在鳳凰渡的一處鄉村，岳凌霄帶人找到了崔四的蹤跡，在一處院落里，將崔四包圍。但是崔四持槍負隅頑抗。在戰斗中，郭二蛋被解救了下來，但是岳凌霄的兒子鐵娃被崔四開槍打死。
邊區社會部交給了關梅一項秘密任務，要關梅趕到國統區去，從國統區的軍統內部，找到關于佛爺的線索。關梅來不及與魯平告別，連夜趕往國統區。只給魯平留下了一份情真意切的信。兩個人約好，等關梅回來就結婚。
岳凌霄將郭參謀長的兒子平安送回來，自己的兒子卻長眠在了黃土高坡上。
邊區法院宣判，劉干事被判處死刑。看守所里的劉干事得知被判處死刑，全部翻供，要求見到魯平。他告訴魯平，自己這一切都是被夏醫生指使的，倉庫里的藥品其實是夏醫生偷走的。
魯平立即安排抓捕夏醫生，但是狡猾的夏醫生比魯平早了一步，從診所里消失了。魯平立即命令在吳起鎮搜捕夏醫生。
在吳起鎮的城門口，魯平抓住了男扮女裝，準備溜出去的夏醫生。
根據夏醫生交代，他是軍統漢江班的成員，潛伏在吳起鎮。盤尼西林的案子，是佛爺親自下達的指令。
魯平根據夏醫生的交代，準備深入虎穴，探知佛爺的底細。魯平化裝成軍統的落魄特工，與秦書燕一起，在診所里守候夏醫生的接頭人。
邊區銀行發生了失竊案，八千萬的邊區票不翼而飛。案情上報到了偵查科。岳凌霄帶著人到銀行勘察，發現銀行的出納黃純有重大嫌疑，但是黃純已經出逃。岳凌霄連忙安排人馬抓捕黃純。
在延長縣，偵查員找到了黃純的蹤跡，岳凌霄立即帶人趕到了延長縣。卻發現黃純被殺死在了河灘上。案情變得撲朔迷離。
魯平在夏家診所，終于等到了神秘的接頭人老關。經過盤查，老關相信了魯平的身份，要魯平在夏家診所等著，自己去想佛爺匯報。
岳凌霄帶人對黃純進行調查，發現黃純實際上是一個品德優秀，業務上進的優秀銀行職員，不像是一個監守自盜的人。他感覺到案子非常的蹊蹺。
魯平與秦書燕在夏家診所的守候終于有了結果。老關在對魯平進行了幾次的試探之后，對魯平似乎解除了警惕，帶著魯平前往一處郊區的廢窯洞去見佛爺。
夏醫生感覺老關對魯平心懷不軌，連夜跑到了偵查科來報信，韓武得知了魯平的情況，立即趕往吳起鎮郊外的廢窯，打算解救魯平。
廢窯洞外，老關謊稱自己就是佛爺，要魯平說實話。魯平識破了老關的圈套，寧死不肯暴露自己的身份。老關對魯平舉起了手槍。關鍵時刻，韓武趕到，開槍打傷了老關。老關帶領手下的特務，將秦書燕劫持而去。
事情引起了社會部的重視，馬部長嚴令魯平，一定就救出被綁架的秦書燕。魯平與韓武決定守株待兔，在夏家診所附近埋伏了起來，等待被打傷的老關前來救治。
岳凌霄經過耐心的調查，發現銀行科長賈樹增曾經與黃純一起出現在延長縣，立即對賈樹增驚醒調查。但是賈樹增作為黃純的領導也看不出什么破綻。
正在這個時候，銀行那邊傳來了消息，銀行里出現了大量偽鈔。這一線索，引起了岳凌霄的警惕，他轉換思路，考慮是否有人將大量的偽鈔混進了銀行。
魯平終于在夏家診所等到了帶著槍傷來救治的老關。
審問之下，老關交代將秦書燕藏在了一處村莊里。魯平叫韓武帶路去解救秦書燕，沒想到中了老關的埋伏，激戰之下，韓武打死了老關，救出了秦書燕。