梅津收下了紅玉的夜明珠后，吩咐渡邊將看守呂望玉的守衛換成羅長虎，他此舉既還了章家夜明珠之情，甚至他還希望羅長虎能放了呂望玉，這樣他就有把柄抓他了。
紅玉請來大夫給章大頭看病，黃大夫搖著頭讓紅玉準備后事吧，章大頭的日子不多了，其實他的身體早不行了，只是一直心事未了，強撐著而已。章天一讓妹妹好好照顧父親，他怕父親見了自己會更生氣。章大頭向紅玉交代遺言，他讓女兒一定要把望玉救出來，還有就是一定不能讓家產落到章天一手里，這個不成器的兒子是想帶著家產徹底投靠日本人。見女兒向他做了保證，章大頭咽下了最后一口氣。
羅長虎被派去看守呂望玉，梅津帶人在暗處觀察，羅長虎裝成第一次知道呂望玉被關押著，還問他怎么回事，呂望玉說都是誤會，還讓羅長虎幫他傳話給紅玉，讓紅玉托人救他出去，羅長虎拒絕他，說要是被將軍和司令知道他私自傳話那是要殺頭的。
晚上梅津又安排了一個陷阱，讓羅長虎將呂望玉送到將軍那里，說將軍要親自審他，羅長虎正覺得這是一個救人的好機會，關鍵時刻，一直潛伏在日軍內部的抗聯戰士“老五”拉了電閘，并提醒了羅長虎和呂望玉這是陷阱，讓他們不要上當，并讓他們想辦法把事情推到土匪身上。
藍欣兒感嘆紅玉夠可憐的，這呂望玉剛被抓，她爹又去世了，這段日子她該怎么過?。苛_長虎卻說沒準章大頭的死還幫了呂望玉呢，紅玉可以披麻戴孝地去司令部鬧一下，沒準梅津迫于壓力就放了呂望玉也不一定。藍欣兒和羅長虎又從呂望玉被抓想起如果萬一哪一天他們被日本人抓了，該怎么將情報傳給對方呢？于是兩人設計了一整套只有他們兩人知道的暗號以防萬一。
章天一對著父親的遺像痛哭流涕，他始終覺得自己所做的一切是為了章家，是大家誤會了他。
藍欣兒模仿山本筆跡，仿造山本被土匪綁架的假象，讓日本人帶錢贖人。梅津派渡邊帶人趕到交換人質現場，杜大海和萬金良等人偽裝土匪，因發現高尾也帶人趕到，雙方槍戰致談判破裂，“土匪”憤怒“撕票”，山本的尸體滾落山崖。
章紅玉披麻戴孝來到司令部，以死相逼梅津放人，她說所有人都在等著她丈夫回去給她爹下葬呢，她丈夫只是上了一趟山也有罪嗎？此時渡邊來報，山本被土匪撕票，至此呂望玉算是洗清了嫌疑，又加上紅玉欲決絕自刎，梅津決定放人。
呂望玉終于回了家，藍欣兒和他交流后對地下工事的路線算是有了一個基本的了解，為了能夠確定，他們決定去現場查探。羅長虎為了藍欣兒的安全考慮不讓她一起進山，但藍欣兒和章紅玉一起作伴也進了山。有了藍欣兒畫的路線圖，羅長虎和呂望玉沒費多大勁就找到了工事位置。
藍欣兒正在教紅玉如何目測時，突然聽到了槍聲，她們擔心是羅長虎和呂望玉走錯了路線，被鬼子發現了才開槍的。羅長虎和呂望玉也聽到槍聲，急忙找地方躲了起來，幸虧藍欣兒扔了一塊石頭引開了打獵的鬼子。
四人在山上會合了，羅長虎和呂望玉責怪兩個女人不該跟過來，章紅玉噘著嘴說剛才要不是她們，他倆早被鬼子發現了。藍欣兒說她好像發現鬼子的工事了，但還需要回去對一下山本的口供，四人高興地下山。
回到家藍欣兒就抓緊測算，看著她那認真的樣羅長虎不禁回想起兩人認識以來的點點滴滴，經過整晚的計算，藍欣兒終于確定了日軍地下工事的位置。她讓羅長虎跟自己上山將這一消息發報出去，羅長虎說直接交給趙牛梗，讓他馬上送到抗聯就行了。藍欣兒卻認為應該交給蘇軍。羅長虎覺得她是舍近求遠，但藍欣兒告訴羅長虎日軍的地下工事非常堅固，沒有強大的火力根本不可能把它摧毀，她反問羅長虎覺得抗聯有這實力嗎？再加上近期日本的瘋狂圍剿，現在抗聯的力量所剩無幾，行動失敗的話他們還有第二次行動的機會嗎？再說了日本人這個“丁號計劃”其中一個目標就是蘇聯，還特意升級了芥子毒氣，就是希望在與蘇聯開戰時用到，所以蘇聯是絕對沒有理由拒絕的。聽藍欣兒說得有理，兩人裝成出門彈棉花的樣子準備上山發情報，沒想到一出門就被喝得醉醺醺的章天一盯上了。
章天一一路跟蹤他們來到放置發報機的山洞，他自認抓到了證據轉身離開趕著要去匯報情況。此時大島已經收到消息，在虎林縣附近發現了神秘電波，由于目前他們還沒有監聽電臺的設備，大島決定向共產黨學習，發動人海戰術，讓高尾通知那些跟他們親近的人多加留意，一旦發現形跡可疑之人立即通知他們，經核查屬實一律重獎。
