鄧夫人感覺以前的做法太自私，她想替葉飛霞留下賀青，葉飛霞不后悔。賀青背起行囊去崤山，明知不太平也要過去。賀焰生來到賀晨的住處，那房子是賀晨租的，賀焰生想知道實話，賀晨堅持說是賣瓷器的，賀焰生已聽到街上的話，賀晨再三狡辯。
賀焰生要去看賀晨的瓷器店時被他攔住，賀晨出門后讓兄弟們喊他賀掌柜，還命人開車去了寺后街。賀青在崤山被土匪盯上，被抓后提出要見黑沙狼，賀青身上的小燕子瓷器被土匪撿走。柴婉芬來賀晨家中見到賀焰生，賀焰生簡單問了幾句，賀晨帶著吃的東西回家，賀焰生還是想去看店，賀晨解釋說開店是借婉芬家的錢。
賀青被捆起來后帶到土匪窩，葉飛燕看到兒子手上的瓷燕子后意識到賀青來了，跑過去之后見到被綁的賀青，松綁后賀青醒來，兩人相擁而泣，李長栓抱著兒子出門后吹起嗩吶。賀焰生夜里難以入睡，起身后見賀晨還沒睡覺，賀晨已命人讓后寺街的穆掌柜騰地方并改招牌。葉飛燕和賀青談話，她原本想生了大河回風鈴寨，可舍不下那孩子，是大河的哭聲留下她，賀青理解她的做法。
葉飛燕回房間后大河已經睡著，李長栓知道剛抓上山的男人就是賀青，多年來葉飛燕和李長栓一直各睡各的，她一直恨黑沙狼，沒殺他是為了兒子大河，葉飛燕沒臉跟她愛的人一起走。賀晨帶賀焰生來到假弄的瓷器店，他讓假扮的伙計不要進店，柴婉芬在店里找到賀晨。賀焰生在店里見到穆掌柜，穆掌柜介紹了景德鎮瓷器的制作奧妙。
賀焰生知道賀晨的糊弄他，他生氣出門，柴婉芬追趕出去，還說她爹要請他吃飯，賀焰生問她爹名字時柴婉芬沒說，他答應去吃飯。葉飛燕讓賀青吃完飯后趕快回家，她打算正月里帶上大河回去看爹娘，賀青想帶他們一起去打鬼子。李長栓把槍扔在賀青面前，他要和賀青比試槍法，賀青撿起槍后打斷房檐下的燈，他只殺鬼子和漢J，賀青想讓他們跟自己一起去殺鬼子，李長栓拒絕了，賀青把槍還給他，李長栓也沒殺他。
賀焰生應約見到柴殿金，柴殿金借機支開柴婉芬，這次見面讓賀焰生很意外，柴殿金說起當年的心里話，他當年服了賀焰生的做法，是賀焰生的活法改變了他的態度，賀焰生質問他為何讓賀晨跟著自己干那樣的買賣，柴殿金說明當時是賀晨求他的。
賀焰生不想認這個兒媳婦，主要是柴殿金的原因，賀焰生忘不了柴殿金以前的惡行，他永遠不會和柴殿金成為一家人，說完后生氣離開。日軍在偽軍花蜘蛛的帶領下攻打黑沙狼，黑沙狼帶人應戰，賀青也要了一把槍加入戰斗。李長栓只身來到日偽軍前談判，花蜘蛛不相信，李長栓扔下槍后他才出來，李長栓突然開槍殺死花蜘蛛，日軍開槍發起攻擊，李長栓趕回去指揮兄弟們戰斗。
李長栓在戰斗中被日軍狙擊手打中要害，賀青擊斃日軍替他報仇，李長栓死前把葉飛燕和大河托付給賀青。土匪和日軍之間的戰斗更加激動，黑沙陀也在戰死，幸好共軍趕到才消滅了圍攻的日軍。賀青回家后被賀焰生綁在椅子上，賀焰生拿出酒和斧子擺在桌上，他想帶賀晨回風鈴寨，賀晨喝酒后也說出多年的心里話，他不后悔。
賀晨不想跟賀焰生回風鈴寨，他心回不去了，賀焰生等賀晨喝醉后把斧子砍在桌子上離開，賀晨醒來后叫人進屋，小和尚和小辣子追趕出去，柴婉芬很擔心賀晨。賀青帶人埋了李長栓等人，土匪們一致喊出報仇的口號，組織上安排賀青返回三河縣展開工作。
賀青帶葉飛燕和大河回風鈴寨，柴殿金來到賀晨家里，賀晨不想再提以前的事情，那把斧子讓柴殿金想起十六年前的事情，賀晨這才知道柴婉芬不是他的親生女兒，柴殿金讓賀晨好好活著照顧婉芬。加藤正人找陳水運商量青幫加入皇協軍之事，還建議他對賀晨下手。
賀晨陪柴婉芬去教堂祈禱，柴婉芬用主的話來開導他，賀晨欣然接受。賀晨先動手對付陳水運，陳水運和手下被綁后帶到柴殿金面前，賀晨開槍打死一人，陳水運的行蹤都在賀里掌握之中，柴殿金曾給過他機會，雖然舍不得，但只好按幫規處置。
柴殿金無法容忍陳水運的行為，他舉起斧子砍死陳水運。賀焰生回家后燒了賀晨唱戲的裝備，常月娥了解賀晨情況后很傷心。賀焰生向葉鼎三提起高嶺土，穆掌柜的話提醒了他，他相信能燒成大鼎。賀焰生一心想燒出一個物件能讓后人記住，他一看見窯口就想起加藤。
賀焰生和葉鼎三趕著馬車去找高嶺土，剛要出門就看到葉飛燕帶著孩子回來，葉鼎三也驚呆了，賀焰生跑著過去，大河走著過去給葉鼎三打招呼，葉鼎三把他抱在懷中。葉鼎三回家后一直悶悶不樂，大河拿出瓷燕子。賀青趁天黑回家，他對家人說葉飛燕當年落下山崖后被獵戶所救，后來生下大河，獵戶抗日戰斗時死了。
常月娥問賀青的想法，賀青只說回來有正事要辦，婚姻之事還顧不上。賀焰生一早來葉家，他給大河做了風車玩，賀焰生想讓葉飛燕和大河去賀家住，他認這個兒媳婦，還讓大河叫爺爺，賀焰生抱起大河回家，還讓他以后姓賀，葉飛燕隨后跟著回家。葉飛霞聽說葉飛霞回來后帶著兒子鵬舉回家。
賀青準備自己動手造一條大船，他已聯系好造船師，還告誡隊員們千萬不能透露水上交通線的事情。加藤正人打聽出柴殿金的死因，他在等待一個一擊必中的機會。賀焰生讓常月娥別多管賀青的事情，葉飛霞能想到葉飛燕這些年吃了不少苦，葉飛燕想借鄧家的船用。