從哪扔了一塊石子進來，撿起一看上面寫著一個“來”字。此時章天一突然來訪，他懷疑羅長虎五年前離開東北的原因是殺死了一名日本軍官栗原大佐，羅長虎極力否認。章天一游說羅長虎跟著他給日本人辦事，羅長虎婉言拒絕，說準備重操舊業，繼續彈棉花謀生。
呂望玉將藏在煙鋪密室里的珠寶字畫等值錢東西取出，讓大海拿去交給王二麻子，讓他好生安置死去的兄弟，大海說這是他們最后的家底了，萬金良則說只要呂大當家的把章家小姐娶了，那章家的大半財產就是他們的了。原來他們之前都是馬幫隊的當家的。他們隨后商量起刺殺平田的計劃，羅長虎在窗外偷聽，傻子趙牛梗過來往羅長虎腳下的木桶上扔石頭，驚動了羅長虎的同時也驚動了室內的呂望玉等人。
羅長虎一路跟著趙牛梗來到無人處，那傻子傻笑兩聲后突然說起了趙隊長告訴羅長虎的聯絡暗號，羅長虎終于找到了同志，內心萬分激動。
趙牛梗帶羅長虎去江邊蹲點，準備接應上級派來的特使。趙牛梗告訴羅長虎說這次來的特使是個女的，她曾在德國著名學府主修過工程結構學，而且還受過最專業的特工訓練。這些情況讓羅長虎想起了藍欣兒。并說這個特使為了不暴露，抓住梅津好色的特點，她決定以JI女的身份進入虎頭鎮。
另一邊，呂望玉三人來到大島所在的劍道館外踩點，準備他們的刺殺行動。
夜幕降臨，江面上駛來一艘小船，趙牛梗發去接頭暗號，不多時那船上有了回應，趙牛梗從燈語上知道特使已經上船啟程了，讓他們耐心等待。突然對方又傳來燈語，說有暗流進水，槳已斷。幸好他們準備了備用船只，羅長虎決定一人前往接應。剛把特使接上船就發現了日軍的巡邏船，危急關頭，羅長虎急中生智抱緊女特使，佯裝成親熱的情侶躲過一劫。羅長虎萬萬沒想到的是，女特使竟然就是藍欣兒。
平田和張岸仁在劍道館的花園里品茶，大島說他們不應該在這里喝茶，這里容易被狙擊手瞄準，這次大島可真沒嚇唬他們，呂望玉三人正潛伏在劍道館外的大樹上瞄準著這里呢，看到大島拖起平田要走，呂望玉著急了，一槍射出，卻沒射中要害，反而打草驚蛇，引來反策隊追擊，三人落荒而逃。
日軍的追捕弄得羅長虎拖著藍欣兒也是一頓疲于奔命，幸得趙牛梗出現裝傻引開了日本人。來到城墻下，羅長虎討好地問藍欣兒要不要背她，藍欣兒冷淡讓羅長虎腦子里不要有那么多奇怪的想法。羅長虎拜托趙牛梗將藍欣兒安全送回老宅，自己急著前去接應呂望玉。呂望玉正被幾隊日本兵夾擊無法脫身時，羅長虎及時趕到，引開追兵救了呂望玉。
呂望玉悄悄從后門回到章家，不料被章紅玉撞個正著，章紅玉讓他解釋解釋剛才那槍聲的事，呂望玉說那事跟他無關，紅玉搶過他手里的布袋槍掉落地下，紅玉讓他趕緊離開。
意料之外的重逢，讓羅長虎驚喜萬分，藍欣兒卻表現得很理性。她覺得刺殺平田是不理智的，策反他才是上策。她告訴羅長虎今晚會暫住他家，明天她將按計劃去“桃花巷”，羅長虎一聽那個煙花之地頓時跳了起來，藍欣兒告訴她自己一直住在他家的話以什么身份出門，又怎么開始工作？羅長虎說有什么需要做的他去做，反正他是不會答應她去桃花巷裝JI女的。
大島將這次的事歸咎于梅津司令的疏忽，梅津下令全城戒嚴搜捕兇手，大島譏諷梅津根本不了解自己的敵人又能搜出什么來？大島問梅津鎮上有沒有槍法出眾的人？梅津說這個鎮上以狩獵為生，只要是男人基本都會使槍。大島覺得他們內部一定有內鬼。