章天一搖搖晃晃回到鎮上，趕著要向大島去報告，路上遇到呂望玉和大海，他們看他形跡可疑，一路跟著他，看他來到司令部和守門的官兵在那語無倫次地說著什么時，他們趕忙出去阻止了他，并帶他離開。第二天章天一在山上的亂石堆里醒來，揉揉腦袋依稀記得昨天在山洞里看到羅長虎和藍欣兒在發電報，他決定再去一探虛實，但只發現了祭奠死人的紙錢，把他嚇得夠嗆。
藍欣兒收到情報，蘇聯方面稱西線戰事緊張無暇顧及東線，再說也不能和日本人撕破臉皮，所以不愿摧毀日本人的地下工事，還讓藍欣兒繼續爭取平田。藍欣兒心里難過得不得了，她說早知如此當初還和羅長虎爭什么啊？羅長虎決定立即把情報送去給趙牛梗，讓他決定接下去該怎么辦？
趙牛梗將情報匯報抗聯，抗聯的同志連夜制訂計劃，讓羅長虎他們負責引開駐扎在工事的一個中隊的日本兵。趙牛梗還給了羅長虎一本密碼本，說是抗聯搞到了一臺發報機，以后就可以用這個和抗聯聯系了。
羅長虎和呂望玉商量準備采用聲東擊西的辦法，引開日軍守護地下工事的兵力，呂望玉提出找王二麻子幫忙。
羅長虎攀上懸崖，來到王二麻子的據點，請求王二麻子配合抗聯一起抗日，他們假裝去攻打虎頭鎮，造成抗聯攻城的假象，迫使鬼子把兵力從地下工事調回虎頭鎮，而且日本人只有一個中隊的兵力，他們完全有能力把鬼子消滅。王二麻子爽快答應。
經過布署羅長虎率眾人開始了戰斗，呂望玉和杜大海、萬金良負責三個點，他們按計劃行事，點到為止，目的只為打亂敵人陣腳。羅長虎帶著王二麻子一行人偷襲蘑菇屯，因弟兄傷亡慘重，王二麻子殺紅了眼，根本聽不進羅長虎的勸說，和日軍展開了殊死搏斗。大島接到消息，帶人來到蘑菇屯察看，發現據點被攻只炸了幾個碉堡，物資卻完好無缺，他覺得實在可疑。
梅津和渡邊在探討昨夜突發的襲擊，近年來抗聯的力量本已被他們圍剿得所剩無幾，但昨夜一戰發現抗聯的力量壯大了不少，他們懷疑抗聯是得到了什么神秘的增援?，F在他們虎頭鎮兵力空虛，正是抗聯下手的好機會，渡邊提醒梅津可得做好準備啊。梅津自嘲現在自己已經沒兵可調了，自從大島來了以后，說是什么地下工事需要重點保護，把兵力都調到地下工事去了，現在只有中西中隊了，不過梅津頭腦清醒地說中西中隊不能動！此時大島也來了，難得兩人意見一致都認為中西中隊不能動，不能被假相所迷惑。
章天一和茉莉本來約好出逃，但被羅長虎他們一陣攻打，日本人加強了防范，章天一埋怨這些土匪早不打晚不打，偏偏選這時候，把他的原定計劃都打亂了。章天一突然想起之前在城門附近看到羅長虎鬼鬼祟祟的，不禁懷疑今天的事與羅長虎有關，他又準備出門去司令部匯報，茉莉阻止了他，說是他要去匯報的話自己就不跟他走了。章天一終于決定聽茉莉的，不去告密，想辦法當晚就逃出城去，他說出門去找口棺材，日本人從來不檢查這種東西，他們兩人躲在棺材里出城會很安全。
眼看日本人按兵不動，杜大海等潛入虎頭鎮城墻下，埋下炸藥包，炸毀城墻。梅津正在桃花巷風流快活，聽說城墻被炸毀，懷疑抗聯果真要攻打虎頭鎮。羅長虎和呂望玉埋伏在桃花巷外，伏擊梅津，梅津差點中彈，震驚。羅長虎和呂望玉遭到日軍追擊，二人邊打邊退，最后突然日軍內部殺出一人，擊斃多個鬼子，為羅長虎他們解圍。
梅津來到虎頭鎮小學帶走茉莉，章天一興沖沖地回來已找不到茉莉的身影。梅津把章天一“請”到司令部，責問他為什么遲遲不把茉莉送來，章天一說這幾天茉莉不知所蹤，正準備找到了就送來給司令的，梅津冷笑著說要送章天一一份禮物，讓他自己打開盒子看，章天一打開盒子看到茉莉的頭顱頓時崩潰。
因為梅津調走中西中隊，日軍地下工事防守薄弱，抗聯成功將之炸毀，羅長虎等人目睹天邊火光，欣喜若狂，感慨努力沒有白費。大島得知工事被炸毀，怒不可遏，對著梅津大發脾氣，兩人沖突白熱化。
羅長虎和藍欣兒慶賀完成任務，藍欣兒說要離開虎頭鎮回上海，羅長虎求藍欣兒不要離開。工事被炸日軍惱羞成怒，大肆屠殺虎頭鎮鎮民。