偵查科大喜的日子，魯平與關梅決定，在岳凌霄與兒子團聚的時刻，舉辦他們的婚禮。正當大家興高采烈的時候，兩名偵查員回來。他們告訴魯平，在他們帶著孩子經過延川縣的時候，兩個孩子在看戲的戲臺前，神秘的失蹤了。
案件驚動了整個社會部。因為兩個孩子之中有八路軍高級首長郭參謀長的兒子，社會部領導非常怕敵特是利用這樣的事件來擾亂軍心。馬部長命令岳凌霄帶一個組立即趕赴延川縣，無論如何也要找到失蹤的孩子。
岳凌霄帶著劉猛何亮亮趕到了延川縣，開始調查走訪當時看戲的老百姓，但是毫無結果。有人提供了一條線索，當時戲臺子底下有一個算命的瞎子叫喬半仙，這個人南來北往的人都接觸，搞不好會有線索。岳凌霄決定會會這個喬半仙。
后方醫院來偵查科報案，他們的倉庫里，丟失了一批貴重藥品，是兩箱子盤尼西林，這是美國紅十字會援助中國抗戰的物資，是非常寶貴的藥品。魯平安排偵查員盤查各個藥店與私人診所，設法找到藥品。
岳凌霄見到了行蹤不定的喬半仙。察覺出喬半仙的神秘，命令劉猛盯著喬半仙。喬半仙半夜里從家里溜出來，到了白麻子家里，兩個人商量著要把孩子交給岳凌霄。何亮亮偷聽到了一切。
岳凌霄立即抓捕喬半仙。原來喬半仙并不是瞎子，而是靠著協助各種不法事情圖謀暴利的閑人。喬半仙交代，案子是白麻子干的，他本來想拐騙孩子掙些錢，但是從孩子的衣服里找到了介紹信，得知里面有八路軍首長的兒子，于是聯系了日本人，打算把孩子賣給日本人。
岳凌霄立即帶人去白麻子家，發現白麻子已經跑了。
岳凌霄帶人追趕沒有結果，決定鋌而走險，在白麻子家里守株待兔，等著他回來。
在吳起鎮的夏家診所，出現了盤尼西林針劑。魯平命令韓武秦書燕立即前去偵察。兩個人裝扮成病人到了夏家診所，果然夏醫生拿出了盤尼西林針劑。兩個人立即把夏醫生控制住，要他交代盤尼西林的出處。
夏醫生交代盤尼西林是從自己的表哥那里認識的一個商人手里買來的。韓武命令夏醫生帶著他們到了他表哥的藥鋪，卻發現夏醫生的表哥被人殺死在了藥鋪里。秦書燕立即將案情回報給了魯平，魯平趕到了案發現場。
岳凌霄帶人在白麻子家守候了一天一夜，白麻子終于出現了。岳凌霄等人將白麻子逮捕，經過耐心的工作，白麻子交代了事情的經過。原來孩子是他與一個叫崔四的人一起干的。兩個人決定把孩子給賣掉，崔四從孩子身上找到了那份介紹信，知道了孩子是八路軍首長的兒子，決定把孩子交給鳳凰渡的日本特務。現在崔四已經帶著孩子趕往鳳凰渡了。
岳凌霄立即命令帶著趕往鳳凰渡，追趕崔四。
在偵查科，夏醫生向魯平描述了那個自己表格的朋友，魯平根據夏醫生的描述，采用了畫像的辦法，把那個神秘的商人畫了出來。大家驚訝地發現，夏醫生所描述的那個人，居然與后方醫院的劉干事非常相像。魯平命令立即控制劉干事。
劉干事在宿舍里被抓到了，劉干事交代，那兩箱盤尼西林的確是自己監守自盜，為了換錢，已經全部賣掉了，贓款現在藏在后方醫院的大樹底下。
魯平帶人趕到后方醫院，從大樹下起出了贓款，把劉干事送交邊區法院。