1938年6月9日，蔣介石下令炸開了花園口，此為以水代兵希望延緩日軍的侵略腳步，黃泛區延綿數百里難民無數，地勢較高的三河鎮成了賑災中心，葉飛霞開的粥棚一直延續到那年的冬天。鄧紹光打算離開三河鎮去外面賺錢，鎮威鏢局協助押車。賀青從監獄中出來后尋找黨組織，一路上見到很多逃難的災民。賀晨扮上關公和蔣福順在臺上對唱，柴婉芬在臺下很開心。
賀焰生和葉鼎三大半年沒燒窯了，瓷土都運不進，黃河水圍了好幾個月了，風鈴寨沒剩多少家。柴殿金打算把女兒送出國留學，等學成回來后和賀晨結婚。陳水運去開封山陜甘會館見到加藤正人，此時加藤正人已穿上日本軍裝，加藤正人之前讓陳水運幫忙勸柴殿金率青幫弟子加入皇協軍，陳水運保證三天內辦成。
賀焰生帶上行李去開封找賀晨，賀晨在街上看到日本人把油漆桶放在他車上后有些惱火，他把油漆桶放在地上時被日本人辱罵，一怒之下將日本人踢倒，要離開時被一群日本兵圍上。賀青找到黨組織后見到杜政委，他一切服從組織安排，賀青想回家一趟，杜政委代表組織答應他回家看看，然后安排賀青去崤山發展抗日武裝力量。柴殿金聽說賀晨被抓后帶著契約去找加藤正人，他答應讓日暈使用船只，加藤正人生氣地撕毀契約。
賀青回三河鎮后見到葉飛霞，葉飛霞正在粥棚賑災。賀晨被放出來，柴殿金提醒他以后做事要謹慎，忍半年后帶他和柴婉芬去英國，賀晨總感覺事情蹊蹺，他提醒柴殿金要提防陳水運，柴殿金明白。加藤正人不見陳水運，他不想把柴殿金逼急了，陳水運收到日本人給的銀票。賀青回到家中，他沒見到葉飛燕，賀焰生也不在家里，葉鼎三很愧疚。
賀青原本想因來帶葉飛燕離開，只是沒想到這么多年家里的變故。葉鼎三知道攔不住賀青，他還是求他多留一段時間。馬繼先來到鄧府找葉飛霞，她告訴鄧夫人說在三河縣看到賀青，馬繼先打算脫下那身狗皮，他也討厭日本人，還提醒讓賀青離日本人遠些。賀焰生只身來到開封，他在街上看到收保護費的小和尚和小辣子，還聽到賀晨的聲音，走上前看到賀晨坐在車里，賀晨看到賀焰生后馬上從車上下來。