次日一早羅長虎準備了早餐催藍欣兒起床，沒想到藍欣兒的房間早已是人去房空。藍欣兒按計劃到虎頭鎮的青樓“桃花巷”報到，憑借得體的舉止和出眾的相貌，得到了老鴇的賞識，并給她改名叫“梅香蘭”。藍欣兒知道平田正在醫院救治，她故意聲稱自己身體不適要去趟診所。
桃花巷的姑娘蘭芝深得梅津司令的喜歡，回回去桃花巷都點她的名，但蘭芝卻愛上了一個窮學生，甚至還懷了他的孩子。
日軍將虎頭鎮醫院封鎖，老鴇帶著姑娘們去醫院檢查身體被特例放行，羅長虎扮成車夫成功混入醫院。
呂望玉不知怎么也扮成病人混進了醫院，他在后院看到了平田，想尾隨平田進病房被日本人擋駕，呂望玉只得罵罵咧咧地離開，準備晚上動手。高尾看到一群鶯鶯燕燕的女人責問中田這是從哪來的，說是醫院今天戒嚴，讓她們盡快離開。
藍欣兒找到潛伏在醫院的地下黨高醫生，她將自己喬裝成護士，試圖以檢查身體的目的進入平田的房間接近平田，但整個過程日本人一直嚴密地在旁監控，最終還是無功而返。
羅長虎偷偷進入藍欣兒房間打聽查探情況，藍欣兒覺得這是日本人設的一個局，羅長虎一聽就急了，說呂望玉晚上非勸手不可的，他得趕緊去拖住她。
蘭芝向藍欣兒求助，她說自己在外面有了相好的，但對方太窮根本無法替她贖身，她知道藍欣兒不一般，想求藍欣兒帶她出城。藍欣兒答應有了好的時機一定幫她。
高醫生想進平田的病房，卻被守門的士兵告知任何人不得入內，高醫生只得折返，高尾看到這一幕，暗道剛把平田轉移就來了個探虛實的人，難道高醫生就是那個內鬼？此時高醫生換了衣服，裝成幫人搬磚干體力活的，和運磚車一起出了醫院。沒多久日本人就發現高醫生不見了，立即追出將高醫生抓回。
羅長虎到煙鋪找呂望玉，羅長虎開門見山地讓呂望玉放棄今晚的行動，他問呂望玉敵得過日本人的機槍和大炮嗎?連醫院的情況都沒摸清楚，還不是等著讓人關門打狗嗎？這且不說就算他貿然行動刺殺成功了，那日本是不是得報復？他是不是想讓這個鎮上其他的抗日組織和老百姓跟著遭殃？但呂望玉根本聽不進去，指著羅長虎的鼻子讓他滾出去。
這時日本人突然來到煙鋪搜查，呂望玉得到消息捧著自己的長槍不知所措，幸虧羅長虎機智迅速將槍拆開隱藏在煙葉堆里，才算逃過一劫。呂望玉這才將自己定要刺殺平田的原因說了出來，他說鬼子把整個虎頭鎮都給占了，高興就可以殺人，他想結束這種現狀。殺了平田，“丁號計劃”就沒法完成，就可以救了虎頭鎮的百姓。羅長虎還想再勸，呂望玉用眼神指使大海趁羅長虎不備將他打暈綁了起來。
藍欣兒被老鴇點名去日本劍道館給大島接風洗塵，藍欣兒找老鴇商量能不能先不去，但老鴇說這次是司令指定讓新來的姑娘全數亮相的，這虎頭鎮上誰的面子能駁，誰的面子不能駁，她讓藍欣兒自己搞清楚，別說是肚子不舒服，今天就是把腸子拉出來了，也要塞回去挺住。無奈，藍欣兒只得改變原定計劃，今晚先去司令部摸摸底。
入夜，大海打頭陣潛入醫院刺殺平田，但幾刀下去發覺異樣，掀開被子一看哪有平田的影子，這才知道有詐，在萬金良的接應下兩人落荒而逃，日本兵瘋狂追捕。